市场投研解读-刀老师

资金还是讲逻辑的，算力果然表现最强！Sora文生视频大模型，A股这些上市公司，烂泥扶不上墙，也就蹭蹭概念。真正能从中赚到钱的，还是光模块，是算力基础设施！人工智能进入视频时代，对比文字和图像，需要的算力必然是几何倍数的。山姆奥特曼都说了，要募集7万亿美元搞AI芯片，说明算力的需求仍有几十倍甚至几百倍的空间……天孚通信、中际旭创和新易盛（光模块三剑客），竟然齐刷刷20cm涨停，真是叹为观止啊！

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