#解读四月中央政治局会议#再提房住不炒，首提人工智能；鼓励头部企业探索创新；继续强调新能源汽车，充电桩和储能。。。
市场投研解读-刀老师
今天中国平安时隔8年首次涨停，中科曙光、剑桥科技却跌停！这是一种什么信号？AI炒作结束了，价值投资回归了，或者只是游资清仓去旅游了。
虽然指数红彤彤，但市场红包并不好拿。个股上涨2611家，下跌2339家，中位数仅+0.12%！赚钱效应非常一般，内资还跑了200多亿，已经无心恋战。
多空依然在互砍，两市近百股跌停或跌超9%，涨幅超9%只有60多只，跌停远多于涨停的。A股以前是走极端，现在是想不开；每天都在暴涨暴跌，一天就能经历春夏秋冬！
盘面上，今天所有人都在问，AI炒作是不是彻底结束了。毕竟，人工智能昨天主力流出超百亿，今天继续流出120亿，更重要的是几大情绪龙头，中科曙光、剑桥科技、上海电影、三六零都崩向跌停，这是见顶的信号。
刀锋昨天说了，这一波AI行情始于剑桥，最后也必然终于剑桥科技，剑桥结束了才是真正的结束！从龙虎榜看，今天剑桥全是散户在买入，游资和机构在出逃，又是韭菜承担了一切。
但从尾盘来看，还是有很多资金抄底AI！总之连续暴跌后，获利盘今天砸的差不多了，明天不排除有反抽；但整体有点走坏了，抄底的等节后吧。
刀锋依然坚持，AI和中特估是今年的主线。但如果经济基本面恢复超预期，今年最持续的主线可能是中特估，而不是AI！因为相比AI无业绩支撑，央国企业绩+政策+分红都具备，也符合村里对A股特色估值的定位。
所以，中国平安业绩改善了一些，今天竟然打到涨停板，上一次还是2015年。而且单日成交126.6亿，两市第一，量价齐升意味着什么，你们细品！
中国平安的走强，带动了好几条线爆发，一是保险股，中国人寿、新华保险、中国太保涨超6%；二是中字头，中国海诚、龙建股份、中铝国际等涨停；三是大金融，除了保险外，金融、券商都被拉起来了。
总之，相比AI的疯狂，中特估涨的温柔，进三退二！从两桶油，三大运营商、四大银行轮番爆发，今天又到了保险，这种不断轮动中慢慢抬升估值。只要低估，成长性和分红率尚可的，迟到轮到，拿着的耐心等待吧！
今天另一个强势板块是医药，从新冠药、创新药、到中药、医美，辅助生殖都鸡犬升天，霸屏了涨幅榜。医药已偷偷涨了几天，今天算全线爆发。
其中，重药控股4天3板，盘龙药业4天2板，何氏眼科20CM两连板，天宇股份、金石亚药20CM涨停，拓新药业涨超10%，盘龙药业、千金药业涨停等！
如果说创新药是修复，那么中药就是走慢牛，已经快到历史新高了。而最近有两个分支很强，一是新冠药物板块，拓新药业今天就飙了60%；二是眼药水概念，何氏眼科2个20cm涨停，普瑞眼科、华夏眼科等纷纷大涨。
眼药水大涨传言和结膜炎有关，但今天这行情都不用眼药水了，拿着AI的泪眼婆娑已经杀得泪流不止！
开个玩笑了，医药我个人比较看好，创新药+中药。前者有ASCO利好催化，后者有基药目录调整期待。有业绩和政策两大支持，23年医药有望戴维斯双击，将迎结构化牛市。低吸为主，适合中长期持股！
整体上，这几天是“劫富济贫”的行情。之前涨的多AI、芯片股给吐出来；跌的多的新能源、医药、大消费轮番回暖！所以大可不必这么激动，市场就是一阵一阵的，最重要的是别乱追，先苟住。
刀锋认为，最近从AI出来的资金，一会儿去搞新能源，一会儿搞医药，一会儿又去搞金融！但基本上是没有持续性的。比如昨天大涨的新能源，今天基本歇菜了；今天大涨的医药，被平安带动的保险股，明天又会如何表现？确实很难说，行情真正回归正常要等节后了！
今晚重要的消息：
白马又暴雷？中国中免：一季度净利润同比下降10.25%。很多人都觉得暴雷了，毕竟一季度放开了，竟然比去年净利润很低！但最近走势一直很拉垮，就知道肯定不给力了。
亮点是营收增长超过20%，免税就是一个牌照生意，再加上一个精细化运营和规模优势，中免还是遥遥领先的，接下来有“困境反转”的预期。
兆易创新：一季度净利同比降78.13%。半导体又倒下一个，行业下行周期底部是真残酷！难怪最近股价也拉胯，但之前AI、科技的牛市，兆易创新涨饿了一大波，是不是回调到位不好说。
比亚迪：一季度净利润41.3亿元，同比增长410.89%。迪王这两年确实是赚麻了，一季度就能干40多亿，全年看没有机会250-300亿之间。
山西汾酒一季度净利润同比增长29.89%，稳；迈瑞医疗一季度净同比增长20%，符合预期；海尔智家同比增长12.6%，符合预期；立讯精密一季度净利同比增长11.9%，有点超预期了。
美拟向半岛附近海域机动部署战略核潜艇。韩国引狼国入室，进一步把半岛置于更加危险的境地。加上在湾湾、南海等搞事，这两天军工板块崛起，航母、船舶方向大涨。
美国一季度GDP远不及预期。环比上升仅1.1%，远低于市场的预期的2%，比去年四季度2.6%放慢了1.5%。但美股集体高开，纳指涨超1%，又丧事当喜事办了！经济不好能倒逼美联储不加息，甚至提前放水降息。
明天是节前最后的交易日，然后5天休市，开市2天再周末休市两天，对有些游资相当于休市9天。这也解释了，这几天高位的AI被疯狂抛售，主要是怕幺蛾子！
不过财报该出的出了，高位该杀的杀了，市场也没那么极端了。这是好事情，明天继续红盘概率很高。让大家开心拿个红包去消费，这也大A的仪式感，明儿有机会站回3300的。
当然，人与人的悲欢并不相通，有人在AI板块挨打，有人却在大屁股（平安）吃肉。这就是A股，“共同富裕”是不可能的，大家拿好自己的票，冷暖自知吧。
市场投研解读-刀老师
在一片绝望中，今天大A终于迎来了反弹。虽然上证最后没能收红，但已经没跌了！创业板指大涨1.54%，医药和新能源归来，上演报复性大反攻。
个股迎来久违的普涨行情，上涨家数3502家，下跌家数1556家，中位数+1.04%！成交量连续17天过万亿，外资小幅净流入7亿，内资还是砸盘近300亿，这让人看不懂了！是提前拿钱去五一消费么。
市场开始发红包了，很多人舒了一口气。但今天这只是反弹，并不是反转！而且盘面还是非常割裂，涨幅超7%的有194家，跌幅超7%的有133家，还是冰火两重天。
今天最大的意外，被市场唾弃很久的新能源突然暴起，在涨幅榜霸屏了，光伏、储能等直接涨停潮！风格切换来的如此之快，让很多人懵逼。
其中帝科股份、昱能科技、禾迈股份、通合科技4股20cm涨停；派能科技、固德威、阳光电源等多只股涨超10%；神力股份、科力尔、爱旭股份等多股涨停。可以说，这2023年新能源人最嗨的一天，真的是久违了。
老赛道终于活过来了，新王的TMT板块被疯狂抽血。AI概念盘中全线闪崩，虽然资金随后不断往回拉。但尾盘中科曙光回落跌停，超级人气剑桥科技的炸板，让整个努力功亏一篑，多只前期牛股被摁在地板上。
人工智能板块日内ICU→KTV→ICU疯狂切换。这足以说明，当然市场就是如此割裂分化，要么涨停要么跌停。比如今天两市成交第一的中科曙光就跌停了，这货昨天才涨停，每天都是百亿的成交量，真的是非常疯狂！
总之，今天一边是新能源“大奇迹日”，KTV式狂飙；另一边是AI抱团的不认输，从ICU往外强行拉！所以，新能源大战AI后，市场风格又要切换了吗？
以大A的尿性，一山不容二虎。接下来AI和新能源的大决战要开始了，两板块回到最初的起点，只有一个能成为主线。到底是谁卷死谁？押注开始！
刀锋的看法，新能源今天的暴涨更像是一种触底反弹，短期能回血几天，但中期还得震荡磨底。而AI回调后依然是机会，今年依然是泛科技元年，半导体、数字经济、AI概念等，这些题材将是贯穿今年全年的题材。
大家可以看到，虽然今天AI杀的惨，但剑桥科技、昆仑万维，神州泰岳等毫不理会调整，今天继续创新高！一句话，这一波AI行情始于剑桥最后也必然终于剑桥科技，剑桥结束了才是真正的结束。
今年A股风格最大的变化，资金筹码结构占绝对主导。业绩不业绩没那么重要，共识才是第一位的。专家聊得越多，未来吹的越好，资金信仰越坚定，越不舍得剁掉...”！
但市场资金就这么多，最近一直在AI不走，其它板块必然会被抽血的。就像今天朋友发过来一句话：“有新能源基金经理来问AI买啥，就是想趁着新能源涨AI跌来换一点”！从龙虎榜看，确实有机构趁着新能源大涨跑路的。
当然，炒股不只有胜率，还有赔率。心态不好的没必要去博弈AI，低位的优质股还是要耐心拿着，轻易不要换车，这样能避免两头挨打，风迟早会来的。比如拿着大消费、医药、券商等大冤种的，这些就不配涨么！
整体上看，今天市场全面普涨，算是红包行情。但不是每个人都是收红包，也有发红包的！这跟你的持仓有很大的关系，今天亏钱也并不罕见，毕竟还有30多家跌停的。
总之，最近A股就像北京的天气，忽冷忽热让人不知所措，翻脸比翻书还要快！最郁闷的就是坚守新能源大半年，昨天刚绝望被甩下车，突然又来一波暴力反弹，心态真的要崩了。
今晚重要的消息：
中国领导人和乌克兰总统泽连斯基通电话。这个通话意义重大，叠加3月份的中俄联合声明，以及我们还让沙特和伊朗握手言和！这是用实际行动，给和平解决俄乌冲突打了个样儿。
对A股来说，大家最关心的是明天会炒谁？逻辑上利好一带一路、乌克兰重建等。那还是中字头、大基建啥的，明天要轮到中特估了。
中国光伏行业协会：3月全国组件产量同比增长76.4%。分环节看，多晶硅产量同比增长32.3%，硅片产量同比增长20.2%，电池片产量同比增长44.4%，组件产量同比增长76.4%，逆变器同比增长95.8%。
这个是产量不是销量，在以往算不上利好。但今天新能源大爆发，涨的最好的就是储能和逆变器！所以这是火上浇油还是明天兑现，可以关注下。
美议员呼吁对华为云和阿里云实施制裁 外交部回应。漂亮国现在对我们的打压，频率越来越高了！只是每次都是“国家安全”，就不能换一个理由么。
阿里目前还没有发声，华为已经打压习惯了。据说点名的还有百度云和腾讯云，国内的云服务商，成为老美的眼中钉，出海可能会变得困难！今天阿里云宣布降价，幅度15%-50%，这是要价格战和内卷了。
国办支持国有企业扩大招聘规模。今年就业压力比较大，今晚国办几方面稳就业，一是支持国企扩大招聘规模，二是动员各类企事业单位提供100万+个青年见习岗位；三是支持高校毕业生、农民工群体“创业”！
周鸿祎谈“万模大战”。他认为，目前没有一家能够遥遥领先、一统江湖，最后能够胜出的决定性因素是“场景”，要胜出就得有好的应用！老周又开始刷屏说AI，效果也是立竿见影，最近三六零股价有所回暖。
对了，昨晚微软出财报了，业绩大超市场的预期，主要就是open AI加持的人工智能立功了！今晚微软开盘大涨超7%，市值飙到2.2万亿美元，这才是正宗的AI龙头股。
今天市场的回暖，让很多人松了一口气。尤其是拿着新能源的，据说“新能源忏悔群”已经改名，叫做“欢迎尊贵的新能源阵下重返王座”！
这就是大A股民可爱的地方，给点阳光就灿烂。不管怎么样，能回血是好事，最近确实太惨了！五一前就剩两个交易日了，那就再发个红包吧。
市场投研解读-刀老师
上证5连跌，创业板6连跌，指数都奔着前低去了。上周冲击3400还想着牛市；这周似乎就成了熊市，今天3200一度岌岌可危，情绪变得太快了。
今天指数尾盘V回来不少，但靠的是两桶油，三大运营商、四大行，以及部分AI龙头拉盘！个股依然惨的一批，上涨仅851家，下跌家数4230家，中位数-2.2%。对很多人来说，又是吃大面的一天！
最近外围市场很正常，就A股、港股每天都跌，这让人很是懵逼！刀锋找了下，也没有什么特别重大的利空，能想到的就是五一假期效应，还有二阳等。但至于砸的像股Z么，这是什么仇什么恨。
对于股市大跌，就连大佬葛卫东都跌懵了。总之大A就是这样，下跌是不需要理由的，都是预判你的预判！现在市场卷的厉害，都想着抢跑，于是提前一周就跑了；连外资也学坏了，跑的比鸡狗都快。
最近5个交易日，A股中位数是-0.69%、-0.87%、-2.4%、-0.44%、-2.2%，合计跌幅差不多6%。以80万亿总市值计算，总共蒸发市值5万亿，2亿股民人均亏损2.5万！五一消费的钱都亏完了，都蹲在家里吧！
而每天下跌3000多家，已经持续一周多了。而创下60日新低的票，昨天2462家，今天2679点，占A股个股总数量超过一半，这个数据太极端了。
即便是主线AI，现在也前排几十只抱团还在不断新高，比如中国科传、剑桥科技、昆仑万维、中科曙光、浪潮信息等等。其它的已经跟不上或跌跌不休了。
最扎心的是，买曙光的大佬今天又挣了2个亿了，而那些操心大佬20亿买中科曙光会被套的人，又亏了10%。这就是股市，这也是人生，没有共同富裕而言的。
今天砸盘的两大元凶，一是新能源，二是创新药。新能源的几大龙头，阳光电源、天合光能、通威股份一季报都不差，但今天都是高开低走；而业绩“暴雷”的锂电池公司，江特电机、长远锂科、天力锂能直接被暴击！
导致整个锂电池、光伏、新能源车板块又被抛弃。中科电气20cm跌停、富临精工、科翔股份、德方纳米、川金诺等跌超10%，上演跌停潮的惨案。
创新药主要是CRO板块暴跌，2000多亿的药明康德跌停，美迪西大跌11%，康龙化成、凯莱英、昭衍新药等跌超7%，这些巨头都跌回起点了。
CXO为什么这么惨？一是跟新能源一样，过去预期打的太满，现在业绩各种不及预期，二比新能源更恶劣的是，这个行业的大股东、高管都在疯狂减持，几乎没有回购或增持的！股东都用脚投票，散户还凑什么热闹呢。
可以说，目前A股最大的风险是财报，遍地的“爆雷”。现在超预期不一定涨，不及预期的一定暴跌（AI除外），就是这么简单粗暴！
刀锋记忆中，没有哪一年资金这么在意业绩的，为什么今年这么喜欢砸盘？这背后是机构“变心了”，给自己找各种理由抱团AI，对其它板块容忍度就低了。这就好比一个男人在外有了“新欢”，对家里的自然就各种不满了。
所以业绩因素只是表象，更重要是赛道资金的撤离，成为压垮新能源、大消费，医药估最后的稻草！但主流资金全部去博弈AI，15只核心股成交就超过1000亿，这无疑是畸形的。
总之，“买在无人问津处，卖在人声鼎沸时”。虽然刀锋看好AI和中特估，但从估值修复的角度，接下来一段时间，更看好非AI板块轮动的超跌反弹！
今晚重要的消息：
我国全面实现不动产统一登记。很多人看到这个新闻，不免虎躯一震：一想房产税要来了，二想房价要大跌了，三想能不能查一下贪官。
这些都是想多了，但这件事中长期影响深远。一句话就是炒房时代已经结束，多余的适合卖出，或者换个大平层和豪宅！
目前房地产占居民资产60%-70%，这确实太高了；以后降到40%-50%，剩下的钱会去哪儿呢？虽然最近A股太烂了，但部分肯定会买股票基金的。这事的发酵，对房地产板块偏利空，但已经连跌8天，估计一跌不动了吧。
超预期！贵州茅台：一季度净利润207.94亿元 同比增长21%。茅台一季度营收和净利润，增速都超过了20%，这业绩一如既往的稳。而且超出了预期，之前预告营收同比增长18%（实际增速20%），净利润同比增长19%（实际增速20.59%），茅王就是茅王！
按照这个业绩，茅台今年净利保守750亿，现在市值2.17万亿，市盈率26倍。这个价格真的不算贵，如果茅台明天继续涨，会不会带领白酒消费强力反攻？上次宁王业绩超预期，但跟人工智能PK中落败，这次看茅王了。
海天味业：一季度净利润17.16亿元，同比降6.2%。静态市盈率52.8倍，对比贵州茅台，无疑海天估值贵不少！要凉凉了酱油茅，估值又高，增速没有。
乘联会：4月新能源车销量预计50万辆 环比下降8.4%。之前乘联会崔东树说，4月车市增长将是惊人的高增长，现在就这样，这算不算“造谣”啊！
虽然价格战等各种大招，但汽车消费压力还挺大的。新能源车的下滑超预期，对整个产业链又带来压力，拿新能源等反弹的真命苦。
国办：推动跨境电商健康持续创新发展。国办推动外贸稳规模优结构的意见，其实说了很多。但重点是跨境电商、贸易数字化，说白了就是AI+电商，今天拉了焦点科技、华凯易佰、吉宏股份等，看明天会不会扩散了。
最近市场很惨淡，上证满3400减200，创业板满2460减200，这打折有点狠！这一波个股普遍后撤15%-20%。除了少部分AI趋势票，基本上无差别杀跌，这是非常伤人心的。
从时间节点上看，本周过完财报季就结束了，该爆的雷就爆完了，该杀跌的股票都杀跌了！还有三个交易日，现在是黎明前的黑暗，天快要亮了。
这几年，大盘最多也就是连跌5天，今天已经极致了，明天总该会反弹了。周四是节前最后的取钱日，周五资金已经不恋战！所以明天很关键，再不反弹就洗洗睡，没法好好过节了。
市场前阵子是只有AI和非AI，现在只有AI和唉。或许，只要人人都能献出一点“AI”，A股才能变成美好的人间。不要只抱团AI了，多轮动下不好吗？
市场投研解读-刀老师
今天指数又摆烂了，盘中一度恐慌下杀，不过最后V回来一些。个股有所回暖，超2000家上涨，3000家下跌，中位数-0.44%，亏钱效应没那么差！
两市成交额1.08万亿，较上周五缩量1300亿。外资大幅流出38亿，内资更是狂砸近四百亿，又是内外资混合双打！这种行情已经持续四天了，找谁说理去？
纵观全球股市，大A跌的莫名其妙；五一假期临近，二阳这都是找借口，内资怂才是真实原因！就连今天港股也在A股收盘后拉升，这有点欺负人了。
指数方面，上证没摸到3400又跌破3300，创业板已经杀到前期低点，年内涨幅已经是负数了！个股更是惨淡，截至今日收盘，创60日（季度）新低个股家数高达2462家，接近一半的个股跌跌不休。
这就是市场的残酷，指数的上涨跟多数个股无关。除了AI、泛科技、中特估，其他板块反倒不断被抽血。现在大A被AI板块绑架了，主线涨，个股还能蹦跶；主线跌，所有个股泥沙俱下！这似乎有点无解了。
今天刀锋跟朋友聊天，他说有主线是好事，至少部分人能赚到钱。毕竟炒股的人，没有感情可言，就是结果论英雄！不要说什么新能源跌到位，大消费可以买了，跌了就是跌了。这里只看结果，不认眼泪。
理性来说，这位朋友说法我是赞同的。刀锋最近也一直强调聚焦AI和中特估，但说实话，如果只靠抱团一两个方向维持指数，这样的市场无疑是畸形的。
另外，某位大佬说过：“股市短期是投票机，长期是称重机”。如果是做中长线的，那些被AI吸血的板块，确实迎来了不错布局的机会，只是还需要时间熬，大家多忍耐一下。
回到市场，今天最大的亮点还是AI概念股。但开始去伪存真，更加聚焦于业绩主线，有几个分支强者恒强，分别是应用端的游戏、文化传媒；硬件方向的算力芯片，部分存储，材料方向的CPO、光模块。
其中，应用端的传媒、游戏股今天掀起涨停潮。星辉娱乐、世纪天鸿20CM涨停，中国出版走出三连板、中国科传10天6板，电魂网络、读者传媒等纷纷涨停！
另一个爆发的是CPO概念，德科立、东田微20cm涨停，永鼎股份、烽火通信等涨停。光模块三剑客中，中际旭创大涨9.23%、新易盛涨4.35%、剑桥科技涨3.97%。
上周五大跌的AI概念，今天就满血复活。催化剂是周末公募的一季报，机构正在大举加仓TMT，大幅减仓新能源等板块！券商也在高呼，当前TMT超配比例仍在历史低位，所以又抢筹疯狂了。
很多人不能理解，AI都炒了这么久，为啥机构现在才开始匆匆调仓。因为这次AI革命来的太快太突然，机构都没来得及研究，散户和游资先炒上去了；而且行情愈演愈烈，不断在吸血其它板块的资金。
如果你是鸡狗经理，你会怎么办？你不调仓，你的基民能答应么，搞不好就赎回自己去买了。尤其是中小基金经理，本来就亏的惨，现在梭哈AI还有翻身的可能性！
毕竟，市场钱就这么多。当一两个板块吸血太多，其他板块就受罪。这不是其他板块的错，只是大家都想赚钱，只会一窝蜂往“赚钱”的板块抱团！在目前A股的生态链下，这几乎是无解的。
但刀锋想说，股民是拿自己的钱赌，游资是自己搞钱来赌。公募基金经理也这样“乾坤大挪移”，这是拿基民的钱在赌！赢了可以做大规模，输了管理费也不少收（据说某XX女神1.7亿买别墅），这是鼓励风格漂移和走极端啊！
今天新冠药板块继续强势，拓新药业20CM涨停，翰宇药业涨超10%，盘龙药业涨停。消息面上，新冠又上了热搜，网上不少人晒出阳性的抗原，声称“二阳”了，引发资金的炒作。
对于疫情线，刀锋不大看好持续性。一是上方套牢盘很多，二是很多人家里不缺药，药店也不会缺药的！不过医药板块比较看好，创新药有修复空间，中药已经走在历史新高的路上。
“新冠”一来，把景点旅游，酒店餐饮板块吓崩了。本来这些板块就炒高了，面临兑现的风险！而且五一无论机票、酒店、民宿都是天价，价格刺客频频出现，很多人已经丧失了出去玩的念想，尤其是股民群体。
之前说新能源狗都不理，但进入4月份后，消费行业也扛不住了，开始加速下跌，主要有原因有：
1、从宏观的角度看，疫情后居民消费的复苏没有达到预期，尤其是房子、汽车、奢侈品等消费。
2、从微观的角度看，就业和收入这块，恢复速度不足，让很多人不敢花钱。
3、消费行业的三大王牌，白酒有库存压力，医美各种乱象，免税（奢侈品）消费也不及预期。
4、疫情二波的消息，让本来火爆的旅游餐饮，酒店等也面临不确定性，对市场信心造成负面的冲击。
A股今年为啥炒数字经济和中特估，前者是不需要兑现业绩，后者一大一路+政策催化！还是那句话，经济复苏越差，市场越炒概念；经济复苏越好，市场越炒业绩。
所以在基本面反转前，其它板块想抢AI的主线地位，难度是相当大的。对了，马上就要召开4月政治局会议了，看领导能不能提振市场信心了！
今晚重要的消息：
丁薛祥：强化数字创新应用 加快推进数字化转型。丁薛祥：强化数字创新应用 加快推进数字化转型。数字经济继续利好加持，重点是创新应用，充分发挥海量数据规模和丰富应用场景优势，难怪今天传媒、游戏等领涨！
通威股份抛出160亿定增。通威一季度净利润86亿元，同比增长65.59%，这业绩挺炸裂的。同时分红128亿，但抛出160亿定增，准备建设20万吨的硅料项目，这样国内的光伏会更卷了，市场估计要担心个产能过剩了。
通威这个业绩本来算利好，但公布这么大的定增，这是要无限吸钱啊！搞不好还要下跌，对光伏、新能源反而可能带来拖累。
中国移动继续拔业绩预期。中国移动云能力中心副总经理吴世俊表示，2022年移动云收入达503亿，同比增108%。未来三年，移动云将通过赋能千行百业，力争突破年营收1500亿的发展新高峰。大体量的移动有3年翻2倍目标说明这个方向的确定性，数字经济浪潮已来，坐好扶稳了。
江特电机：一季度净利润同比下降92.39%。此外，天力锂能：一季度净利润49.95万元 同比下降99.15%；长远锂科：一季度净利润92.9万元 同比下降99.69%。
上游碳酸锂再跌下去，二季度行业就要整体亏钱了。好消息是碳酸锂价格基本稳住了，加上智利锂矿资源国有化的事，感觉板块快要见底了。但什么时候能够反弹不好说！
关于后市，今天尾盘抄底资金入场了，明天大概率会反弹的！A股有一个规律，每次两天崩盘，后面就会有一天普涨。但反弹的方向是什么？除了人工智能、芯片、中字头，其它的恐怕都没有把握，这才是最让人煎熬的。
五一节前就剩4个交易日，都说要鼓励和刺激消费。但大A的4连跌，恐怕2亿股民只能坐家里了，这还怎么报复性消费！不能一手好牌又被打烂啊。
市场投研解读-刀老师
关于次轮超预期的杀跌，刀锋认为，中美关系只是导火索，根源可能是五一小长假。部分主力操盘手开始提前休息，刀枪入库，马放南山，不愿意再跟着章建平同学继续追涨了！
但历来“牛市多长阴”，周五这根大阴棒，可以理解为获利回吐，仅影响短线情绪，市场的大趋势仍是慢牛向上。刀锋屡次提到的，新班子新气象、货币超级宽松、全力发展经济防止通缩，股权财政取代土地财政，居民存款越来越多，人工智能领域重磅突破等因素共振，成为A股继续走牛的底气！
周四AI大涨，两市3500支股票下跌，周五AI大跌，两市4000多支股票暴跌。AI板块回调，不仅没能引发资金流入其他板块，反而造成了整个市场的恐慌。AI已经成为市场情绪的核心，只有AI止跌企稳，整个大盘才会企稳。节前最后一个交易周5个交易日，预判市场上半周仍会比较清淡，下半周有机会迎来转折，节后有望迎来开门红五月。
周末消息面，微软总裁称中国将是ChatGPT的主要对手，ChatGPT优势不大。关于人工智能的全球前三“一个是与微软合作的Open AI，第二个是谷歌，第三个是北京智源人工智能研究院。”这样的表态无疑给中国chatGPT的发展带来信心和鼓舞，我们和美国的差距并没有想象那么大！
新一届首次的中央深改委会议，重点给了科技自立自强和国企改革。接下来的政治局会议，估计也会围绕科技方向。科技自主可控和数字中国建设已经成为国家战略最重要最紧迫的大事，A股政策市，这几天砸盘科技的资金，迟早要追回来！
公募基金一季报披露完毕：鸡狗果然在疯狂调仓AI，整个计算机板块从4%的仓位飙到8%，直接翻了一倍！四月份应该已经涨到了10%，但对比2012-2014牛市的20%，还差的远，还有继续翻倍的空间！
过去10年，公募有三次大的调仓抱团，12-13年从地产股到TMT，16-16年从TMT到白酒，2020-2021从白酒到新能源。很巧合的是，每次都是持续4个季度！这次从新能源到AI为首的数字科技，理论上也不会低于4个季度。所以ai数字方向会贯穿全年，每次情绪杀跌，都构成进场捡漏抄底的机会！
市场投研解读-刀老师
猝不及防，今天指数全线溃败，三大指数均大跌2%左右，沪指退守3300点。个股上涨数581家，下跌数4524家，中位数-2.4%！很多人吃了一碗大面。
其中，跌停个股超40家，417只个股跌超7%，跌幅超5%有883家，亏钱效应炸裂！北上资金净流出76亿，内资狂砸超800亿，又是内外资混合双打，市场惨遭各种蹂躏。
盘面上，TMT板块是重灾区，chatGPT、半导体芯片、数字经济等被爆锤，在跌幅榜霸屏了。昨天AI涨得有多猛，今天杀得就有多狠，看着真是有点“股灾”的感觉了。
市场溃败的原因，刀锋马后炮分析下：
1、拜登政府又要制裁科技股，据说新政策将是“史无前例”的，引发市场担心。本来昨天AI刚刚暴涨，但晚上科大讯飞、万兴科技、寒武纪都有利空，今天拜登要搞事，于是市场人气的崩溃。
2、月底+五一假期效应。昨天刀锋就说了，4月底往往都比较难，今年五一长达5天假！加上近期炒作科技股的资金获利丰厚，昨晚章盟主一把买了20亿中科曙光，这些都是短期见顶的信号。
3、大盘突破前高3342点后，始终站不上3400。所谓盘久必跌，加上近期市场赚钱效应不好，人心涣散....！上不去就只能向下回踩，这市场就这个尿性。
关于后市，这次估计要到60日线（3284点）附近，也就是还有30个点的回落空间，跌幅（1%左右）确实不大了。但最近个股一直很拉胯，大盘向下会有资金护盘，个股就不好说了，节前还是保持谨慎吧。
今天主线AI虽然被大屠杀，但亏钱的主要是后排跟风居多，比如全志科技、易华录、拓维信息、太极股份、中文在线等。核心个股相对跌幅并不大，剑桥科技、中科曙光、中国科传都比较坚挺，说明资金并没有大幅撤离。
另外，人工智能还有几个分支比较强，一个是CPO封装，龙头剑桥科技顽强红盘，华工科技涨近4%；另一个是数据IP，中国科传大涨，冰川网络大涨！
所以不能血洗一天，就说AI见顶了，完蛋了...这都是韭菜的思路。目前看，AI就是上升中继的一次回调！但今天人工智能板块成交2643亿，至少大几百活跃资金被套了，后面一旦买盘跟不上了，整体抛售压力会很大，这是值得警惕的。
刀锋个人的判断，今年整体应该是科技牛市的格局。在新能源板块和消费板块疲软的当下，医药股又不堪大用，资金选择的方向是不多！兜兜转转又会回到科技、AI等板块，高位不随便加，去低位吸应该问题不大。
最近市场最搞大家的心态，并不是AI的暴涨暴跌；而是很多根本没涨的板块，今天照样在崩跌。比如新能源，昨晚宁王业绩炸裂，今天一度大涨近5%，但锂电池板块还是跌近3%，根本带不动啊，这是多么的令人绝望！
不过新能源有个好消息，外资在疯狂爆买宁王。根据披露，2022年四季度外资持有1.7亿股宁德时代，约674亿市值；今年一季度增持到2.1亿股，约872亿市值！3个月内扫货200多亿，增持幅度高达近30%。
外资对宁王越跌越买，像极了2018年茅台一路下跌，外资的这个过程中不断加仓。之后茅台从600多一路涨到2021年最高2565元！当然历史不会简单重演，外资买入宁王到底看中了什么？是新能源车新一轮的周期底部，还是看好中国成为汽车出口大国，或者只是觉得价格（25倍PE）很便宜了。
如果宁德股价能企稳，并且不断反弹的话，那么新能源、创业板都有救了！这个过程会不断反复，少则2-3个月，多则半年。但今年新能源应该有一波比较大的反弹，时间上就不好说了。
相比新能源的摆烂，最近大消费是钝刀子割肉，位置非常尴尬。估值不高不低，业绩不好不坏，未来的预期偏差（只有旅游消费酒店火爆），大家拼命存钱，大部分行业都有萎缩的迹象，这个应该怎么破！
其实看消费复苏，只要看三个板块，白酒+医美+免税。这是可选消费的三张王牌，如果消费复苏比较明显，大家有信心了，这三个板块弹性是最大的。
今天市场大跌之际，新冠特效药异军突起，令人懵逼！其中，拓新药业涨12.78%，华润双鹤涨停，众生药上涨6.78%。舒泰神、上海凯宝等涨超5%。
消息面上，张文宏发声，做好应对新冠二次感染的准备，建议脆弱人群接种疫苗。本来，新冠这个话题已经彻底消失了，今天旧话重提，一下子把大伙的紧张情绪打满了。这也是今天市场大跌的原因之一。
今晚重要的消息：
科创板首批！证监会出手两公司退市。*ST泽达、*ST紫晶被实施重大违法强制退市，成为科创板首批退市公司。
另外，中信建投宣布与其他中介机构拟共同出资10亿元设立紫晶存储事件先行赔付专项基金。这意味着，上市造假“保荐机构要出来负责”，罚的还挺重的。
对投资者这是好事情，这样注册制才能真正发挥效果，帮助好公司上市，垃圾公司会被秋后算账，券商也不敢包庇了！但一家公司造假中信建投就要掏10个亿，这比当初拿的承销费高得多，难怪今天券商板块大跌了。
国资委：全面推进国资央企云体系和大数据体系建设。国资委召开国资央企信息化工作推进会议，要全面推进国资央企云体系和大数据体系建设！招商局集团、中交集团、中国电信、中国电子等4家中央企业作了交流发言。
国资云是这一波科技行情很重要的一个方向，三大运营商被炒也主要是这个想象力。在数字经济，数字要素，网络安全被重视的当下，国资云会让很多央企价值重估，尤其是三大运营商。
三六零：一季度净亏损1.86亿元。三六零去年亏了22亿，今年一季度净亏损1.86亿，这业绩是摆烂啊！周鸿祎发内部信：360全面拥抱人工智能。A股最强嘴炮，不愧为红衣教主，不搞AI还怎么让前妻高位减持，大家要理解。
从科大讯飞到三六零，A股这些最正宗的AI龙头业绩都拉胯，但大家吐槽几句，该炒还是要炒，毕竟可以画饼，下个季度我们就好了，还有新的大模型要发布，就问你信不信！
中央深改委：聚焦国家战略和产业发展重大需求 加大企业创新支持力度。这是新一届首次中央深改委会议，重点给了科技自立自强，你们懂的！
会议指出，要聚焦国家战略和产业发展重大需求，加大企业创新支持力度，积极鼓励、有效引导民营企业参与国家重大创新，推动企业在关键核心技术创新和重大原创技术突破中发挥作用。
今天外汇局表示，国内股票估值低，投资收益前景良好。这么说挺罕见的，就差下场帮你炒股了！所以，对A股还是要有点信心，前途是光明的，过程是曲折的。
今天周五了，这周日子大家都不好过，心情应该比较惨淡。但都是老韭菜了，都经历过大风大浪，这点挫折算不了啥。周末一定要好好过，不让亏待了自己！
市场投研解读-刀老师
先说个最新消息，马斯克旗下的SpaceX星舰，在升空过程中发生意外，火箭在二级分离前于空中解体，试飞已失败。受此影响，特斯拉被爆锤跌超6%！
今天又是冰火两重天，一边新能源、大消费龙头全爆头了。什么爱尔眼科、宁德时代、隆基绿能、天齐锂业、中国中免、宁德时代等大跌，主力疯狂流出！
另一边AI、人工智能主力疯狂买入，中芯国际、蓝色光标、三六零、科大讯飞、北方华创、中兴通讯等被爆买。满屏的AI涨停概念股，简直”疯了”。
现在市场就两个板块，人工智能和其它垃圾。AI赛道的一枝独秀，已经给不少人造成了严重的心理暴击。据说，买了新能源的都已经在忏悔了，挤满了500人的“能源忏悔群”。
连券商新能源行业明星分析师也开始劝告，“不要有执念”。随着行情一步步走向极端，“投降”加入的人越来越多，市场资金都涌向TMT和中字头了，其他方向全面卧倒！
从盘后龙虎榜看，机构、游资还在疯狂怼AI龙头，工业富联三机构净买入7.47亿元，寒武纪三机构净买入2.32亿元，蓝色光标二机构净买入2.97亿元等等。
其中，最炸裂的无疑就是中科曙光的龙虎榜，榜一章盟主干了20个亿，（同时卖出5个亿），说实话刀锋也是头一次见！这是秀肌肉啊，太特么有钱了。
中科曙光今天全天成交额才97.4亿，章盟主买单占比超过21%，这是要举牌的节奏！这说明了一件事，各路资金对于当下市场的流动性极为乐观，不怕出出不了货。
作为算力龙头，中科曙光股价已经历史新高。从龙虎榜看，章盟主狂买20亿，其他AI机构游资全在锁仓格局，看来明天AI还得继续猛冲，天空才是极限！
但刀锋提醒，按照以往经验，一般大佬们这么干，往往是最后泡沫了。历史上章盟主单日买入10亿+有4次，分别是07年最高点14亿买入中国神华，21年10个亿买入TCL，21年15亿买入三安光电，都是第二第三天见历史大顶的。
当然，现在说整个AI见顶还过早。科技“结构牛”的疯狂，已经让很多踏空机构开始斩仓，加入大科技的盛宴了，这就是趋势的力量！除非村里下狠手降温，不然趋势一下停不下来。
对很多股民来说，现在市场最绝望的是，资金只在AI、半导体、中特估里面玩，不玩宁可空仓了，也不去接盘新能源、大消费！打个比方，女神只跟富二代谈恋爱，一旦不谈了她宁愿单身。但问题是，市场上4000只屌丝股，他们该怎么办？难道只能孤独终老（跌跌不休）么。
给大家说个数据，自年初至今，沪深两市创历史新高的个股107只，创历史新低个股238只！整个市场5100多只股票，3900只处在2900多点时的位置。买在2900套在3400，这真的不是段子，而是赤裸裸的现实！
今年市场活生生的演绎：旱得旱死，涝得涝死的结构牛。我们股民该怎么办？抱怨是没有用的，空仓是不可能空仓的...只能自己去调整去适应了。
刀锋还是那句话，要不跟着主流走（要大心脏，不恐高），在热门板块博弈有辨识度的龙头（杂毛不碰）；要不就坚持自己，在冷门板块里找低位+有基本面支撑的，做波段，或者死守着等风来。
最怕的就是左右摇摆的，今天想着干AI，明天又想低吸新能源。经常是带着愤怒重拳出击，带着绝望来回割肉；这样两面别打脸，心态自然就崩了。
今晚重要的消息：
传闻深圳楼市取消指导价。对于楼市，这是个相对重磅的消息。深圳楼市指导价时代结束，说明紧箍咒松掉了（一线城市调控松动）！一季度上海、深圳等地财政压力都比较大；现在挤一挤牙膏，是时候让房地产对经济作点贡献了。
对A股来说，地产股，地产链都是刺激，最近家电等地产下游涨幅很猛（主要是业绩好）！不过抱团AI的当下，房地产这个牛夫人，可能资金不一定买账。
宁德时代：一季度净利润98.2亿元 同比增长558%。宁王一季报业绩炸裂，净利润接近百亿，同比增长500%多。按照这挣钱的速度，23年利润有望500亿，动态市盈率大约20倍，估值比茅台都便宜多了。
狗都不理的新能源，终于等来了好消息。明天就看新能源大战AI了，市场能不能高低切换，就在明天一举了！说真的刀锋信心不足，因为炒股炒的是预期，虽然宁王业绩很好，但新能源车价格战，锂矿大跌，行业需求下降，连宁德自己的工厂工人收入下降...说明行业景气度在持续下降！
今晚的一季度真是戏剧，宁德业绩炸裂，科大讯飞一季度业绩亏损5789万！寒武纪说，公司不直接从事人工智能最终应用产品的开发和销售；万兴科技说，没有参与ChatGPT产品与服务的研发工作，不会给公司直接带来收入。如果这种情况下，新能源还不能扳回一局，今年就可以洗洗睡了。
华为宣布实现自主可控的MetaERP研发和替换。昨天孟晚舟说，预计AI算力到2030年将增长500倍，今天AI、算力等高潮了。今天华为又宣布实现自主可控的MetaERP研发和替换，明天A股的小伙伴又要嗨了吧。
虽然华为业务还没重回巅峰，但在A股号召力已回巅峰了。这些年，华为5G、新能源车，鸿蒙系统，盘古大模型都等引领过A股炒作！但什么都做，什么热门风口都参与的华为，似乎不够聚焦啊，这样离一家伟大的企业可能越来越远了。
长鑫存储有望IPO。外媒称，芯片制造商长鑫存储计划今年在科创板IPO，估值不低于1000亿元人民币（约合145亿美元）。
长期以来，DRAM市场由三星、海力士、美光3家垄断，占据90%以上的份额。2020长鑫发布首颗国产DDR4内存芯片，打破海外垄断，对于高端存储芯片国产化意义重大！如果成功上市的话，产业链相关公司有望充分受益。
整体上看，最近行情看似火爆，但每天都是3000+个股下跌，这几乎已经是标配了。这结构性牛市，只有少数人负责牛市，一旦方向错了是很难受的。
接下来的行情，刀锋稍微提示下风险，历来4月底都不大好过，今年指数也涨了不少！所以五一前悠着点，指数风险不大，但个股容易大幅波动，谨慎追高吧。
总有人说，行情（AI）疯了就跟女朋友疯了一样，不要废话，紧紧抱住就好！但说这话都是不炒股的，股民有几个有女朋友呢。
