股票私募消息

嗯，除了公募基金（基民赎回），外资是今年A股排名第二的空头力量。村里找外资机构座谈，意在劝说外资巨头们加仓，至少不要再继续无脑做空了！但如何挽救外资对A股的信心呢？村里的对策是“谋划进一步深化资本市场改革开放的一揽子措施”。

具体“改革开放”措施会有哪些？可以大胆猜测一下：1、交易制度跟世界接轨搞T+0？2、放开外资持股比例限制（现在是最高30%）？哈哈，这两条不管实现哪一条，都是非常重磅的利好。

不过，刀老师认为，外资不待见中国股市（包括港股和A股），根源肯定不是制度层面的。可能是真的不看好中国经济（房地产泡沫破裂+人口红利消失），可能是美帝官方教唆的（脱钩断链，不仅贸易战科技战，还要金融战），也可能单纯就是意识形态差异（道不同不相为谋）。。。这些都不是证监会层面能解决的，先观察“中美关系”能否企稳反弹吧！

A股最大的空头之一，是4.75%的存量房贷，至少二季度是这样。今年高达5000亿的公募基金赎回，直接原因就是这个存量高房贷。你想啊，现在买什么理财产品，能有4.75%的利息？完全没有。“提前还房贷”就是最好的理财！更何况手里的基金几乎年年亏钱，月月亏钱，持有体验差到极点。“卖基金还房贷”是广大中产阶层非常理性的选择！

解铃还须系铃人！所以，想要股市真正回暖，对症下药的话，建议GJD别再买什么沪深300了，将救市资金直接补贴给商业银行，一次性把存量房贷降到2%，A股马上就能止跌反弹。或者，让GJD资金重点买基金重仓股也行，主流基金净值迅速回升，年化收益率超过4.75%，也能稳定一下持基信心！后市可重点关注相关政策信号，作为市场反转的重要驱动！

看巴黎奥运会开幕式，这个世界的整体大趋势，仍然是偏左的。女权的、环保主义的、少数族裔的、多性别（LGBT）的、圣母心的、全球化的“文化倾向”，依然是西方世界的主流价值观，这在奥运会被彰显的淋漓尽致。美国传统的红脖子们实际上是被边缘化的，越来越跟这个大趋势背道而驰。所以，代表红脖子的特朗普，这次还真不一定会当选；代表“政治正确”的印度裔黑人女性哈里斯，极有可能会“后来者居上”！

因此，资本市场没必要再专注于“特朗普交易”了（A股市场更没必要去炒作“毫无关联”的数字货币概念），美国总统究竟鹿死谁手，过几个月才知道。特朗普“支持比特币”这类庞氏骗局，感觉还是过于激进了。跟“不保护乌克兰”的表态一样，会让世界陷入混乱。主流价值观群体和既得利益资本集团，应该会全力阻止特朗普重返白宫！

网上开始深挖实习生的父亲是谁？目前来看，下文里传闻的身份相对合理：“王超，北京方富资本管理股份有限公司董事长，曾任中国证监会法律部处长，主任，稽查局局长，太平洋证券股份有限公司总经理等。”老领导家的孩子，哪怕是体育生，中信建投能拒绝？

王公子18岁走上人生巅峰，也没啥可嫉妒的，人家一出生就在罗马，既是“富二代”，又是“官二代”。“王超”从证监会处长局长位置下海经商，然后积累起巨额财富，很典型的证监系统“政商旋转门”的故事。

所以，吃瓜群众可以散了，人家所有的一切（万柳豪宅、保时捷911等）都是“合法合规”的，不可能查出腐败。包括利用人脉资源做资产管理，牵线投资IPO等，因为规矩就是他们制定的！突击入股拟IPO企业可以轻松赚几十倍，承销一单公司IPO可以轻松赚几个亿，普通人谁有这个本事儿？

今天A股终于硬了一次。虽然指数没涨多少，但个股4484家上涨，中位数+1.47%，赚钱效应挺爆棚的！内外资也卖的不多，算是“大发慈悲”了。

盘面上，今天砸盘的是前期护盘的红利股，银行、保险、中字头等板块。但一鲸落万物生，资金从蓝筹撤离到题材，市场人气瞬间就拉爆了，人心思涨啊！

A股市值前十的公司，仅宁德时代一家上涨。四大行、三桶油、运营商、长江电力、中国神华全部放量杀跌！尤其最牛的长江电力-3%，中国移动-5%，有抱团要瓦解的意思。

刀老师一直强调，国内资金抱团高股息红利股，本质上避险+看空A股。上半年高股息红利一枝独秀，都涨上天了！但A股却越来越差劲，资金反而都跑了。

据说三桶油+四大行+中国移动+中国神华+长江电力，这十只超级权重股给沪指带来1000点的指数增长。这个有点夸张了，但300~500点是有的！

公募基金开始减持兑现红利，抄底调整充分的成长赛道，这是好事情。风水轮流转吧，医药、消费、新能源这些粪坑板块跌太多了，现在性价比无疑高的多，涨起来都是报复性的。

不过，高股息红利基本是蓝筹股，也不能一直回调，这样会严重拖累指数。上证50本周5连跌，逼的国家队尾盘进场，把沪指给拉红了！村里面子还是要有的，不能连跌一周啊。

刀老师认为，汪汪队可以改变思路，少买沪深300ETF，再买下去都要包圆了。可以考虑卖出高位的红利股，转换低位的成长股，这个思路我觉得不错。

毕竟，无论光伏、储能、医药都在极低的位置，大消费也有很多便宜的。资金从红利出来之后，释放流动性滋润干涸的小票！给大家回血的机会，这绝对能提振信心。

总之，权重搭台，题材唱戏。接下来一段时间，可能是散户比较容易赚钱 的日子，珍惜时机，找机会干吧！

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说说盘面的大事：

3万亿救市。今天上午，国资委发布了一项爆炸性重磅政策：未来5年要让央企投资3万亿用于设备更新。

昨晚，上面刚安排3000亿资金用于支持设备更新和消费品以旧换新。没想到今天来了个更重磅的，直接10倍了。

大规模设备更新和消费品以旧换新，主要涉及到汽车、家电、家居建材、交运设备、机械装备以及能源电力等等。今天相关板块全线爆发，家电方向的火星人、TCL智家等10多家涨停，汽车拆解的超越科技、华宏科技、等纷纷封板。

可以说，这就是目前最明确的救市政策了。而不论是3000亿还是3万亿，核心目的就一个：刺激消费，拉动内需！本质上是消化国内过剩的产能，刺激经济进入正向循环。

两大题材。一是无人驾驶网约车：分支包括无人驾驶、无人客运、无人物流、车路云。二是商业航天，产业链主要分为：卫星通信、商用飞机、商飞火箭三大分支。两个方向一新一旧，相得益彰。

其中，网约车龙头大众交通午后一度涨停，15个交易日狂涨超过200%，一时间成为市场的“大众情人”。虽然公司不断澄清，但资金依然在硬怼！

刀老师想说，大众交通无惧“异动停牌”的威胁，持续高位打连板，有效激活了市场题材股炒作的人气；

1、暂停转融券和进一步限制量化，游资逐渐回归。

2、映射美股，科技7姐妹震荡回调，A股高息权重股也筹码松动，部分主流资金重新聚焦成长（讲故事）。

3、监管层也乐见个股“凝聚赚钱效益”，不再频繁下发监管函。

今天大众交通没封板，或许短线见顶了吧，大家还在猜周末会不会停牌。但已经不重要的，它打造的妖股示范效应，天空才是极限，对市场激励还是很大的。大家对于题材持续性和连板高度，都可以更乐观一些！

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证监会：研究谋划进一步全面深化资本市场改革开放的一揽子举措。盘后的大消息，吴村长召集外资的座谈会，这是他上任以来第一次！

主要有两大表态：

1、研究谋划进一步全面深化资本市场改革开放的一揽子举措。

2、从严加强监管和大力保护投资者合法权益。

刀老师很期待一揽子举措，北向资金一直都是A股重要的增量资金。但最近天天净流出，今年都快是负增长了。所以，洋韭菜不能走，尤其是美股进入动荡期，现在是我们吸引外资的重要窗口期。

其实想吸引老外也不难，一是制度接轨国际市场，二是市场有赚钱效应。资金都是无利不起早的，赚不到钱人家自然不愿意呆了。

利好来了！高频交易费率或将提升9倍至每笔1元。媒体证实，监管层要对量化重拳出击，提高9倍的手续费，每笔委托0.1元提升至1元。

一块钱虽然不高，但对量化策略影响很大！业内表示，手续费超过5倍以上，当下策略就没有超额了，以后高频量化的换手率必然会降低。

总之，量化取缔不大可能，但会一直规范。1元如果管不住，可以提到10元；10块管不住，还可以提到100元。直到他们变得老实，慢慢成耐心资金！

最近暂停转融券和限制量化之后，游资炒作也活跃起来，大众交通的妖股效应，一定程度上提高了市场的活跃度！慢慢的变回了我们熟悉的A股。

宁德时代出业绩了。上半年实现营业收入1667.67亿，同比下降11.88%；净利润为228.65亿，同比增长10.37%。这个业绩确实强，在营收下滑下还能有净利润的增长，这主要是碳酸锂成本下降导致的。

二季度宁德已经是公募第一重仓股，超过了茅台。说明它的前景是比较好的，股价也比较坚挺。等新能源内卷结束了，宁德、比亚迪市值重回万亿，应该没太大的悬念。

乘联分会：7月狭义乘用车零售预计173.0万辆，同环比均降2％左右。最近两个月汽车销售的数据状态都比较一般，所以之前汽车板块表现都比较差。

但最近政策加力了，以旧换新新能源车补贴2万元（此前为1万元），燃油车补1.5万元（此前为7千元），直接提升了一倍。看金九银十会不会发力吧。

A股最铁多头李大霄离职了。原因是到年纪退休了，之前高喊“钻石底，地球顶，婴儿底等”的大霄同志，都熬到退休了，大A还没熬过3000点！

我觉得大霄可以开户炒股，跟老胡一左一右成为市场两大护法。如果这一轮有牛市，就叫“退休底”吧。

中信建投出了一个离谱的实习生。本身是体育特长生，却炫富，开豪车，打高尔夫，还泄露了公司几个IPO项目！把中信建投老总搞的很震怒。

有人说，中信建投这位保时捷少爷，给濒死的金融行业彻底盖上了棺材板。这个说的有点夸张！但在拳打金融业的今天，这对金融狗们确实是雪上加霜，被这位公子哥坑麻了。

也难怪上面觉得金融专业性不强，我们过去几年发了上千家IPO，很多包装的很高大上，但背后团队基本就这素质（体育生跨界）？不得不让人担心IPO的质量。

总之，这是不是金融新一轮反腐的一个信号，还有待观察。刀老师只想提醒，中信建投们长点儿心，别再给行业添乱了！

周末愉快吧。

体育生都能进券商投行部实习，让普通人情何以堪！高调炫富炫工作，大概率是官二代（或富二代）的泡妞手段吧？！但很明显，不合时宜啊！金融已经被定位为羞耻行业，财经院校分数线都掉了，此时逆风入坑，有啥可炫的？客观上讲，此事若形成舆论热搜，或逼着高层对金融业更加歧视，更加严监管，更加降薪退薪……中信建投长点儿心吧！别再给行业添乱了！

活跃游资，仍在硬怼无人驾驶！大众交通无惧“异动停牌”的威胁，持续高位打连板，有效激活了市场题材股炒作的人气；1、暂停转融券和进一步限制量化，游资逐渐回归；2、映射美股，科技7姐妹震荡回调，A股高息权重股也筹码松动，部分主流资金重新聚焦成长（讲故事）；3、监管层也乐见个股“凝聚赚钱效益”，不再频繁下发监管函。。

今天，大众交通或许短线见顶了吧。但它打造的妖股示范效应，还是不容忽视的。今后的主题炒作轮动，持续性和连板高度，都可以更乐观一些！

大盘4连跌，今天又跌穿2900点，且距离下方的缺口2867点近在咫尺！本来顺势可以补掉的，结果一些聪明资金提前抄底博反弹，这有点尴尬了。

不过，在全球大跌的背景下，大A还是比较硬气的。个股3421家上涨，中位数+0.51%，走出相对独立的修复行情！总算让大家喘了口气。

但内资还在跑，今天又出逃120亿，外资也大幅净卖出65.82亿元 。而且成交量已经缩量至5886亿，时隔17天再次回到6000亿下方了！

感觉现在整个市场，就剩下汪汪队在买，其它资金都无动于衷。从沪深300ETF看，今天国家队拉升了4波，但一买就涨，一停就跌，再买再涨，再停再跌！话说这些空头，在跟国家队玩猫抓老鼠呢？

刀老师想说，大哥是真的累，歇一天能给前面9天的涨幅给跌没了！只能天天硬着头皮上，今天还把券商拉起来护盘，光伏不知道是不是它买的，都开始大包大揽了。

但估计某队操盘手心里也犯嘀咕：买不完，根本买不完！这就是当下市场的无奈，场内的都在等着救，场外的等在带血的筹码，大哥买也带不动，局面令人吐血。

这几天我一直在想，如果某队一开始就不护盘，A股会是什么样？看着现在指数越护越低，成交量也越来越少，散户也都不跟了..五味杂陈啊！

今天央妈突然降息了，但不是贷款利息，是存款利率。一大早四大行集体下调存款利率，一年期存款利率只有1.35%了。

为什么降存款利息，一是保护银行利润，难怪银行股最近这么强；二是想着刺激下消费，现在大家只存钱不消费，上面看着着急啊，只能出手。

央行主管媒体也公开喊话：“降息有利于资金回流资本市场，助力股市企稳回升！”潜台词是赶紧加仓抄底啊。

但大家都不傻，存银行降息少的是利息，转到股市少的是本金。毕竟，“让居民通过股票、基金赚到钱”呼吁快一周年了。过去一年你们赚到钱了吗？

刀老师还是那句话，市场不缺钱，理财30万亿，银行存款100多万亿。随便漏一点到A股，就足够涨个几百点了。但A股要解决两大顽疾，一是大家的信心，二是场外资金买涨不买跌。你得把赚钱效应搞起来啊。

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说说美股，昨晚创下两年来单日跌幅最大。让很多人惊呼，美股终于要崩盘了！

不得不说，美股确实面临的三大不确定性：一是大选带来的动荡；二是降息的预期；三是“七姐妹”股价短期炒得过高。

任何股市涨多了就的跌，美股也跳不掉。别忘了美股可以做空的，近期做空纳斯达克的对冲基金正在集结力量！形成“群殴”之势，这是比较棘手的。

而且，美国经济没有想象力的那么好。昨晚曾经的美联储“三号人物”发文，呼吁要赶紧降息，最好是下周就降息！他之前是一直呼吁要高利率，现在变脸这么快，肯定是看到了危机的苗头。

但说美股崩盘就是扯淡了，实际上纳指高位回调才8%左右，跟我们A股比九牛一毛。只不过老美牛市惯了，他们投资者哪里吃得来连续下跌的苦！

目前来看，老美经济韧性还很强，大衰退可能性并不大。即便真的衰退，也有足够降息空间来刺激经济，对冲衰退风险！人家工具箱工具多着呢。

咱们不需要妄自菲薄，美股资产质量绝对是全球最强的，甚至没有之一！老美优质资产只要挤掉泡沫，跌出性价比，很快就会有资金抄底的。

刀老师今天说美股，并不是吹捧它，只是说事实。在股市我们是小弟，这大家没意见吧。

我想表达的是，美股再牛，但涨了十几年。如果真要调整，可能需要几个月的时间，等到美国新任总统上台之后才会结束动荡！

所以抄底美股的不用急，尤其不建议跌了几天，就急吼吼割肉A股去抄底美股。这样容易两头打脸，两头受气。

中美博弈的当下，如果美股来一轮快速下行，A股很可能反其道而行走强。毕竟资金都是逐利的，他们从美股逃出来，A股港股就是最好的避险地！

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离岸人民币暴涨。盘后一个利好消息，离岸人民币一度升破7.21关口，全天暴涨500点。这是老美确定性降息了？还是咱们央妈动手了。

刀老师找了下，主要有三大原因：

1、一是近日央行开始连续降息，外围已经酝酿国内经济走强的预期

2、今天日元暴涨1%，而日元和人民币之间的联动较为密切。

3、市场还在交易特朗普的弱美元政策。

对A股来说，人民币走强自然是利好。但这几年熊太久了，大家没信心，很多利好不奏效了。今晚A50也没啥反应，看来大家都麻了。

大超预期！两部门印发《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》。这次补贴力度还是可以的，汽车和家电的以旧换新政策都超预期了。

其中，新能源车补贴2万元（此前为1万元），燃油车补1.5万元（此前为7千元），直接提升了一倍。

家电补贴标准为产品销售价格的15%，其中8类家电产品以旧换新补贴，最高能有20％的补贴。这个也高于年初一致10%补贴预期。

另外设备更新要安排超长期特别国债资金支持了，景气度预期能起来一波。

新能源车、家电等以旧换新补贴发力，主要是对冲房地产的下滑，稳住GDP。不过，今天汽车整车板块午后异动拉升，应该是资金提前知道了消息。明天是延续反弹还是兑现不好说。

减持红利股、转向成长股 多位明星基金经理解释调仓。上半年高股息一枝独秀，都涨上天了！现在部分公募基金经理开始减持兑现，开始抄底预期充分的成长股。

比如医药、消费、新能源等，现在性价比显然高得多。比如底部的光伏，今天一点利好就能蹭蹭的涨，说明有点跌不动了！光伏的逆变器最近更是连续大涨，这是值得关注的。

英伟达股价崩了。昨晚是特斯拉，今晚是英伟达，重挫超6%。美股“七姐妹”股价今年炒得过高，交易也很拥挤！短期还要注意风险的。

包括A股英伟达的映射，比如CPO三剑客新易盛、天孚通信、中际旭创。本来就是看英伟达脸色的，想走出独立行情很难！

董宇辉还是离职了。东方甄选想要走的更远，必须做到“去董化”。董宇辉想要“自由”也必须单干。这对东方甄选和董宇辉都是好事，祝福吧！

不过，俞敏洪和董宇辉两个大老爷们，发公开信你不舍我不弃的。但考虑过东方甄选小股东的感受吗？上次出走就跌了70亿市值，这次看股价反应吧。

明天周五了，涨一天大家可以开心三天。这一周大盘就没红过，无论从哪个角度看，明天该来根阳线了！

指数虽然跌破2900，但个股却有4300多家上涨，中小盘和题材股逆势狂欢。大众交通的“抱团”走妖功不可没。市场疲弱，监管层也不敢轻易打压妖股炒作，勇敢做连板的游资获得了奖赏。

隔夜美股暴跌3%，尤其是7姐妹跳水很惨烈，科技巨头们有“泡沫破裂”的倾向。7姐妹对标A股的话，应该就是四大行三桶油和二运营商等中字头高息股。美股映射之下，资金从权重股流出，冲向无人驾驶、商业航天、数字货币等题材股。包括严重超跌的光伏。

光伏和数字货币算是最新题材，但催化剂仍来自美国：1、特朗普可能计划将比特币作为美国的战略储备资产；2、哈里斯民调数据超特朗普2个百分点，哈里斯演讲主张发展新能源，禁止开采页岩油。密切关注大洋彼岸的各种消息吧，谁叫某些主力总喜欢“崇洋媚外”呢！

反而是萝卜快跑，咱们本土相对领先的科技，凝聚了最旺的人气。三剑客大众交通、锦江在线、金龙汽车强者恒强。无人驾驶，个股数量多+资金容量大+政策催化频繁，当之无愧的担当起继AI和低空之后的又一个超级题材！后续仍将被游资反复炒作！

以前的熊市周期，无论是基民还是股民，在深度套牢后，大多会选择装死不动，坚持扛到下一个牛市周期再寻求解套。但像今年这样，在套牢百分之四五十后，仍大面积主动割肉的情况并不多见。

非要寻找原因的话，1、这次经济大环境确实很差，中小企业破产倒闭，降薪裁员的比较多。小老板要靠卖股票发工资，失业中产要卖股票维持生计；2、房价大跌，但高位买房的人仍要还房贷，尤其是高利率房贷，卖股票基金还房贷是一个重要理由。3、退市新规，让股民不敢长期持股了，一不小心就直接归零。4、这次基民数量比股民多，超过6亿。而基民普遍是把基金当理财产品买的，他们没有经历过牛熊周期，也没有解套的概念。亏钱后的惯性就是赶紧跑，担心跑慢了像P2P那样连渣都不剩。。。

对症下药的话，首先要稳住经济基本面，不能再继续通缩衰退了，就业率和收入水平也要稳住，必要时直接发钱（这方面预期确实很悲观）；其次是大幅降低存量房贷利率，不然大家都要急着还房贷，不惜割肉基金股票；暂停或调整退市新规的执行，减少退市股数量（这条估计也很难了）；国家队调整救市方向，抄底基金重仓股或直接申购基金，让基民们喘口气儿。基金净值回升了，大家也就不恐慌赎回了！