美股英伟达再创历史新高，A股中际旭创突破千亿！中美股市唯一的共振点就是AI，由ChatGPT引爆的这一轮人工智能行情，毋庸置疑仍处于主升浪的大周期内！
而整体的宏观层面并不乐观，至少不足以维持一轮大牛市。美联储虽然6月暂停加息，但鹰派表态年内肯定不降息，甚至还会至少再加两次，宽松的拐点并未到来。国内因“房地产见顶”带来的一系列问题，包括地方债危机，人口红利，消费降级等，并未找到很好的解决办法，继续降息几乎是唯一选择。但中美超过3个点的息差，让人民币的贬值趋势难以逆转，外资倾向流出，间接影响A股市场风险偏好。
好的方面是地缘环境开始出现一些缓和，布林肯确认将访华；外加国内政策面正酝酿新一轮“刺激经济”组合拳，短线反弹或将继续！操作上，除了坚定AI主线，跟“政策刺激”相关的板块，亦可把握反抽机会！
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