股票私募消息

今天玉渊谭天发文说：一些增量政策将在6月底前推出，尤其是应对美滥施关税带来的冲击的政策。

玉渊谭天是中央广播电视总台旗下的新媒体账号，权威性相当高，这是直接明确时间了！

为什么时间是6月份呢？一是看看外部形势以及美联储的消息，我们再做决定；二是看二季度经济的形势，因为这才是真正受关税战影响的。

总之，由于川普朝令夕改，我们不可能一下子就把牌都打出来的，比如大规模的刺激计划。如果关税突然“不收”了，那我们就会显得被动！川普只需要一张嘴，我们需要实际的行动，谨慎点是好事。

对大A来说，远水解不了近渴；这就是为啥会开完了，市场反而开始跌了！A股就是个政策市，一点不及预期就摆烂，这也是没办法的，只能等市场情绪过去吧。

今天的盘面严重不及预期，周末利好不断，结果今天全部兑现，电力板块、跨境、人工智能，开盘就急于兑现，节前效应明显，资金收缩防守，无心恋战。

短线退潮明显，高位俩个6板天元股份、步步高，开盘就不及预期，短线继续压缩高度，进而影响短线做多热情。

前面刀老师战队波段组和短线组，提示了风险需要降低仓位，今天走势全部应验，成功规避了风险。

今天短线情绪连板高为核按钮，空头龙，安记食品出现修复，带动性看有带动性但合力不够。其他跟风从高纷纷回落走势。

激进的需要控制仓位，稳健的低吸埋伏为主。

战队潜伏的金桥信息，今天也是冲高止盈，节前红包落袋。

活动继续，到4月30日的12点，。

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还有 。

刀老师看热点板块

周五最强的电力今天走势不及预期，今天更是热点全无，盘面一盘散沙，各种冲高回落，电力和化工全天还算逆势抗跌。

明天是出金日，早盘大概有个分歧延续的动作，随后会出现修复。

明天重点关注分歧后修复的方向，这个方向大概率会延续到节后。

电力、化工、大消费、人工智能等都有希望被资金承接起来。

策略上，修复共振板块前排核心可以博弈，后排跟风放弃。

化工核心，亚太实业、渝三峡、联合化学、联盛化学、中毅达等。

电力核心，东北集团、华银电力、华电能源，人气核心，乐山电力、西昌电力等。

大消费，茂业商业、安记食品、跨境通等。

刀老师看大盘展望

市场全天震荡调整，三大指数小幅下跌。沪深两市全天成交额1.06万亿，较上个交易日缩量572亿。全市场超4100只个股下跌，近百股跌超9%。银行股维持强势，工商银行、建设银行等均续创历史新高。

指数继续高位缩量震荡，这个位置不能明显放量，很难继续突破，最好的走势在这个继续震荡消耗获利盘，同时也要做好防守准备不排除这里给一个回调。

指数在这个位置之所以这么弱，就是没有一个持续性的题材走出来，每天的是不断的轮动，资金无法聚焦在某个板块，在没有持续性题材走出来，预期还是震荡走势。

接下来重点关注哪个板块能持续走强，后面大概率会成为当下的主线题材。没出来之前还是谨慎对待。

《午盘策略》 跌多涨少，套现抛压明显

1、早盘的时候刀老师就分享了今天的观点“节前套现小高峰”，果不其然盘面上抛压明显比增量进场的要多，其实A股这么多年也一直如此，先知先觉的上周都跑的差不多了，现在下车肯定没有好的位置。而刀老师战队这两天也是趁回落和分歧，择机低吸点便宜筹码，布局五一节后的主线赛道。

2、 沪深两市上午震荡反复，还是大盘指数强于创业板的表现，两市成交了7158亿，量能微缩了32亿左右，盘面交投的热情明显不足，都是一些套现离场和避险止盈的资金在下车观望。热点板块，今天银行板块在宇宙第一行 工行的带领下继续维持强势，另外算力和数据中心等题材也是表现强势、受周末的消息面刺激正反馈。而护盘权重的房地产今天表现低迷，下挫的比较明显，尽量规避。

3、连板梯队看情绪，上午晋级的只有9家、涨停总数也只有32家，封板率降低到了64%反馈出盘面的弱化；资金上周聚焦的天元股份和步步高都因为分化，明显走大分歧回落。当前连板高度降到了4板的东贝集团、人形机器人叠加跨境电商。

刀老师认为，周末的消息面带动了重新洗牌的预期，本周仅仅三个交易日，适合重新布局新周期：当前方向比较清晰的且具备主线基因的“人工智能AI分支轮动与机器人概念的细分领域轮动”，具身智能机器人叠加了AI大模型和人形机器人的双重预期，今明两天顺势盘整回落，周三回暖布局节后大方向。

《早盘计划》 节前套现小高峰，人工智能走穿越

1、上周沪深两市震荡冲高回落，指数涨跌互现，成交量维持在万亿左右也涨不动了，增量并不及预期；盘面热点轮动的也很频繁，从消费复苏的国芳集团，再到环氧丙烷的红宝丽、红墙股份等，最后周五留下的是跨境的天元股份和摘帽的步步高等，受周末政治局会议的刺激“稳定和活跃资本市场，突出人工智能应用端等题材”的热度发酵，本周大概率要重新洗牌和布局新周期。

2、热点板块上尽管周五电力股持续走强，但人工智能和周末在江苏无锡举办的具身智能机器人运动会也会明显分化走短线热点，特别是AI+的突出应用端方向，今天大概率会迎来短线资金的抢筹热情。且上周五AI医疗提前释放利好消息，带动塞力医疗和擦边概念的拓维信息等双叠加利好，除此之外天娱数科的涨停进入热股榜单也点燃了AI复燃的热情炒作。

3、本周只有3个交易日，要重点注意以下几点：第一，业绩密集披露期，年报不及预期的大部分集中披露其中一些会有st等风险；第二，五一小长假临近节前套现资金迎来最后两天变现周期，场内抛压明显高于平时；第三，获利盘出清后叠加周末释放的新方向信号，资金大概率会提前布局穿越主线“消息面上目前最为利好的就是人工智能”因此仓位管理的同时可以侧重一下AI方向的概念机会。

今天离境退税政策大升级了，一是门槛从500元下调至200元，上调现金退税限额从1万至2万元。二退税商店大增，商圈景区机场酒店全覆盖；三丰富退税品类，文创、国货、特产一有尽有。

毫无疑问，这就是给外国游客发“真金白银”的消费大红包！为什么这么做？就是破解川普的关税壁垒，让更多的外国游客来中国旅游，促进消费。

去年咱们接待了1.3亿入境旅客，他们购物花了942亿美元，人均800多美元，消费潜力并没有完全释放。中国商品本来就物美价廉，现在老外买支口红、带盒茶叶、买屏茅台都能退税，这吸引力谁能扛得住！

总之，我们过境免签+离境退税，政策如果执行好，中国旅游有望成为全球顶流。不出意外，入境游有望在五一假期迎来又一波爆发式增长。景区、免税店、商场等统统受益，经济活力直接拉满。

相关受益的方向：

入境旅游：众信旅游、中青旅、凯撒旅游等。

免税店：中国中免、海汽集团、王府井、格力地产等、

酒店住宿：君亭酒店、首旅酒店、锦江酒店等、

跨境支付：海联金汇、拉卡拉、青岛金王、新国都、华峰超纤等。

周五市场短线情绪分化比较严重，高位股集体走弱，即使有封板的也是烂板，没有特别强势的板。

高标天元股份分时烂板，步步高尾盘板，其他高位基本都是断板。

现在最重要的节奏，刀老师也是反复提示节奏，节奏。

战队为什么敢周四早盘提示低吸国芳集团，是基于对情绪周期的把控，早一天，晚一天都不行，周四低吸，当天获利20%+，周五还给了冲高的机会，大肉落袋。

当下热点题材的把控，就是去绝对的前排核心，电力板块的乐山电力，战队也是反复操作，虽然中途下车了，后面弥补回来了。

还有就是轮动的思路，前面热点板块的核心，潜伏的低吸机会。

算力的老核心拓维信息。周五也是成功潜伏一个涨停，明天大概率还有冲板预期。

这些都是战队的基本常规操作，一旦持续行情来了，才是我们最拿手的，五一节前预期还有红包行情。

即日起2025年4月23日-4月30日的12点，凡是开通或续费的新老会员，额外赠送5天！

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刀老师看热点板块

电力板块

电力板块周五走的还是比较超预期，周五板块集体异动发酵，出现了批量的涨停潮。板块核心高位断板比较温和，操作上，高位规避异动，低位有补涨需求，明天板块分歧预期去弱留强。

板块核心

1、乐山电力，板块核心人气品种，周四上板比较被动，周五板块大涨的情况下，冲板被砸，这个标的资金还是规避异动，接下来看资金是否敢挑战异动，明天早盘如果主动拉升冲板，算是超预期。

最差走势，继续震荡，如果出现核按钮板块高位都要小心。

2、西昌电力，板块低位核心标，周五一字板，带动板块发酵，从走势和带动性看，明天一字板预期。没有预期差，当做板块锚定看，如果盘中被高位核按钮带动开板，关注回封机会。

3、华银电力、宁波联合2板一字板，同梯队的换手板，韶能股份，前面俩个没有预期差的情况下，可以关注先换手板的韶能股份，按照节点看，补涨龙从2板走出来的概率比较大。

人工智能

消息面，上面发话了，推动人工智能健康有序发展。周末发酵的比较厉害。

这个板块调整有一段时间了，走势看都属于超跌，本身也有一定的修复预期。

板块核心

1、拓维信息，超跌走势，周五上板力度看还是比较强，对板块带动性也不差，在结合消息发酵力度看，明天一字预期后者涨停附近开，还有连板预期。

2、鸿博股份，超跌走势，核心一字或者加速走势，符合预期下，鸿博股份明天还有连板预期。

3、致尚科技、汉嘉设计，创业板首板，周一如果板块发酵，板块很多一字的情况下，可以关注俩择强低吸或者最先上板的重点关注。

另外一个博弈预期的思路，板块后面如果想走出持续性，说明资金看好走二波，如果走二波预期，可以关注即将突破新高或者面临新高的，比如海南华铁，云赛智联等这样偏正向走势的标的。

其它题材

依旧看轮动，算力、芯片、机器人、跨境支付，反制题材等，在没有一个真正意义的主线出来之前，这些板块依旧有轮动的预期，特别反制题材，是后面轮动的主角，需要重点留意，踩准节奏，激进的板块核心品种，早盘主动带节奏可以追涨，稳健的低吸埋伏。

刀老师看大盘展望

周五市场全天冲高回落，三大指数涨跌不一。沪深两市全天成交额1.11万亿，较上个交易日放量45.5亿。

走势看还是偏缩量，高位连续缩量横盘震荡，说明资金还是比较惜售，明天盘中大概率还有冲高预期，如果不能明显放量，冲高回落预期。

情绪载体看，板块都没有形成明显的板块联动效应，从贸易战开始，板块都不持续，目前看本质还是亏钱效应的逐步修复过程，只有把市场大部分亏钱的标的修复了，指数后面继续向上拓展的预期。

策略上，按照市场的风险偏好制定好策略，不同时期采取不同的应对策略。

市场上没有一成不变的策略，也不存在一招鲜吃遍天的战法，只有不断对市场的理解，只有理解当下市场的风格特点，去制定你的计划。

想跟上刀老师战队的，点击刀老师头像，申请加入VIP会员，每日盘中及时分享策略。

刀老师有 短线策略组 、 。

今天科技股的大消息，中共中央政治局第二十次集体学习，主题是“加强人工智能的发展和监管”！

刀老师认真看了一遍，我觉得最重点是这两句：

1、坚持自立自强，突出应用导向，推动人工智能健康有序发展。

2、我们在基础理论、关键核心技术等方面还存在短板弱项，要持续加强基础研究，集中力量攻克高端芯片、基础软件等核心技术，构建自主可控、协同运行的人工智能基础软硬件系统。

对A股来说，第一个利好AI应用，算力等，第二个利好芯片、光刻胶、光刻机等人工智能设备方向！

此外，Deepseek R2离发布应该不远了！年初AI应用、算力、DS概念的一波大涨，就是Deepseek横空出世引爆的，这一次看看是不是有惊喜呢？

总之，中央再次定调了，要自立自强正视差距，要科技创新与追赶。我们科技应该当自强，随着4月底业绩雷的过去，下周科技股有望归来，带动市场的人气。

总之，市场现在三个方向，内循环（消费），自主可控（国产替代），红利高股息（银行、央企中字头）！估计还是轮动着来，没有谁会是绝对主线。

午后会议通稿落地了，简要说几个要点：

1、资本市场：持续稳定和活跃资本市场。去年9月会议提出“努力提振资本市场”，去年12月会议和2025年的政府工作报告，都是“稳住股市”！

这次多了“活跃”两字，说明决策层已经不止是要股市稳，更希望股市活跃起来，带动市场赚钱效应，带动外资进场，也能让股市更多支持实体经济。

目前看，有了国家队的保驾护航，A股确实是稳定住了，但离活跃还差挺多的。主要被两个利空压制，一是关税摩擦，二是4月底财报季的暴雷。刀老师估计，等过完五一，游资们都回来了，市场就该开始“活跃”了。

2、房地产：持续巩固房地产市场稳定态势。持续巩固的意思，就是认为房地产市场已经“稳定”了，只需要巩固，不需要小作文传的那样大力刺激。

所以，今天地产股上午一度大涨，下午却大跳水。原因是小作文利空了，又涨了个寂寞。

3、适时降准降息，保持流动性充裕，加力支持实体经济。之前是“择机”，今天变成了“适时”，说明急迫性降低了！今年肯定会有降息降准的，具体时间不好说。

不过，强调要加紧实施更加积极有为的宏观政策！“加紧实施”四个字，说明政策不会少，而且很快就会落地的。A股现在不缺钱，不缺政策，缺的是信心。为啥总是没信心，刀老师只能两手一摊了。

再说说几个新的提法，带来的题材机会：

第一，把关税战定性为“国际经贸斗争”。“斗争”而非“博弈”，点出了这次关税战的性质，说明我们做好了打持久战的准备。

此外，这是政治局会议首次提及稳定外贸，把将“加快推动内外贸一体化”放在新质生产力之前，说明稳外贸是当下政策的重点。关注跨境电商、跨境支付，数字人民币，自贸区，转口贸易等等。

第二、大力发展服务消费。高层会议再提服务消费，这是下一阶段促消费政策的重心！服务消费包括养老、医疗、旅游、餐饮等，请保洁、保姆这些都算。

这次还有个新提法：“设立服务消费和养老再贷款”，预计后续还有进一步政策出台。相比欧美发达国家，我们服务消费潜力还比较大，多关注机会。

整体来说，这是关税后第一次以经济为主题的高层会议，重要性无须多言。显然这次保持了克制，没有把大招都放出来。

所以，A股通稿出来后A股反倒“跳水”，A股的尿性永远是，资金先潜伏，会议出来就兑现。然后又可以蹲下一次会议了，提前预判你的预判！

总之，关税战对经济真正的影响主要体现在二季度。现在我们保持定力，就是给自己留足空间！所以大概率上，出大招也是7月的政治局会议，是不是又有新的期待了。

...

国务院：同意在海南全岛和秦皇岛等15个城市（地区）设立跨境电子商务综合试验区。

盘后国务院放大招了，同意在海南岛等15个城市设立跨境电子商务的综合试验区，大力发展跨境电商。这是针对关税战的实质性一拳打出来了！

之前刚开始打关税战，大家觉得最应该刺激内需+自主可控；但稳住外贸才是当务之急，这样才有打持久战的底气。

毕竟，这次我们跟老美国的谈判，时间可能长达1~2年，中间会有各种博弈。等到真正达成协议，可能出口的黄花菜都凉了！

目前看，我们通过两招来应对，第一、继续加大跨境电商、跨境支付等发展，突破美国关税贸易战封锁，助力推动国内商品直达全球消费者。第二、当美国筑起“小院高墙”，中国选择把“开放的大门越开越大”，吸引更多的外资进来。

这个主要利好跨境电商、跨境支付，这两大板块近期是利好不断，下周有望继续上涨！同时关注海南岛、秦皇岛本地股“炒地图”的机会。

美方坚称中美正在谈判 外交部回应：美方不要混淆视听。川普真的是绝了，就连中美究竟有没有在谈判，也是他说了算！虽然我们官方连续“辟谣”，但人家就说了，反正我不管，我说在谈就是在谈。

当然，虽然双方暂时还没有真的坐上谈判桌，但频繁隔空喊话，其实也是一种互相试探、沟通交流！不算是坏事吧。

刀老师还是倾向于打持久战，没那么容易谈妥的。但5~6月份前中美估计会坐下来谈一谈，然后川普宣布“重大利好”，并且有概率6月份美联储要降息！

从股市的角度，5月份全球市场有一波比较大的上涨，A股也不会错过。另外要提醒，如果中美缓和+俄乌坐下来谈，注意短期黄金见顶风险。

全国首例！上市公司董监高“忽悠式增持”判了。今天又见证历史了，上海金融法院宣判，金力泰高管曾公开承诺增持不低于3亿元，但最终没兑现，属于“忽悠式”增持。

虽然跟起诉索赔900余万相比，最后法院判处赔偿两位股民只有77万余元，但算是跨出了第一步！以后上市公司实控人、董监高“吹牛逼”，小心套被秋后算账的。

今天金力泰20cm一字跌停，公司有2.35万个股东，想跑都跑不掉，是不是也可以去索赔了？

3天9省市出台促消费政策 专家：叠加五一假期 餐饮、商超等即时消费有望快速回暖。

今年五一假期确实很火爆，车票、酒店都不好订。下周A股还开盘三天，如果股市能大涨1~2日天，大家就更有放假去消费的底气了。

大超预期！比亚迪业绩炸裂。迪王第一季度营收1703.6亿元，同比增36.35%；净利润91.5亿元，同比增100.38%。一天大赚一个亿，不愧是国产新能源汽车一哥！

大家都知道，一季度由于有春节的原因一般是淡季，但今年比亚迪确实是有点猛。如果后续几个季度营收能保持一季度35%的增长，比亚迪极有可能在今年就能成为A股第一个过万亿营收的民企，年销量过500万有戏。

坏消息是，巴菲特貌似在清仓比亚迪。花旗集团公告，在比亚迪股份的持股比例于04月21日从5.53%降至2.58%！之前就有一个观点，巴菲特把自己比亚迪持股转到了自己在花旗集团的交易席位上。

主要是比亚迪股价太猛了，最近刚创出历史新高。巴菲特卖完后，比亚迪做空的筹码就少了很多，后面继续创新高可能性很大！

中国神华：一季度归母净利润119.49亿元 同比下降18%。这个业绩下降算是明牌，主因还是煤炭供大于求，价格持续下跌。但神华的股息率还有近6%，其红利逻辑不变，股价跌不了多少。

兆易创新：一季度净利润2.35亿元 同比增长14.57%。业绩增速下来了，主因是去年的业绩基数高！目前来看，存储的涨价周期逻辑不够硬。

不得不说，A股科技股真的贵。兆易创新好的时候一年也就赚10亿多头，差的时候赚几个亿！但市值常年维持在500亿以上，偶尔还能冲上千亿。

五粮液：一季度净利润148.6亿元 同比增长5.8%。股价跌成这样，还以为要暴雷了，但还是正增长的！总之白酒不涨，消费股整体就空间有限。

俄外长称准备就乌克兰问题达成协议。今天俄外长拉夫罗夫表示：俄罗斯准备与美国就乌克兰问题达成协议，仅部分内容需要“微调”！

下午现货黄金玩起大跳水，一度跌超1.4%，价格回落到3300美元下方。跟这个消息有关。俄乌冲突持续这么久，终于迎来一丝缓和的曙光。但懂王真能调停成功么，我们拭目以待。

今天周五就少写一点，祝大家周末愉快了。

比亚迪一季度营收1703.6亿元，同比增36.35%；净利润91.5亿元，同比增100.38%。一天大赚一个亿，不愧是国产新能源汽车一哥！

大家都知道，一季度由于有春节的原因一般是淡季，但今年比亚迪确实是有点猛。如果后续几个季度营收能保持一季度35%的增长，比亚迪极有可能在今年就能成为A股第一个过万亿营收的民企，年销量过500万有戏。

坏消息是，巴菲特貌似在清仓比亚迪。花旗集团公告，在比亚迪股份的持股比例于04月21日从5.53%降至2.58%！之前就有一个观点，巴菲特把自己比亚迪持股转到了自己在花旗集团的交易席位上。

主要是比亚迪股价太猛了，最近刚创出历史新高。巴菲特卖完后，比亚迪做空的筹码就少了很多，后面继续创新高可能性很大！

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之前刚开始打关税战，大家觉得最应该刺激内需+自主可控；但当务之急是稳住外贸，这样才有打持久战的底气。

毕竟，这次我们跟老美国的谈判，时间可能长达1~2年。等到真正达成协议，可能出口的黄花菜都凉了！

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这个主要利好跨境电商、跨境支付，这两大板块近期是利好不断。跨境电商板块趋势上涨行情没有结束，下周有望继续上涨！同时关注海南岛、秦皇岛等地区板块带来利好提振影响。