AI降本增效如果非常明显，未来会很多行业很多公司洗牌，现在就看谁反应快。
最近游戏、电商、影视等因为利用AI可以降低成本，股价大涨，这些公司的员工也危险了，因为很多工作可以被AI替代。
其实，腾讯、阿里、百度的股价应该大涨，因为他们主要成本就是人力资本，如果全部用AI替代，大厂的利润，是不是提高50%。
不仅仅程序员，有研究所所长说，研究员的一些助理工作可以被AI取代、一些财务工作可以被AI取代。
翻译、记者等工作更是不在话下，国内很多网站，早就开始用AI写简单稿子。
苹果手机发布后，国内苹果产业链的公司出现十倍股，那么现在ChatGPT诞生后，将重组我们的经济运行形态，我们的十倍股、百倍股在哪里？
市场起初的炒作逻辑是人工智能发展需要什么，所以炒算力，炒数据。
后来又进一步发现，人工智能能改变什么，开始寻找那些利用AI降低成本的公司，那些AI创新的公司！
市场投研解读-刀老师
市场投研解读-刀老师
今天市场就两类股，一类叫人工智能，另一类叫其它！美股是微软、英伟达涨，我们是除了百度不涨，其它的全涨。这也是A股一直的尿性，炒新不炒旧。只是拿着新能源的，大消费的，医药的，你们投降不？
昨晚新能源利好很多，给了赛道股一定的底气。今日市场两股力量在精彩PK，一边是以宁王为首的新能源“旧势力”试图反扑，另一边是人工智能新赛道的趁胜追击。
但结果显而易见，旧势力“反扑”失败，宁王带头冲高回落。而人工智能这个开年新题材像开了挂，所向披靡，牛股爆棚...霸屏了涨幅榜！这就是大A的残酷之处，只见新人笑，不见旧人哭。
刀锋记得，上一次券商千人会议是2020年，主题是新能源，随后开启了2年的疯牛行情；这次2023年AI千人会议，也开启了AI和ChatGPT的持续疯牛！历史总是惊人的相似。
这些天，为什么一直建议大家做人工智能，而不是抄底新能源。最主要是资金筹码的问题，新能源为代表的赛道们，里面集中了太多资金，尤其是机构的抱团！这种抱团一旦瓦解，出货的时间空间幅度，都会非常大的。
而数字经济，AI，人工智能，是今年才爆炒的新题材。而且不是瞎炒，有全民的讨论度，国外有GPT4，国内有文心一言，还有大厂们不断加持、背书！这个时候，你是去老赛道里面解救鸡狗，还是去人工智能先坐轿子。能躺赢，谁会愿意去抬轿子呢？
回到盘面，今天也不怪新能源怂，而是人工智能太强了，强得有点欺负人了。现在市场给人的感觉，什么都是假的，只有AI是真的，五味杂陈啊！
昨晚英伟达开大会，CEO黄仁勋在演讲中，四次用“iPhone时刻”来形容AI当下的发展。他还表示英伟达的阉割版A100芯片，会供货给国内大厂。保证支撑中国自己研发的AI大模型系统。
于是人工智能这条主线又大爆发，AI算力、CPO方向直接涨停潮，青云科技-U、中际旭创20CM涨停，新易盛、寒武纪-U等涨超10%，拓维信息、鸿博股份涨停，情绪就这样被搞起来了！
工业富联这种3000亿的巨头，都能4天2个板，直接把算力分支打到高潮。另外三六零也站上千亿市值，难怪老周到处讲人工智能，炒股价打一把好手！至于寒武纪、昆仑万维、拓维信息等趋势牛股，涨的更是让人怀疑人生。
AI应用方面，电商的联络互动4连板，焦点科技涨停；建筑设计的矩阵股份“0CM涨停，华阳国际、华设集团、中衡设计涨停；影视方向，上海电影3天2板！对大A来说，万物皆可AI赋能，上周五AI+传媒，周一AI+游戏，周二AI+电商，今天是AI+建筑设计，明天会轮到谁呢？
刀锋认为，AI+堪比当年的互联网+，甚至有过之而无不及，一定会制造出一大批10倍股。不轻言行情结束，建议跟随趋势，积极参与！
当然主线不是天天涨，天天高潮。今天光通信、芯片、机房、数据，反正就是能炒尽炒，已经挖掘到了“脚趾”！今天主线高潮后，明天肯定会有分歧的。另外业绩披露期，人工智能业绩兑现确实不现实，波动也会比较大，大家要有这心里准备。
对于新能源，虽然我最近是看空的，但只是相对人工智能！跟新能源又没有仇，大家都知道我之前对新能源又多爱；只是时过境迁，小甜甜变牛夫人了。
但没有永远涨的股票，也没有永远跌的股票。从宁王三连阳看，个人认为新能源中短期的底部到了，会有一波弱反弹，接下来会有喘息的机会！
原因主要有几个，一是碳酸锂价格降幅太猛，期货跌破20万/吨，在这个位置估计要慢慢企稳了；二是汽车的价格战，中汽协发出呼吁，价格战不是长久之计，汽车市场应尽快回归正常秩序，促销估计也要告一段落了。
当然，新能源车还是太卷，今年肯定要洗牌，死一大批厂家的，短期不确定性太大！光伏和储能情况更好一些，所以要做也倾向于做光伏，可以找最近抗跌的做，比如宁王和阳光电源，鹏欣资源和雅博股份等。
其它的赛道方向，白酒、医药、中字头、一带一路表现都比较平均，以“小打小闹”为主，没有太多好说的！风头都被泛科技、人工智能抢了去。
盘后重要的消息有：
景嘉微、安集科技：国家大基金拟减持公司股份。国家队又开始卖了，减持景嘉微2%套现近8个亿，减持安集科技2.5%套现4个亿，妥妥十几亿到手了。
最近各种减持很多，每天都好几十家。一是马上要年报一季报周期，现在不公告得等到5月份；二是人工智能、半导体、AI+很多个股涨幅巨大，股东不跑才傻。
当然，每次市场疯狂时，都是把股东给洗出去的。这个对人工智能、半导体影响有限，但产业资本批量减持时，就要开始注意风险了。后续情绪退潮，很有可能就是买在山顶！
腾讯高管谈“生成式AI”：有可能纳入微信和QQ。腾讯的四季报不错，小程序和视频号，海外游戏是亮点，其中视频号被腾讯认为全村的希望。
不过，大A股民只看到这句话，生成式AI有可能微信和QQ。两大应用都是10亿级+用户，推出的话意义可能不逊微软！但到时候给你聊天的，到底是AI人还是妹子自己，就不好说了，网上撩妹需谨慎。
先正达IPO申请将于3月29日由上市委审议 拟募资650亿。农业央企巨无霸先正达，上市传了至少两年，终于在实施注册制后官宣，月底要上市委审议！
这种巨无霸大家都懂的，通过的可能性很大。这次募资额度比较大，高达650亿，上一个巨无霸中移动是560亿！真要上市对市场流动性有冲击，到时候留意就好。
今晚还有一件大事。凌晨2点就会公布美联储的加息结果，加还是不加？鲍威尔将作出任内最艰难的利率决定。老头估计今晚两手一摊，闭眼来做决定了。
从市场预期看，加息0.25%的概率是87.1%，不加息概率是12.9%，降息的概率几乎为零！总之加息0.25%符合市场预期，不加息属于超预期。
欧美股市这会儿在打酱油，就等着结果落地。今晚全球无眠啊，看到时候是惊喜还是惊吓吧！最操心的还是A股韭菜，白天盯了一天盘，晚上还要关注大洋彼岸的美联储。
但不建议熬夜了，不管美联储加不加息，对我们影响都不大。加息反倒可能是利好，没看到欧美银行暴雷后，很多华人资产回流香港，妥妥的利好中国资产！所以，有啥好怕的呢。
市场投研解读-刀老师
放量上攻，3200点区间底部进一步被夯实，技术面继续坚定看多后市。大环境是国内流动性宽松，国外也要停止加息了。中美关系虽然日趋紧张，但斗而不破是主旋律，自主可控的结构性机会如影随形。最强主线依然在AI，各分支轮番上攻，AI+算力板块全面高潮。刀锋认为，AI+堪比当年的互联网+，甚至有过之而无不及，一定会制造出一大批10倍股。不轻言行情结束。建议跟随趋势，积极参与！
市场投研解读-刀老师
今天A股雄起了一把，主板靠茅台带动，创业板靠宁德，迈瑞带动，走出普涨行情。新能源和医药一起发力，创指大涨近2%，结束了10连跌的耻辱纪录！
个股也挺火爆，上涨家数4172家，创一个多月以来的新高；下跌800多家，涨停数34家，中位数+1.4%。外资净流入近50亿，已经连续7天净流入了。
普天同庆的一天，开心是可以，尤其拿新能源和医药股的，终于回血了！但也用过度的YY。因为量能也就8900亿，较上个交日是缩量1645亿，说明场外资金没来，还是存量资金的自救。
尤其是创业板，不仅10连跌，而且已经快破位，脸都要丢尽了！今天创指这根阳线，是自1月5日之后收出最大一根阳线，涨幅接近2%。但量能没有跟上，所以是不是底部确立，下一步需要看成交量能否有效放大。
盘面上，今天拉以茅台为首的消费权重，以药明康德为首的医药权重，以宁德时代为首的新能源权重。大概率是外资干的，因为老外更青睐茅指数和宁指数，内资鸡狗只是跟随而已！
从历史上看，茅宁指数估值已经不高。但现在缺乏人工智能、中特估的故事，所以被内资抛弃了。但随着北向资金的回流，市场新一波的人气争夺战再次展开。是外资狂买的白酒、新能源王者归来，还是人工智能、中特估强者恒强？
刀锋认为，今天风光储、锂电池、新能源车等就是超跌反弹，20日线是压力位，看能不能突破吧！重点盯上板的蔚蓝，雅博，中军宁王，阳光的表现。
新能源今天的格局是锂电池强于汽车，汽车强于光伏，光伏强于储能。这其实更证明了是超跌反弹。因为从景气度看，光伏风能最好，新能源车最卷，宁德年线都过不去，比亚迪也被老巴连续出货，汽车又是大降价...反转有点难啊！
当然跌多了就要涨，新能源的超跌反弹，大概能维持几天，风水轮流转吧。不不过，新能源已经开始鄙视AI，这个有点给自己加戏了，不要做戏精。
医药的反弹核心是CXO，龙头药明康德大涨8.46%。逻辑有两个，一是药明康德业绩超预期，二是CXO海外客户多，对美元利率非常敏感（美联储加息可能要暂缓）！
另外，长春高新大股东宣布增持，还澄清在硅谷银行没有存款，盘中接近涨停。药明康德和长春高新双双发力，带动了整个医药产业链的狂飙。不过中药比较弱，主要是近期涨的较多，板块有点贵了。
刀锋的看法，同样是大反弹，更好看大消费、医药，中长期的逻辑更硬。新能源主要是调整的时间和空间还不够，反弹几天后，或许还有二次探底！
今天资金回流人工智能、ChatGPT方向，虽然辨识度高的三六零、科大讯飞、汤姆猫、蓝色光标等涨的不多！但应用端的电商、游戏、传媒等板块大爆发，一堆的涨停潮。
逻辑昨天说过了，目前市场对爆款应用非常渴求，AI能改造哪个行业，就能先来一波爆炒，所以AI+电商，青木股份、若羽臣、联络互动、值得买等，还有AI+影视的百纳千成，AI+游戏的姚记科技等，都10cm、20cm的涨停。
毕竟，文心一言发布之后，跟ChatGPT4差的太大，短期可能很难赶上了。大模型咱先不比了，就比应用端，咱们有14亿人口，随便一个应用可能就颠覆行业，老美比咱差得远！
比如电商板块今日涨停潮，原因就是“AI+电商”的逻辑被资金认可，直播带货可以被AI虚拟人替代，模特也可以被AI替代。以后电商公司不用再雇佣摄影师和模特了，意味着成本大幅下降，利润自然就上升了。
历史上，游戏、传媒、电商等是最容易被新科技催化的，比如2013-2015的互联网+，2020年的元宇宙，这次的ChatGPT，都能走出轰轰烈烈的大涨。另外再金融、医疗等也有巨大的机遇，接下来可以挖掘一下。
市场另一条主线中特估，今天走的较弱，主要是三大运营商被暴打，还在ICU养伤，没有带头大哥自然涨不动！但军工板块很强，可能是挖掘出的新方向。刺激因素是昨晚国资委发话，更大力度鼓励支持中央军工企业做强做优做大！
刀锋再强调一遍，近期市场三条核心主线，AI+，中特估，自主可控（信创、数字经济、半导体、军工、一带一路等）。走的都是趋势上行，吸引了绝大部分的主流资金参与！炒股跟着主流走，不追高，但回调是买入时机。
还有一个方向可以关注，那就是业绩线。现在已到3月下旬，离4月的财报季越来越近了！从药明康德的正反馈看，资金还是愿意抱团业绩的，可能会成为4月份市场炒作的一条主线。
盘后重要的消息有：
盘后很多公司发布减持公告。科大讯飞减持1%，顶点软件减持3%，当虹科技减持3% ，青木股份减持3%，格灵深瞳减持6%！几乎全是数字经济板块的，这是要把股东洗出去的节奏。
马上要年报一季报周期了，业绩报前有个静默期，是不让披露减持的。所以股东也不傻，这两天扎堆发布减持的！对数字经济、人工智能是个考验，毕竟靠预期炒的，哪有什么超预期的业绩呢。
4月1日起，海南离岛免税购物可“担保即提”“即购即提”。国务院今天同意了4月1日在海南实施一个新规定，对于符合规定的离岛免税品可以提交担保后提前放行。
这个是啥意思呢？之前去海南免税店买买买，都是临登机了凭着登机牌才能在机场提货；现在想买直接在免税店就可以用上，在海南做代购也更方便了，对免税个股算是利好。
国家能源局：前2月太阳能发电283亿元 同比增长200%。今晚新能源利好还多，除了国家能源局这个风电、太阳能装机大增外，宁德时代麒麟电池已量产，同体积比4680电量高13%。北京鼓励汽车更新换代消费的方案，乘用车置换新能源小客车最高补贴1万元等。
美股造车新势力也大涨，新能源估计能反弹几天，但是不是见底了不好说，且涨且珍惜吧。
今晚欧美股市全线高开，中概股、A50也上涨，人民币汇率变动不大！市场狂欢的理由，是美联储这次会认怂，可能不加息了，甚至可能会降息。
马斯克就呼吁，美联储本周至少应该降息50个基点，拭目以待吧！在北京时间23日凌晨2点，美联储将利率公布，今天外围没啥风险，先嗨了再说。
至少A股，昨天午后送入ICU，经过一夜的观察，确信外围没有大的幺蛾子后！今天颤颤巍巍涨了一天，要不是外资疯狂买入，弄不好又是高开低走。对大A说什么好呢，外资都净流入7天了，自己争点气吧。
市场投研解读-刀老师
【市场三条核心主线】AI+，中特估，自主可控（信创、数字经济、半导体、军工、一带一路等）。这三条主线趋势上行，吸引了绝大部分的主流资金参与，根据消息面的刺激轮番表现，回调是买入时机！
市场投研解读-刀老师
AI+渐入佳境！AI逐渐赋能各类应用场景，成为人工智能最新的轮动方向。继续办公软件和游戏之后，电商板块今日涨停潮，“AI+电商”的逻辑或资金认可，起因或是下面这篇小作文的催化。电商公司，以后不用再雇佣摄影师和模特了，意味着成本大幅下降，利润大幅上升？
市场投研解读-刀老师
从互联网+到AI+，十年时光荏苒，时代又一次迎来科技巨变！资本市场也必然会掀起一轮造富狂潮。想想当年的乐视网，暴风影音何等风光？这一次风口上的AI+，又会打造多少10倍大牛股呢？拭目以待吧！
市场投研解读-刀老师
今天放量终于突破万亿，但却冲高回落！周末央妈降准，但药效只维持了半天，这市场让人无语。个股共2982家下跌、1853家上涨，中位数-0.55%！北上资金净流入16亿，还是内资狗疯狂砸盘。
最闹心的是创业板，拿出了吃奶的力气，最终还是收绿了。春节后35个交易日，创业板只红了8天，跌了27个交易日；并且已经10连跌，创出了A股吉尼斯历史记录！真是一涨难求了。
市场砸盘主力是三大运营商，中国移动大跌9.04%，中国联通大跌9.59%，中国电信收跌9.93%！万亿市值大块头这么暴跌，真是让人大跌眼镜，难道新一轮的诈骗又开始了？建议维权。
这也是大A的魔咒，每次有公司挑战茅台的，最后非死即伤。从吉比特、石头科技，到宁德时代、再到现在的中移动！后面都被砸得不轻。这么多年，大A最牛的还得是酱香科技，五味杂陈啊。
三大运营商集体杀跌停，影响还是很大的。不仅让人工智能、ChatGPT高位跳水；还极大震慑了中字头的做多资金，盘中中建中铁中交和石化双雄这些，也回落了很多！
刀锋记得，上次2月16日1.2万亿下跌之后，迎来了中字头补涨的周期。这次万亿的下跌，代表主线的数字经济和中字头，进入到强分歧期，是否意味着下一个新周期的开始？三大运营商等流出来的资金，下一个攻击的主线是谁。
如果市场风格要变，关注低位的一带一路补涨、半导体产业链补涨，超跌赛道（主要是风光储）反弹！当然，不排除新能源赛道仍有二次探底，中字头仍有二次探顶。但不出意外的话，高位切换到低位是主流，市场风格会趋于平衡。
但中期的机会，刀锋依然坚定看好AI芯片，中字头、数字经济，回调到位就是加仓良机。而新能源反弹是离场的机会，下跌趋势已经形成，时间和空间远远不够（以新能源车指数为例，低位上来涨了近3倍，现在从1900跌到1250，二次探底力度不够），拿着要有磨底的耐心！而大消费，医药等，经济弱复苏下也没有太大的机会。
大洋彼岸英伟达、微软已经告诉我们，新时代属于科技。谷歌、微软、苹果等巨头，丝毫不受到银行危机影响，股价持续上演狂飙！现代大国之间的竞争，什么排在第一位，已经不言而喻了。
关于人工智能，今天有几个分支依然火爆，游戏、传媒等板块，炒的是AI赋能！分析认为，未来AI应用比较能产生价值的一个是游戏，一个是传媒，将会带来比较大降本增效。这两大板块位置又比较低，所以被资金爆炒！
其中，游戏的板联络互动2连板，顺网科技暴涨超15%，巨人网络、完美世界，三七互娱等纷纷大涨。传媒板块中光线传媒大涨18%，带动上海电影、引力传媒首板，百纳千成还20cm涨停，非常的强势。
游戏、传媒板块的爆发，神州泰岳、光线传媒等都是2013年-2015年的“老面孔”！上一轮大涨的驱动力是互联网+，这次则是ChatGPT；风水轮流转，A股的炒作不会变。
今天最强的是黄金板块，中润资源5连板，四川黄金涨停，赤峰黄金、西部黄金等接近涨停！而上市不久的四川黄金，天天一字板涨停，根本就买不到。
黄金股受到追捧，一是硅谷银行破产，瑞信暴雷，资金的避险；二是国际黄金飙升，已经突破2000美元/盎司大关！不过，美联储仍在加息周期，外围市场也开始涨了，黄金价格也到了压力位，相关个股不建议追了。
新能源赛道今日开始企稳，宁德时代探底回升涨1%，阳光电源涨近4%。光伏储能方向率先反弹，垒知集团首板、雅博股份涨停，利空消除的风电中天科技涨停，盛弘股份涨超12%，上能电气涨近6%等！
盘后许多吹新能源的，天风证券表示，新能源是反转不是反弹，看好底部反转的投资机会。还有多家看好储能、氢能的，券商分析师也不容易，很多从1月份就喊电动车反转，锂电反转...但脸都打肿了几十回了。刀锋还是那个观点，有反弹没反转。
新能源反弹了，但创业板还是绿的。原因是医药股拖后腿了，从CRO、创新药，但中药，最近都全线拉胯！难道白酒、医药的机构也扛不住，割肉去追是数字经济和中字头了么。
盘后重要的消息有：
华为：进军ERP市场系误读 系统仅供内部使用。周末任正非说，华为将在4月推出ERP软件，把传统ERP厂商吓尿了，用友网络跌停，金蝶国际大跌19%！华为的实力太强，行业竞争格局将被彻底重塑，这个确实有可能的。
但原来只是误会，华为MetaERP管理系统仅供内部使用。今天上涨的个股明天要跌了，下跌的估计要涨，这是逗你玩呢。
27款进口网络游戏获批。23年首批进口版号下发，网易、腾讯、B站都有游戏拿到版号，含金量还是很高的，对游戏板块肯定是利好。
现在AI这么火爆，游戏作为科技试验田，AI能提升游戏的文本、图像、音频、3D模型、关卡等生产效率，降低游戏制作成本，并且可能带来新的玩法。游戏板块可以继续关注！
国资委：以更大力度鼓励支持中央军工企业做强做优做大。券商、半导体、新能源等几个渣男都反弹了，就剩军工动静，明天也该反应了！重点关注中航电测的表现。
今天大A不讲武德，下午加速跳水，原因是怕外围的幺蛾子。虽然瑞信被瑞士银行收购，但有160亿瑞信发的一级资本债被全部归零！为此政府还修改了法律，投资者愤怒也没有办法。银行债清零，还有什么资产不可以清零的呢？
这个地雷吓坏了A股，但今晚无论欧洲股市，还是美股开盘，都是涨多跌少！虽然瑞信暴跌50%，但瑞银、德意志银行等纷纷上涨，又是我们多想了么。
刀锋想不通，欧美国家的银行倒闭，他们股市没跌多少！A股、港股、包括今晚的中概股却大幅杀跌。感觉全世界发生的任何事，都是咱们股民来买单，无力吐槽了。
市场投研解读-刀老师
指数冲高回落，全线翻绿，预测成交量破万亿！
虽有降准利好，但扛不住港股大跌，午后开始节节跳水。市场主线依然是AI为代表的科技，游戏股涨幅第一，三六零、工业富联等逆势放量新高！
中字头分化，三大运营商大幅跳水，中国移动重挫8%，但上升趋势仍在，不轻言行情结束。与中字头跷跷板，新能源赛道今日略有企稳，宁德时代探底回升翻红。
市场短线震荡格局，中长线慢牛趋势不变。紧盯主流资金的扎堆方向，坚定主线不动摇！
