今天是上半年最后一个交易日，市场表现不错，整体是一个资金抢跑的行情。为何说是抢跑？因为A股有一句谚语“五穷六绝七翻身”。五月和六月都比较差，7月份的翻身行情是众望所归，以胡锡进为代表的一些中老年抄底力量，按耐不住的要进场博弈反弹！另外， 离岸人民币汇率日益逼近7.30，这是央行上一次强力调控的区间，空头力量面临衰竭拐点。
最超跌的锂电池一马当先，个股上演涨停潮。但更具人气的依然是AI主线，回调了近一周后，今天再度全线发力，最受益的光模块分支集体大涨，好几只股票创了历史新高。AI本轮回调，主因是季度末“风格漂移类基金”的暂时回归。今天是“基金季报”披露最后一天了，游资提前抢跑也很正常！
展望7月，刀锋认为可以相对乐观一些！消费低迷、通缩、人民币贬值、中美脱钩等一系列利空因素，市场price in已经比较充分，更差的情况短期内不会再出现，某次会议文件中提及的“惊涛骇浪”，可能要等到明年才会有了。但超预期的乐观因素也不多，7月召开的政治局会议，将定调下半年经济政策，传闻是没有“强刺激”，坚持底线思维为主！
事实上，现在的货币政策已经算“大水漫灌”了，利息很低，市场资金面是非常宽松的。A股跑输全球的最根本原因，还是持续创纪录的融资。咱们的股市承载了太多的“政治任务”，要服务实体经济，服务硬科技，还要补房地产的窟窿。另外，大股东减持和掏空上市公司的情况也不少。人家美股都是真金白银的大手笔回购和分红（金额远超IPO融资），是真正的造血机器，咱们呢？就知道抽血。
好的现象是，村长近期讲话时提出“更好发挥资本市场功能，为居民资产配置创造相协调的市场环境和生态，更好满足居民财富管理需要。”股市的投资功能总算引起重视了。另外，IPO节奏有放缓迹象，比如券商IPO和再融资暂缓，深圳6家公司撤回上市申请等。希望看到更多“呵护市场”的行动，维稳牛市回归，真正让股民有获得感，吸引更多胡锡进进来！
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