咱们的大A今天又又叕新高了、再过几天很可能就36XX，手里的票是不是还躺在3200点附近等解套！虽然很骨感、但现实终究还是要面对的；刀老师说过，这轮牛中段行情的逻辑，先把指数推起来让场外的增量看见希望、想来捞一把，如果增量不进场、存量博弈互割的行情走不了太远。
盘面上的板块轮动恰恰说明了资金活跃度和在不同题材中穿针引线，并非像弱势行情仅抱团一两个方向，近期一直都在搞雨露均沾的模式。从固态电池、数字货币到科技算力、再到人形机器人，用宇树科技IPO辅导做催化剂、不仅军工股暗流涌动，政策利好又给到了大基建方向；从玻璃光伏到反内卷的钢铁、煤炭有色，再到今天的水利建设、地下管网，盘活了很多二线蓝筹的修复预期。
连板梯队来看，智元机器人的上纬新材20厘米9连板持续超预期走高，叠加公告里的减持计划、这波套现的节点简直堪称完美！北化股份和建设工业等军工属性的题材也是积极向前，医药板块的人民同泰和反内卷叠加中报预增的柳钢股份，以及叠加西部大开发和化工的美邦股份都跻身在3连板的位置上。后市很可能随着水利建设与水电工程的热度发酵走出一波新老周期的交替行情。
刀老师看热点板块
水利建设+地下管网
消息面上，雅鲁藏布江下游水电工程开工仪式7月19日上午在西藏自治区林芝市举行。预计建设5座梯级电站，总投资约1.2万亿元。这波最直接收益的是西藏板块的“西藏天路（水泥）+高争民爆（爆破）”其他个股都还处于朦胧期的蹭热度阶段。另外，利好直接受益的板块除了水泥就是地下管网，冠龙节能和深水规院20厘米强势上板，而传统管业的青龙管业、国统股份、韩建河山和三和管桩等等也都强势涨停；因为是消息面刺激的第一天，所以群情激奋，明天开始分化去弱留强。
这波万亿级别的超级利好不亚于2017年提出的雄安新区概念炒作，历史总是惊人的相似！刚开始第一天的时候百花齐放看谁都像龙头，次日逻辑不强的就会被分化或淘汰；即使逻辑很硬但也未必能够走到最后独占鳌头，三日后继续存活下来走强的才有机会角逐晋级之路，期间更应该多留意那些断板反包洗盘后强修复的机会，这种票在持续性上会更好一些，并非短线一波流透支预期差。
国防军工
虽然军工股最近没什么消息刺激，但这也是为什么要讨论军工板块的重要性。像上面水利建设等板块的走强，事件驱动因素很明显，然而军工股的北化股份、建设工业同身位晋级3连板，都叠加了军工属性，而且国防军工板块指数也是平台突破走出了小三阳的强势特征，说明资金是自发的看好这个方向，下个月的建军节和抗战80周年胜利以及9月初的大阅兵，炒作预期上一点不差！
盘面上中低位的新余国科20厘米强势涨停，卧龙电驱、中化岩土、建设工业和北化股份等也强势涨停，其中不乏会有一些叠加其他题材的因素。老龙头内蒙一机三连阳冲击前高附近，但长城军工与北方长龙这波表现的带动性明显不足、虽然也有震荡但总体表现并不强势。后续跟踪上，如果长城军工等老龙头能给出一个强修复的涨停信号、可以考虑进一步跟踪，否则在盘整没结束之前容易出现反复。
刀老师看大盘展望
从今天的盘面数据来看，大盘收于3559点阶段新高，两市总成交1.7万亿、且放量1289亿，盘面活跃度兴奋，增量资金大概率都是锚定西藏水力发电工程而来。并且在涨停表现上，大A迎来了久违的百股涨停潮，超过120家强势涨停板。无论是沪指大盘还是深创业板都呈现出积极看多做多的氛围。
板块上看今天一带一路概念和水利建设等题材出现涨停潮现象，其次就是机器人板块的活跃度也很高。透过现象看本质，这波机器人的走高走强还是市场资金认可杭州六小龙之一的宇树科技机器人IPO辅导上市有望，带动很多间接参股的公司（雪龙集团、中大力德等）走强；另外，沉寂了很长时间的二线蓝筹水泥、管材与基建机械等方向在西藏水电工程项目上迎来了超预期的炒作氛围、瞬间激活了场外迟迟犹豫不决的观望资金，及时提升风险偏好进场抄底、通过增量涌入进一步推高指数和市场行情。
指数从四月对等关税风波的3040点，寥寥数月一路高歌到七月的3559点，这期间还是亏多赢少怎么办、抓不住市场主线和找不到板块龙头怎么办？
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