最近市场看着很弱，大家也都在吐槽。但沪指不知不觉5连阳了，深成指4连阳，创业板也3连阳！惊不惊喜意不意外。虽然总共涨幅就1%-2%，但总归比跌了强，这就是慢牛啊。
不过，沪指过去14天12根阳线，但有10天3000家+下跌，个股赚钱效应一言难尽！就像今天指数并不差，但个股涨跌几乎相当，中位数+0.11%，多数人打酱油的一天。
两市成交额9435亿，较昨天缩量200多亿，仍旧是结构性行情。但无论个股成交量还是板块涨幅榜，又一次被AI赛道霸屏了，多个板块再次暴走。
其中，算力和大模型龙头被疯狂抢筹，前20成交额里只有五粮液和AI无关。前40成交额里只有宁德时代，茅台，五粮液、赛力斯4家与AI无关。这36家人工智能个股成交近1400多亿，占整个市场总量15%，太疯狂了！
所以，如果说市场赚钱机会挺多，那一定是死了都要AI。存储芯片、AIGC、AI芯片、ChatGPT、算力、文化传媒、游戏等，你追我赶的暴涨。
最近炒作人工智能，有个明显的现象就是大屁股的强者恒强。比如算力的龙头中际旭创，市值接近1000亿，但连续三天创历史新高；大模型龙头科大讯飞，市值1700多亿市值还能冲涨停，股价创出历史新高；服务器龙头浪潮信息，今天也一度涨停创新高，成交了80多亿！
这些大块头不停涨，涨不停...承接了巨量的资金，不断向上拓展空间！给了整个板块很大的信心，也给了后排个股补涨的机会，最终AI产业链都鸡犬升天。
刀锋想说，大资金都在干什么，资金去追捧什么，短线这么干是对的。但今天AI龙头们爆这么大的量，给人感觉是一个情绪高潮期！明天再去追要谨慎点，尤其是（游戏、传媒）涨幅太多的方向。
今天两市成交第二的拓维信息，盘中一度大涨超8%，收盘跌下跌1.55%，几乎收在全天最低点！追涨被套的资金接近百亿，堪称是一碗超级大面。
从盘后龙虎榜看，也让人大跌眼镜，并没有什么大游资的对垒。全都是急人的菜鸡互啄，拉萨的集中营！明天谁来充当活雷锋，把韭菜救出来呢。
不得不说，A股有时候在太善良了。剑桥科技股东排队减持，但股价就是不跌。鸿博股份大股东被动减持，跌的时候不平仓，涨了这么多倍就强平了！只能说我A脑洞大、花样多，为了套现各种骚操作，防不胜防。
今天一大早央妈就降息，7天期逆回购利率下调10个基点。这是去年8月以来首次，明显超预期了！但大A一开始并不买账，午后才如梦初醒，看来最近都跌傻了。
按照以往惯例，逆回购利率一旦下调，后续MLF利率和LPR利率也会跟随下调！这意味着，今天的逆回购利率下调，实际上开启了新一轮降息周期。
对A股而言，每一次降息周期开启后，股市都会“走牛”。例如2015年1月、2019年8月。这次力度不会低，而且是一套组合拳，前有促进消费（家电、汽车），现在又有降息！财政+货币政策双管齐下，对股市是强心剂。
刀锋认为，三季度应该指数行情，在宽松+救市的预期下，顺周期的大金融汽车、地产、消费有机会走强。而半导体、AI等可能会高位震荡，内部加速的轮动。
总之，你可以这个理解，经济越差越会炒主题，经济变好就炒顺周期。对接下来的行情，可以做两手准备，适当去拥抱冷门，高位的AI且战且退。等到回调下来，PCB、服务器、AI芯片、GPU概念等正宗标的还有机会！
今晚重要的消息：
央行又发布了5月金融数据。5月社融增量为1.56万亿，新增信贷1.36万亿，M2增长11.6%，全部不及预期。延续了4月份以来的疲软，但整体也没那么遭。
不过，之前A股的下跌，已经兑现了各种悲观预期。所以数据好与不好，已经无关紧要了，现在市场就是等爆炸性的政策支持，超预期必然涨一波，低于预期继续寻底了。
今天科技股集体躁动，算力、游戏、半导体、传媒等大涨，这些炒的都是景气度，跟经济好坏无关！说明机构早就看到数据了。但顺周期的汽车、地产乃至大消费都异动，说明资金在提前押宝“政策+救市”，就是这么卷。
发改委等部门：对科技创新、重点产业链等领域减税降费。几十个部门发布的《关于做好2023年降成本重点工作的通知》，才是真正的王炸。通知从税收优惠、保持流动性充裕、降低贷款利率等释放了一系列的利好！
最重磅的是这三条，1、对小规模纳税人，个体工商户有税费优惠（月销售10万元以下免增值税）；2、对科技创新、重点产业链等领域 出台针对性的减税降费政策；3、推动贷款利率稳中有降。
总之，现在的经济状况，政策要全方面出手了。不只是给钱，更重要的是减税降费+减成本，让企业能活下来！企业活了，大家有工作才能赚到钱，消费才能起来，房子才能卖得出去。
刀锋认为，新一轮稳增长政策已在路上，将推出一揽子经济刺激政策，这是组合拳！不要低估政府稳增长的决心，也不要低估我们经济的韧性。
央行再出手了。今晚央行下调常备借贷便利利率，隔夜期下调10个基点至2.75%，7天期下调10个基点至2.9%，1个月期下调10个基点至3.25%。
常备借贷便利，是央行向政策性银行和全国性商业银行发放，俗称“酸辣粉”。商业银行从央行那拿钱便宜了，这个也算降息，同时表达了可以适度扩表的意思，肯定算是利好。
周鸿祎：国内大模型已经基本赶上或者接近国际水平。老周现在真敢说，但效果立竿见影，三六零的股价涨了不少，有二次起飞的迹象了！
对了，老周离婚后瘦了不少，还理了个短发，精神也很不错。以我的经验，中年男人开始减肥了，注意形象了...就是另一段感情的开始，祝福。
美国5月CPI下降超预期。同比升4.%，预期升4.1%，前值升4.9%！美国CPI下降又超预期，美股开盘又狂飙，纳斯达克涨近1%，再创年内新高。
最近全球都涨疯了，日经指数突破33000点，创1990年以来新高。美股纳斯达克又新高了，欧洲、亚太股市都在你争我抢！今晚中概股大涨4%，白天港股恒生科技涨超2%；数来数去，全世界就大A死活不涨，奇了怪了。
刀锋不想吐槽了，如果我们市场还有一点血性，希望明天能争点气吧。不奢望能大涨，哪怕来个普涨，来根中阳线，2亿股民也不会如此没信心了。
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
