自主可控的“大安全”主题，和后疫情的“复苏+医药”概念，是本轮行情的两大主线。目前，这两大主线都涨了一波，部分龙头股有些高处不胜寒。但两市成交重回万亿，不愿意追高的增量资金，肯定是要寻找突破口的，这也是近期“局部消息催化非常有效”的原因！今天的虚拟现实，石墨烯，体育概念上演涨停潮，就属于这种局部消息催化。
刀锋认为，局部消息催化的中小题材，逻辑并不是很顺畅，持续性可能也就一两天，很容易追高套在山顶。还是建议做持续性较强的大题材，哪怕是大题材的小分支。比如近期发酵的供销社和锂资源概念，其实都属于“自主可控”大安全主题的分支。
大安全主题的最强主线是信创，预测未来两三年业绩高景气，不会轻易见顶。短线回调后，应该还有第二波；博弈“防控放开”的后疫情概念两大分支，医药的逻辑好于复苏，尤其是新冠特效药和加强针疫苗。因为逐渐放开的话，给老人等弱势群体普及疫苗加强针，储备新冠药和相关医疗器械，都是必不可少的准备工作。
市场投研解读-刀老师
市场投研解读-刀老师
周末重要预期落空了，很多人比较悲观，觉得大盘要“完犊子”！但今天大A不但没崩，还一鼓作气6连阳，表现相当的坚挺。两市成交量再超万亿，3000家上涨，77家涨停，涨跌中位数+0.5%，依然维持了赚钱效应！
刀锋昨天说了，不要对市场杞人忧天。资金才是最聪明的，A股成交量连续破万亿，港股连续大涨！这些大资金蜂拥而入，肯定不只是看小作文，那就太没格局了。
现在防疫的核心也很明确，动态清零是红线，但是精准防控是核心！从北京马拉松，到郑州等地防疫政策开始纠偏，说明渐进式的放开门缝已经开了，这就是积极的方向。
炒股炒的是预期，既然都知道放开是迟早的，抗疫胜利也是必然的。那么离结果越近，资金就会越怕踏空，参与就会越积极。反而是等到确定时，很多板块就要兑现了，这才是大A的逻辑！利好出尽是利空，利空出尽是利好。
今天市场是两条腿走路，信创+军工+供销社（农业），这属于自主可控阵营，而新能源+消费+新冠药，这属于经济复苏阵营！两大阵营玩起了拉锯战，而且一直到尾盘，都没有分出胜负。
反倒市场最强的，是“家里有矿”+“煤飞色舞”的资源股。石油、煤炭、有色等板块集体大涨，紫金矿业狂飙近9%，北方铜业涨停，中国石油涨超2%，中国海油涨超4%。
消息面，紫金矿业又出手买矿，子公司收购豫园股份持有招金矿业20%H股股份，刺激股价大涨。另外国内外铜价重启上涨，锂矿的锂国产自主，加上冬天采暖煤炭也迎来旺季，让资源股再次站上风口，成为防御的首选品种。
另外元宇宙、虚拟现实板块也也支棱起来了。主要是工信部盘中放大招，批复组建国家石墨烯创新中心、国家虚拟现实创新中心、国家超高清视频创新中心等3家国家制造业创新中心。
其中，虚拟现实创新中心花落南昌虚拟现实研究院，欧菲光参股20%，上午直线拉起封涨停板！元宇宙板块更是牛股辈出，7天6板的天地在线，4连板的罗曼股份，2连板的卓翼科技，还有今天20CM涨停的中文在线，恒信东方、宝通股份涨超10%。
元宇宙之前炒过几波，也不算新鲜了。但很多人还搞不懂是啥，包括今晚eb3.0概念被各种吹，说将推动进入第三代互联网！总之不懂就对了，说明一定的炒作空间，毕竟要留时间给大家学习，搞懂了就可以接盘了。
供销社概念依然活跃，天鹅股份6连板成为两市最靓的仔，西安饮食、新野纺织也纷纷涨停，中农联合、辉隆股份、ST大集、天禾股份等继续冲高！这个题材比预期更持久，说明眼球炒作在大A依然奏效。
还有一个分支突然火爆，就是博彩+世界杯概念，力盛体育、三夫户外，牧高笛，中体产业等纷纷涨停！主要是八部门印发规划，到2025年户外运动产业总规模超过3万亿，结合马上要开始的世界杯，让体育股成了香饽饽。
从A股的反馈看，体育+概念更受追捧，比如元宇宙叠加彩票的湖北广电，世界杯叠加彩票的中体产业，露营经济叠加体育的双象股份等！大家都知道国足没进去世界杯，所以这一波炒体育，啤酒（青岛、燕京），户外运动（牧高笛，三夫户外）逻辑更持久！
不过从历史经验看，A股向来患有世界杯魔咒，过去7届世界杯上证5次下跌，深成指6次下跌！不一样的是，往届都是夏季世界杯，今年首次在冬季举办，看大A能不能独立一回了。
除了世界杯，23-24日招商还要召开策略会，这是故意的吧！世界杯+招商策略会双重魔咒，是负负得正，还是又把A股砸个坑？做股民太操心了。
今天市场有个幺蛾子，海上风电板块被重锤，海力风电跌进10%，大金重工、运达股份跌超6%。此外，有海缆业务的中天科技、亨通光电、东方电缆等大幅下挫！
盘中有传言称：某专家表示明年5月可能落地海上风电建设新要求，要求离岸30公里或水深30米以上二者满足其一！虽然多家券商紧急辟谣，但市场并不买账。
大家都知道，刀锋是乐观的人，但A股才刚涨几天，各种排山倒海的唱多，还是让人有点意外！比如魔女李蓓，“站在新一轮牛市的起点”的文章，又各种刷屏了。
上一次李蓓火出圈，还是她在线征婚，开出的“三高”条件，连马云和马斯克都无法满足，引发了大众的讨论。这次直接喊出“牛市”，观点犀利，又引起了广泛热议！这个女人厉害，跟总舵主夫人有得一拼了。
除了李蓓、李大霄们，券商分析师也是火力全开，什么侧买点已经确认，Q4看到3700-4000，大底、大反弹、反转的观点不绝于耳！今晚刘煜辉也来火上浇油，A股正在酝酿一波大级别的行情，有点像2013的6月，2019年初！
不只是国内机构，高盛也说A股在大环境放松预期下会大涨20%，也就是能到3600！总之，今晚都吹爆了，都在喊牛市。唱多总归是好的，说明对市场有信心，人心思涨，但这么一致性就有点微妙了。
刀锋不盲目乐观，暂时先看到3200点。毕竟，美联储仍在加息，而咱们房地产问题尚未得到彻底解决，再加上“脱钩”等因素扰动，牛市归来尚需时日。
更长线的预测，主要看美联储加息何时见顶，包括在顶部维持多长时间。如果美联储的目标是降低本国通胀，那还好，如果还有其他目标，比如在收割全球，那就不好说了，走一步看一步！
今天是立冬，据说这是每年的转折点，日照时间会变短，天气也会转冷。但对股民来说，只要股市阴转阳，管他立冬凉不凉，让暖意来的更久一些。
市场投研解读-刀老师
高盛这篇预测，刀锋认为是比较靠谱的！放开是大势所趋，时间节点可能在明年两会之后。但在此之前，需要做好各种准备，比如各地防控要更加精准，比如让老人普及加强针疫苗，比如储备足够的药物和医疗设备等等。
更关键的是舆论层面，要提前打好预防针，做好科普工作，逐步消除人们的恐惧心理。一旦放开了，轻症甚至发烧患者，都只能居家自愈，底线是不能造成医疗挤兑。
如果能开放，高盛的预测是能推动指数上涨20%。3000点开始涨的话，就是3600点，感觉还是有些过于乐观，刀锋暂时先看到3200点。毕竟，美联储仍在加息，而咱们的房地产问题尚未得到彻底解决，再加上“脱钩”等因素扰动，牛市归来尚需时日。
更长线的预测，主要看美联储加息何时见顶，包括在顶部维持多长时间。如果美联储的目标是降低本国通胀，那还好，通胀降下来就。如果还有其他目标，比如在收割全球，顺道把某国经济搞崩。那就不好说了。走一步看一步！
市场投研解读-刀老师
虽调整预期落空，但市场情绪并不悲观，预计明日小幅低开。疫苗、新冠特效药，盘中会有分歧后的低吸机会；锂资源仍有冲高，但高开后不好再接力了；信创和半导体有望轮动再度崛起；新能源汽车、煤炭、风电板块的反弹或将延续。
市场投研解读-刀老师
不得不说，大家对这次发布会的期待，有些过高了！今天一大早微博和朋友圈，大家都在刷屏。也不知道是谁带的头儿，是小作文里的曾光吗？还是周五追高的股民？
情绪烘托到这个份儿上，发布会不爆个大新闻，确实有点儿说不过去！但很遗憾，市场期待的惊喜并没有出现。美好愿望落空，周末意念盘的股民情绪，已经将周一的A股打至跌停。
刀锋认为，周一情绪退潮大概率难以避免，至少那些博弈“传闻”的后疫情复苏概念股，可能要大幅低开，但踩踏式跌停还不至于。刀锋认为周一市场回调的幅度不会很大，因为本轮探底反弹的主要原因，还是跌得太多了，9月10月份的密集利空轰炸，让该卖的资金都卖完了，空头宣泄完毕，自然轮到多头表演！小作文式的“传闻牛”，是提供了一个反弹契机和借口。
更何况，今天的发布会并没有完全否认“传闻”，只因级别不够，或者时机尚不成熟，所以继续强调之前的方针不动摇。但无风不起浪，股市万亿成交放量大涨，肯定不是毫无缘由的。大方向上一定是不断调整和放松。压抑的日子太久了，人心思变，政策上总要顺应民心民意。
“只要不放开，就能炒放开；既然炒放开，就要放开炒”，这16字方针并非无稽之谈。刀锋认为，伴随着入冬后疫情的多点开花，民生问题受到广泛关注，相关的讨论还会继续，市场机也将反复出现！
市场投研解读-刀老师
担心周一股市暴跌的同学，有些杞人忧天了！对于今天举办的卫健委发布会，本来就不该抱这么高的预期，这个发布会级别很低（出席者连副部级都没有），而且是周末例行的，根本就没有决策权。股市“传闻牛”中“要放开”的传闻，也并不是等这个发布会来兑现结果，别被一小部分无知散户乱带节奏。
“动态清零”这么重要的大政方针，不会马上就调转乾坤，不会一下子就做出颠覆性的改变。最起码，需要小范围先内部讨论，需要专家和舆论预热，需要循序渐进，等上下完全达成共识后，才会正式公布“改弦更张”。
刀锋认为，无风不起浪，股市万亿成交放量大涨，肯定不是毫无缘由的。大方向上一定是不断调整和放松。压抑的日子太久了，人心思变，政策上总要顺应民心民意。
而且，重要会议已胜利闭幕，班子稳定后要干嘛？当然是卷起袖子搞经济啊。当前阻碍经济发展的障碍是啥？除了“忘我之心不死”的美帝，就是新冠疫情了。稍有风吹草动就全城静默，就封城封路，经济如何好得起来呢？郑州富士康的例子就发出警示，再不调整，连最基本的制造业优势都没了。
市场投研解读-刀老师
“股民们都说下午这个发布会有重大利好，下周一还能大涨！”拭目以待吧！个人感觉会有“更精准”之类的表态，但想要彻底“放开”，可能还需要再等些时日！毕竟，人日上个月还在强调“毫不动摇”，岭岛也是要面子的。不过，大方向上一定是不断调整和放松，压抑的太久了，人心思变，政策上总要顺应民心民意！
