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市场投研解读-刀老师

光伏的反弹逻辑,跟房地产类似,缘于供给侧改革!地产真正的导火索,是暂停“库存过剩”地区的土地拍卖,从源头减少房子供应数量,以消减库存提高价格;同样产能过剩的光伏,近期也迎来这样一个契机,官方指导行业兼并重组,鼓励有序退出,不再盲目扩大再生产。

事实上,A股光伏类上市公司的增发扩产早就被叫停了。内卷和价格战没有出路,卷来卷去大家都赚不到钱,还造成宏观层面的通缩,以及欧美市场的反倾销。供给侧改革,已经被煤炭有色等资源行业的实践证明很有效。相信房地产和光伏行业,也能因此否极泰来!


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