今天A股让很多人又懵逼了，指数3500稳稳的，创业板更大涨近2%。但个股4000家待涨，中位数-1.07%，内资出逃500多亿，走的有点牛灾了！
现在的市场，“指数是指数，个股是个股”；就像别人持仓的是牛市，跌的都是自己的持仓。这和以往任何一轮牛市的体感并不一样。
尤其短线是地狱的难度，今天网上出来了“劝降书”，督促超短选手立即放下"打板执念"，终止情绪博弈，向价值投资投降。让很多人破了防。
确实，今年大游资收益被量化吊打，资金体量越大亏损的越多，以前叫龙虎榜，现在叫割肉榜！
散户也好不到哪儿去，现在沪指离去年国庆的高点只差了100多点，但很多人的账户市值，离去年10月8日的高点还远的很。
不少人还陷入了怪圈，指数涨，账户不一定涨；指数跌，账户可能加速跌。这种情况持续一段时间，确实很容易把心态搞坏搞崩的！
刀老师的观察，从7.7量化新政之后，大A最大的一个变化，大盘股强于中小市值股票，绩优股强于垃圾股。以前量化和游资靠资金优势快速拉涨停板，吸引散户跟风的短炒模式，突然就不奏效了，亏钱效应很大。
今年A股流行抱团，之前是两头抱，一边是银行，一边是微盘股。现在业绩季抱团业绩趋势股！比如易中天这几个大牛股，涨起来像飞一样！
A股开始看业绩是好事，但今天全部个股分成两个阵营，有业绩的，和没有业绩的。业绩好的就被捧上天，业绩差的就往死里砸，这会不会也是一种极端呢？
我们市场确实挺奇怪的，平时都是乱炒，基本上不看业绩的；但每次到了业绩发布时，比任何市场看重基本面。这非常像国内很多的家长，平时对孩子读书不管不顾，但到了发成绩单的时候，又特别重视分数...！
我这么多年的观察，A股长期学霸真的很少，都是各领风骚一两年的短期学霸。过度的追捧并不是好事，很容易把估值拔的过高。
毕竟，过去A股都是这么玩儿，从抱团茅指数到新能源，当时也是吹上天。但过度追捧的恶果，一旦业绩增速跟不上；股价很容易腰斩，甚至下跌70%~80%都不少，长期持股体验很差的。
当然我只是举例，但任何行业一旦出现加速上涨，就容易见短期顶。哪怕是业绩绩优股，也要注意“高低切”，不要无脑去追！
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美批准英伟达向中国销售芯片。今天最重磅的消息是美国已批准H20芯片销往中国，英伟达将推出RTXpro GPU。
老黄也证实了，所以A股英伟达产业链涨疯了，港股恒生科技大涨跟这个也有关！
之前漂亮国禁令下，国内AI行业一直面临“缺芯少魂”的问题。因为买不到英伟达的卡，互联网大厂有钱也花不出去，不能扩大资本开支（光阿里巴巴就承诺1200亿），只能去搞“外卖大战”了。
总之，这一次H20放开是很重要的事儿，一是国内巨头可以大干一场了，二是中美关系明显走向了缓和，可以期待一下中美政治的蜜月期。
有人问，我们的自主可控呢，寄予厚望的华为异腾910C，能不能扛得住h20的卷土重来，这确实不好说。打铁还需自身硬，英伟达现在确实是领先的；但如果国内芯片技术有突破，国内的大公司肯定支持我们国产的，给华为们多一点时间。
买爆了！中际旭创龙虎榜炸裂。中际旭创已经逼近历史新高了，今天大涨16%。但外资+机构还在疯狂在买，确实太牛逼了！
另外，新易盛20cm涨停创历史新高，中际旭创+16%，胜宏科技+13%，鹏鼎控股+10%，东山精密+8%，沪电股份+7%。
这些都不是市值小公司，普遍1000亿~2000亿之间，属于“大而美”龙头股。所以，机构、险资并不只是不买银行，他们也会分配仓位给科技，而且在加大仓位了！
但刀老师还是那个观点，我更相信科技“高低切”。短期光模块、CPO等海外算力链涨太多了。后面会切换到国产AI科技、大模型，机器人这些。
经济数据超预期了。今天GDP同比增长5.3%，社零同比增长5%，出口数据也不错，都有点超预期了！
但消息出来A股反而跳水，尤其顺周期板块集体大跌！刀老师看到一个解释说，数据好了，大家会担心下半年政策是不是就不刺激了。
看人家美股，只要数据超预期了，就会解读为利好，美股涨；数据不好，也会解读为会降息了，美股还是涨！
咱们这边总反着来，数据好了，解读为政策不加码了，跌；数据不好，解读为经济不景气，还是跌。
为啥炒A股这么累？因为我们这边博弈思维严重，总是预判你的预判，玩各种套路。所以到底谁在砸盘，其实就是那些没有脊梁的内资们，嘴里喊着利好，但跑起来比谁都快！
城市工作会议如期召开了。市场的期待很高，但没有棚改2.0，也没有大的刺激政策，说明保持了克制。
转型确实很难，有些人就想走回头路，还想靠借钱投资、搞房地产拉动经济。但这条路还能走得通吗？所以必须逼着改，不改不行。
当然，刺激内需消费+推进房地产止跌回稳，这是必须要做的，不能太拖累经济！但这已经不是带动经济的火车头了。
对A股来说，这一轮牛市应该叫“转型牛”，大家应该积极转变认知。新科技、新消费、新医药才是长期主线，才是星辰大海...！如果还固守着老观念，很容易错失这一轮轰轰烈烈的结构性牛市。
险资清仓式减持银行。今晚中国人寿发布公告，准备减持杭州银行 0.7%的股份，前期中国人寿也就持有0.7%股份，基本算是清仓式减持。
中国人寿是2009年开始分批买入的杭州银行，那时候还没上市。持有到2021年开始分批卖出，现在这次要卖光了！
杭州银行的股息率只有3.46%，快接近长江电力股息率，比很多白酒也都低了。很多资金不愿意持有也正常，说明银行股开始松动了。
泡泡玛特业绩又“爆了”。今晚泡泡玛特公告称，预期集团今年上半年收入同比增长不低于200%，预计净利润同比增长不低于350%！
公司去年上半年营收45.58亿，调整后净利润为10.18亿；据此计算，泡泡玛特今年上半年营收或不低于137亿元，归调整后净利润或超46亿元。这个业绩确实炸裂，仅今年上半年营收和净利润就超过去年全年水平。
泡泡玛特股价还在历史新高附近，一直跌不下来，主要靠基本面的推动。从产品的角度上看，Labubu还处于断货状态，这很类似茅台，只要一二级市场有差价，公司业绩就会稳如老狗！从增量市场看，泡泡玛特海外收入非常猛，美国市场是最大的增量，欧洲也很不错，景气角度还没有到头。
王兴兴：未来3-5年人形机器人应用落地会更快。人形机器人最近这两个月市场的热度是降下来了！昨晚行业利好不少，但市场并不是很买账。。
不过往3-5年维度看，还是一个空间非常大的行业。海外主要特斯拉，国内多家巨头都在介入，我觉得机器人领域我们跟老美可以齐头并进的。
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今晚英伟达在美股涨近4%，市值已经飙到4.15万亿美元！第二名的微软是3.76万亿美元，第三名的苹果只有3.15万亿，英伟达已经遥遥领先了。
在英伟达的带动下，美股纳斯达克又创历史新高了。这就是科技巨头的带动作用，全球科技股都要看它的眼色！
中概股也非常不错，涨了近2%。但A50突然跳水被砸绿，也不知道谁做的坏事儿！
最后刀老师想说，当下全球都是大牛市，各国股市都在新高，比特币也站上了12万美元大关了...。A股只是站上了3500点，这个位置你们觉得高吗？
我有一种感觉，在川普的任期，美股会维持在很高的位置；英伟达的泡沫也很难破裂！这是有利于A股发动一轮牛市的，这次的长度和高度，可能会超出很多人的预期。
但一步一步来，大家多一点自信，也多一点耐心吧。
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