股票私募消息

盘后中美联合声明出来了，中美双方决定在60天内，相互把关税降到10%（20%芬太尼未提及）！这个结果绝对是超预期了。

要知道，很多人还担心谈崩了。乐观一点的也只敢预测双方象征性降一点，没想到直接是王炸！直接回到了起点，这确实是大家没想到的。

所以，中国资产直线狂飙，A50涨近2%，港股恒生指数涨超3%，恒生科技暴涨超5%。美股盘前也全线大涨，纳斯达克大涨近4%！

刀老师想说，只有绝对的实力，才能平等的和美国在谈判桌上谈判，对此我只想说一句，东大牛批！

A股收盘后港股平均涨幅2%，明天大A高开也是妥妥的，搞不好直接冲上3400，大家等着吃肉吧。当然，如果高开太多不要追，大A高开低走的祖传技艺，一直都没有丢呐。

《午盘策略》 军工的子弹还得飞多久

1、早盘计划的时候刀老师还说印巴停火后、军工的预期遇冷，但又出个无人机大会的回暖题材；盘面上直接把大幅低开的航天长峰、利君股份等拉起来，三个字“超预期”；可以说军工的这波超预期，热度上分流了科技AI等分支轮动、分流了机器人板块的热情。简而言之、追高要谨慎、补涨冲高多止盈，龙头信仰在国防军工能否一改往日，还是回到观众席上看热闹吧。

2、盘面上沪深两市继续震荡上扬，沪指大盘窄幅上扬、深市和创业板继续向上修复回补缺口；两市上午成交了8432亿，较周五放量552亿，国防军工等题材这么彪悍、交投的活跃度不言而喻。热点板块持续性较好的还是围绕机器人题材展开轮动，农业种植和医药防御短线回落走弱，继续聚焦主线。

3、连板梯队看情绪，上午盘面如此劲爆但涨停晋级的却只有寥寥7家，两市33家涨停板和周五持平，晋级率也只有62%、说明什么？短线情绪并不是很买账当前热点龙头的持续性，资金聚焦的春光科技5连板成为市场高标，成飞集成、利君股份和天剑科技等军工概念4连板。国防军工等概念出现了明显的虹吸效应。

随着盘面的冲高回落，与短线获利盘的止盈分歧，指数大概率午后还是维持震荡的节奏。从细分领域来看，军工无人机后面有第九届无人机大会刺激、短炒还有预期；科技方向的华为鸿蒙开源大会也是如火如荼的准备中。人形机器人和外骨骼机器人、人工智能与新能源车减速器等依旧是市场核心主线。

《早盘计划》盘面继续分化、拥抱市场主线核心

1、沪指大盘率先回补股灾缺口、深圳和创业板正在跟随补涨修复，短期成交量局部出现获利盘分歧、盘面缺乏核心带动性；特别周五热点概念呈现普跌状态好，个股涨少跌多。后市注意3317的缺口支撑，如果进攻缺口变成消耗型缺口被回落、则预示着强转弱的预期可能发生。

2、中美经贸高层会谈5月10日至11日在瑞士日内瓦举行。中美经贸中方牵头人、国务院副总理何立峰当地时间11日晚在出席中方代表团举行的新闻发布会时表示，此次中美经贸高层会谈坦诚、深入、具有建设性，达成重要共识，并取得实质性进展。双方一致同意建立中美经贸磋商机制。中美双方将尽快敲定相关细节，并将于5月12日发布会谈达成的联合声明。【看盘面的反馈、如果弱势回落则小心】

3、5月10日，王毅同巴基斯坦副总理兼外长达尔通电话，王毅表示，中方期待并支持巴印双方尽快停火。一旦停火就要共同遵守，避免冲突再起。这符合巴印双方利益，有利于地区和平稳定，也是国际社会的普遍期待。中方愿为此继续发挥积极作用。【军工题材告一段落、但无人机概念出利好了】

4、第十七届深圳国际电池技术交流会/博览会（CIBF2025）将于5月15日至17日在深圳举办。参展展商名单中，出现了宁德时代、比亚迪、3M中国等多家知名公司。同期举办的电池前沿技术研讨会，多场演讲都与固态电池有关。国轩高科将举行全球科技大会，此前其首席科学家透露，届时将发布全新高安全固态电池。【注意固态电池等相关板块盘面的带动性、是否有板块先锋去引导节奏】

5、王兴兴在第六届上海创新创业青年50人论坛演讲中透露，目前包括宇树在内的人形机器人企业的发展都处于良好状态，“很多企业订单都爆掉了。”王兴兴称，目前宇树科技所有岗位都非常缺人，包括文职、采购、销售、技术、研发、市场，欢迎年轻人加入。【相关概念股：雪龙集团、卧龙电驱、中大力德和长盛轴承的直接受益】

这个周末题材真不少，帮大家梳理一遍：

1、机器人。王兴兴：很多人形机器人企业爆单了 宇树科技非常缺人！主力可能又趁机拉一波。

2、固态电池。下周多场技术大会即将召开 宁德时代、比亚迪等电池龙头齐聚，其中国轩高科和贝特瑞即将发布固态电池新品。

3、人工智能。蔡崇信： “电商、云+AI”是阿里巴巴两大核心战略方向。阿里巴巴这是要全力押注AI啊。

4、稀土。国家部署开展打击战略矿产走私出口专项行动，前期稀土板块已经有炒作过，目前主力仍有筹码在！

5、英伟达链。英伟达计划为中国定制H20芯片，最近英伟达链有所反弹，但持续性不好说。

6、苹果降价。对果链可能带来一定的刺激。

7、卫星互联网。巴西总统卢拉将于5月10日至14日访华，重点提及了中巴航天和卫星合作。

8、新质战斗力。主要是商业航天、军贸&低空、军工AI、机器人等等。

【说说军工股】

周末关注最高的题材还是军工，股民的心情又过了好几趟过山车！主要是印巴局势变化太快，一会冲突，一会停火；一会又违反停火协议，跟小孩子闹着玩一样！反正真实怎么样全靠大家脑补。

资金对军工分歧也很大，乐观的说军工“DeepSeek时刻”来临，中国军事实力需要重估，军工资产也需要被重估！悲观的说军工作为老渣男板块，而且不只渣过一次，你要当真就输了。

刀老师的看法，本次事件后，中国武器歼10打出来中国名片了，未来各国的订单可期！但中国军工很牛逼，不意味着A股军工股会很强，这是两码事，主要是咱们军工产业太特殊了。反正我在股市这么多年，就没见过军工股兑现过业绩。

所以，军工是好的产业，但每次股价上涨都是靠消息刺激和情绪推动，没有持续性。这就是这个板块尴尬的地方！每次大涨一波后，你再上头追涨很容易被套，毕竟机构有出不完的货。

不过，军工这一波应该没走完，甚至有望成为5月的阶段性主线。主要是5月看起来其他板块也没有持续性，但军工有很多消息刺激！

下周回调一两天后，军工核心领域品种有望反复走强，会和4月的消费有些类似！主要关注导弹、雷达、大飞机、兵装等细分方向，想玩的低吸为主，大家把握好节奏。最后不管如何，希望世界和平吧。

5.9日行情延续上一个交易日继续分歧，高位连板股集体走弱，4板的中超控股，润贝航科，盘中触板随后炸板，收盘翻绿，高度继续压制到3板。

2板和3板晋级率还是比较高资金明显高低切行为，按照以往经验看，高度压制的越久，这个时候越容易产生妖股，之前的国芳集团，红宝丽就是这样的节点走出来的产物，所以现在重点关注低位的首板和2板。

5.9日整体市场弱势，情绪也不强，涨停家数和上一个交易日比直接腰斩，题材上也没有明确的进攻方向，只有一个军工，全天是走是分歧修复分歧的路径，操作难度比较大，题材不行，行情弱势，资金有意抱团，最后也没走出来。

最强的st板块，炒的垃圾股注定当天行情不会有太好的表现。

明天还是重点关注低位，现在市场风格更倾向低位标的。

刀老师看热点板块

军工板块

消息面：据巴基斯坦三军新闻局消息，自印巴冲突开始以来，巴基斯坦已击落超25架印方“哈洛普”(Harop)无X人机。

军工板块全天走势有些不及预期，核心顶一字板的情况下，其他核心大分歧走势，蹭概念的反而走的比较强。

军工预期没有兑现的情况下，后面还有炒作的预期，明天关注板块核心，继续强势有望带动资金回流修复继续走强。

板块核心

1、成飞集成全天一字板，在指数和情绪弱势的情况下封单很稳，正常明天要开板，如果继续顶一字算是超预期，可以当做情绪锚定看。

2、天箭科技、利君股份，同身位换手3板，成飞集成明天一字板或者大高开秒板的预期下，关注他俩的换手板最先上板的。

3、晨曦航空，主板核心走强，创业板这边会有资金挖局做补涨，承接强可以关注低吸机会。

服装家纺板块

消息面：

板块受到消息刺激，本身小众题材，从走势看还比较强，算是消费的分支，一方面反制逻辑和防守属性，暂时当做套利看待吧，持续行看不到。

龙头华纺股份明天还是一字预期，看下1进2的换手板，华茂股份、华升股份、迎丰股份等换手的机会。

如果前排核心集体走强，创业板这边套利的 万事利和远信工业可以择强低吸博弈大长腿。

刀老师看大盘展望

指数缩量高位震荡，目前走势看算是突破站稳缺口，缺口处有强支撑，后面指数即使回调幅度也不会太大，如果给回调倾向博弈点。

题材上看比较尴尬，没有明确的主线题材出来带节奏，最有希望走成主线的军工全天也是走的分歧，目前看板块预期还在，明天如果资金回流强修复，这个板块还是需要重视的，如果板块明天走弱，暂时先不看了。

其他轮动题材也不持续，机器人，电力，人工智能等走势也是进一退二，参与难度比较大。

明天除上面题材外，看是否有新题材发酵走强的需重点留意。如果没出现新题材，资金还会继续在老题材博弈，注意节奏。

连板梯队这边重点关注低位的2进3换手板。

印巴刚刚宣布立刻停火，特朗普说，在他的调停下，印巴达成停火协议！好家伙，又是川普的功劳了。

今天印巴可谓精彩纷呈。先是巴铁正式启动了代号为“铜墙铁壁”的军事行动，对印度反击！直接用中国枭龙摧毁了印度价值15亿美元的S-400防空系统。

而印度方面比较搞笑，发射了6枚导弹，都坠入自己的领土！同时又有一架战斗机被击落，飞行员被俘虏。果然在关键时刻，印度还是一如既往的掉链子。

对印度来说，战场上得不到便宜，外资还在拼命出逃。5月8日外资净卖出价值12亿美元的印度国债，创2006年有记录以来的最高单日抛售规模。

对巴基斯坦来说，面积不到印度的1/3，人口不足印度的1/6，经济规模上不足印度的1/10！打仗最后靠的是经济支撑，长期打也不是个事儿，不如见好就收。毕竟两个都是核大国，最后失控了对谁都不好！

印巴打仗的事儿，最关心的是中国股民，尤其是买了军工的！今天心情可以说坐了过山车，上午觉得下周一军工股要涨停潮，晚上觉得要跌停潮了。

刀老师想说，A股总是过于躁动，一打仗就说军工是下一个deepseek时刻！不打了就说军工是渣男。其实军工还是那个板块，你相信强军，相信我们的军工订单能出口，那就未来可期；否则还是个渣男板块，很可能又是昙花一现了！

晚安啦。

印度作为一个民粹主义严重的国家，天天做着大国梦！刚刚丢了面子，吃了大亏，怎么能说停战就停战呢？

同样的，现在巴基斯坦国内压力也很大，在这种情况下更没有退让的余地。刀老师觉得，短期停战不大可能！这一次的印巴冲突，可能是自1971年后最大的一场局部战争。

盘后央行发布2025年一季度货币政策执行报告，刀老师认真看了下，主要的内容有：

1、货币政策：适度宽松，没变。

2、房地产：持续巩固房地产市场稳定态势，没变。

3、汇率：坚决防范汇率超调风险，没变。

4、创新推出债券市场“科技板”，之前说过。

5、用好互换便利和股票回购增持再贷款 维护资本市场稳定。没变。

整体上没有太多新的东西，但这也正常。前天发布会央行行长直接送出10大利好，该说的都说了，该给的都给了！央妈为几个熊孩子操碎了心，就要好比股市，都直接摊牌，中央汇金就是平准基金....但市场还是不大买账。

【真正的战斗开始了】

今天A股下跌有两个原因，一是指数三连阳了，积累了一定的获利盘，；二是中美要开始关税谈了，很多内资又软骨头病犯了，择机跑了。

刀老师的看法，中美这场关税谈判是持久战。第一次不可能就谈妥，即使是50%关税，也是非常之高的了，我们不可能接受！况且懂王非常善变，谁知道他会不会临时加价。所以，真正的战斗才刚刚开始。

不过，这次老美“主动打电话”要谈，也是双方第一次谈。短期看，我觉得会释放一些暖和的信号。总之，周末两天多少都会放些消息出来，拭目以待吧！