股票私募消息

A股弱势的根源，从资金面角度来看，还是IPO抽水太严重了，每年上万亿的发行（融资额连续多年全球第一），再加上上万亿的增发和套现，哪怕有世界上最丰富的韭菜资源，也承受不了啊！那些没必要的巨型IPO和动辄百亿的超募，应该限制一下了。

其次就是赚钱效应迟迟没有出现，至少从指数角度，每次一到3400点就被打压下来，严重挫伤人气。连3500点都突破不了，自然没有新韭菜进场接力。老韭菜们存量博弈，8000亿的成交额，支撑不起5000只股票的普涨格局！

又是溃败的一天，大盘在中特估、银行、地产、大消费等权重股砸盘下，午后又扛不住了！尾盘加速下杀，把年线给跌破了，真的是破鼓万人捶。

外资昨天出逃80亿，今天出逃近45亿，两天跑了120多亿。我们经济基本面真那么差吗？为什么A股港股这么低的估值，外资还在撤离，让人费解！

打铁还需自身硬，护盘还得靠自己。今天上证年线已经失守了，明天3200保卫战又要打响！这时候要的是信心，是时候出点实质性利好了，给市场一个喘息的机会吧。

按照技术指标看，跌破年线意味着市场进入了熊市。但A股更喜欢补缺口，护士在3200下方还有2个缺口，一是3195点，二是3123点！明天先关注第一个缺口回补之后的反击力度。

关于后市，刀锋认为下跌空间很有限了。近两年的最低位，去年是4月份的2863点，今年的最低点是3071点！这次破前可能性不大，意味着下跌空间就100多点了。

当然，短期也不可掉以轻心，有时候一波下跌。往往快到头时杀的最狠，因为要杀出恐慌盘，这时候踏错节奏能造成非常大的伤害。尤其是短炒的，对市场一定要心存敬畏，不要过早的梭哈抄底！

这两天大盘兵败如山倒，如果要找背锅侠，只能甩给地方债。昨天昆明城投专家纪要刷屏，一时间引起市场慌张！今天昆明国资对传闻辟谣了，但市场并不买账，大金融和地产全面走低，对指数杀跌明显。

A股弱就是这样，听风就是雨。其实做债的和做股票的，本来就是两股资金，互不干涉的！但能抓到个背锅侠，股民心里多少好受点，不能亏的不明不白嘛。

今天虽然指数拉胯，但个股不算很差，超2000家上涨，中位数-0.29%。其中涨停达到42家，还出现十几个20cm的，局部赚钱效应爆棚！

弱势出妖股，日播时尚9连板翻倍，杭州热电9天8板，丰立智能6天大涨160%。按照停牌规则，这些货其实可以关起来的；但资金就赌监管层不敢出手，毕竟市场太弱了，于是肆无忌惮的抱团炒作。

由于市场量能不佳，近期资金盯上了盘子小的近端次新，什么三博脑科、蜂助手、山外山，名字越怪的越炒，要的就是辨识度+眼球效应！还有一条炒的暗线是高送转，光库科技、中科信息、冰川网络等都走出大牛趋势。

市场主线方面，今天泛科技强势崛起，光刻胶、CPO、存储芯片、机器人等领涨，人工智能、chatGPT、传媒、游戏等方向也迎来反弹！

科技股现在基本上靠消息刺激，比如光刻胶、存储芯片，都是炒国产替代概念！机器人还是具身智能概念的延续，CPO、人工智能跌多了的反抽。

盘中还有个小插曲，千亿巨科大讯飞闪崩超9%，一度把AI概念吓尿了。主要有两篇小作文在捣乱，一是美国正在考虑是否将科大讯飞、美亚柏科等加入“实体名单”，但其实是2019年的；二是“近期，科大讯飞被曝涉嫌大量采集用户隐私数据，并将其用于人工智能研究”，经过查证是AI生成的。

科大讯飞也下场回应，“股价下跌系某生成式AI写作虚假小作文导致，谣传风险为谣言”，公司会借助法律武器保护公司和投资者利益！

不过，今天主力已经卖出了7亿，也别怪小作文了，其实就是给大资金出货找了个理由。对于这种白马股，出现鬼故事还是要小心的，虽然当天收回了不少跌幅，但过几天可能又跌下去了。

今天新能源不错，光伏板块午后走高，千亿市值的阳光电源、晶澳科技、TCL中环都在偷偷走趋势，连跌跌不休的隆基绿能，也有止跌的迹象！

消息面上，隆基绿能宣布钙钛矿叠尾电池转化效率达31.8%、跻身世界第三、中国第一。引发资金大批买入建仓做埋伏。

此外，第十六届SNEC国际太阳能光伏与智慧能源论坛上，协鑫集团董事长朱共山表示，今年全世界光伏新增装机将在350GW左右，明年装机量可能将超过水电，2026年将超过天然气，2027年将超过煤炭成为第一大电源！

有关新能源，刀锋认为无论是新能源车、还是光伏，最坏的时刻过去了，景气度都在回升；做个超跌反弹是可以的，但不要涨了去追，低吸为主。

今天砸盘的还是中特估，把大盘给干崩了。大家去看中国银行，中国石油等的大块头K线，如果没有外力干预，真的可能可能“哪里来，回哪里去”！

在经济日报给“中特估”降温后，今天证券日报也发表了题为《对“中特估”的三个误解》的文章！说应淡化主题投资，关注绩优的央企好公司。拿着中特估的太憋屈，又是亏钱+挨批评的一天。

整体上，股民悲喜是不同的，有人在蓝筹白马中天天吃面，有人在题材妖股中吃大肉。今天市场对散户比较友好，这种行情把握准了，其实能闷声发大财的！

但刀锋想说，权重搭台，题材才能唱戏。如果台都倒了，皮之不存毛将焉附。所以还是希望大票起来，把指数稳住，不然这样跌下去，真的可以去竞争全球最差股市了。

今晚重要的消息：

反击美光遭制裁 美国会议员要求报复长鑫存储。我们制裁美光后，美议员跳出来要“报复”，呼吁把长鑫存储列入实体清单！长江存储已经列入实体清单了，但长鑫还没有。

刀锋看了下，扬言报复长鑫的是众议员加拉格尔，这个人是政治新秀，说话应该没很大的分量。但这也警示了我们，美光吐出来的中国市场份额，美国不希望中国企业吞下，所以随时会针对长鑫存储、长江存储或其他中国企业！甚至美国还警告韩国芯片企业，不要填补美光留下的市场缺口。

客观的说，长鑫存储的芯片比美光、三星电子和SK海力士落后两到三代，在国内份额也只是个位数。短期想完成替代并不容易，但形势比人强，美国四处围堵中国高科技，自主可控、国产替代是咱们唯一的出路，这就是半导体、存储芯片炒的理由，为国产的梦想买单！

长江商学院：投资者对A股预期明显提高 投资意愿大幅提高。这个是针对一季度投资者情绪的调查，现在5月都快过完了才发出来。难怪被很多人骂，一季度A股还牛冠全球，现在已经快垫底了。什么投资意愿大幅提高，市场都快没流动性了。

海通证券、民生银行昆明分行声明：昆明城投有关会议纪要为员工个人名义发布。都把锅甩给个人了，这件事也该告一段落。这两天大跌的银行、地产，中特估，明天如果能企稳的话，大盘也不至于大跌了。

今晚外围也开始跌了，不知道是被美债谈判吓的，还是被A股带的。总之互相伤害吧，谁怕谁！只有破罐子破摔后，才能加速大A的见底，苟住。

悲观到极致，反弹自然也就来了！各种利空袭扰之下，指数差点儿跌破3200点，但否极泰来，箱体下沿位置，风险大于机会！经济差并不代表股市差，市场流动性跟货币环境正相关，短线可以博弈一下反抽。风口中的AI最新细分龙头，超跌的新能源，都是不错的选择！

又是摆烂的一天，三大指数尾盘加速跳水，收了个光头光脚的大阴线，并且收在了全天最低点。外资出逃了80亿，上一次这么跑路还是4月份！

个股上涨家数1241家，下跌家数3801家，中位数-0.96%，亏钱效应爆棚。内资不作为，外资也撂挑子，那盘面就没得玩儿了！两市成交仅7600多亿，大跌却不放量，说明大家都躺平了，进入了贤者模式。

A股又跌上热搜，跟这个鲜明对比的是，全球市场不断走强，日本股市屡创新高，欧美股市也高歌猛进。这让当下市场看起来非常滑稽且莫名其妙！

刀锋也很纳闷，全球市场大涨，我们小跌，全球市场小跌，我们大跌。到底哪里出了问题，难道怕二阳么？没想到又是股民买单，确实挺无语的。

今日A股这根破位下杀的中阴线，浇灭了多头最后的幻想。但这不完全是坏事，最近鸡肋行情让人受够了，很多人都在等着市场方向选择，要么跌出空间，要么涨出气势，最怕的就是横盘。

从市场情绪上看，急需一根放量阳线扭转悲观。从技术指标看，上证马上要触及半年线（3239）强支撑位，离年线（3211点）也不远，也到了该反弹的时点！

目前看，深成指和创业板已经是破位的状态，如果上证的半年线、年线两个重要线都撑不住，整个市场都步入熊市，那只能洗洗睡了。

现在这个位置，刀锋能给大家的建议就是，不要在恐慌中割肉，也不要看到题材拉升就追涨。尤其是短线交易者，最近挨打次数很多，可以适当的休息休息，不跟趋势作对！

不过，对于中长线投资者，那就另当别论。市场非常低迷时，反倒是分批加仓的机会，保持有信仰的熬！只要熬得住，一定会柳暗花明的。

对于今天市场为什么下跌？刀锋找了下，主因有这么几个：

地方债问题突然发酵。从这两天的舆情来看，市场开始担心地方债了。昆明专家城投纪要也在网络间刷屏，这对银行股、中特估板块是利空，今天也杀跌明显。

人民币汇率继续贬值。在上周五央行喊话后，人民币曾经反弹近600点，但这两天继续贬值，昨天贬值300点，今天再贬近200点！对市场带来了压力，加速外资的出逃。

“二阳”带来的扰动。最近大家身边很多又“阳”，钟南山说6月底是第二波疫情高峰。本来市场就弱，这个话题不断被提及，对市场信心是雪上加霜。

当然，还有老生常态的，经济恢复+消费低于预期，包括楼市在4月、5月明显转冷，加剧了市场的担心！4月底大家一致认为今年是弱复苏，但目前来看，复苏比预期还更弱的。

但站在这个时间点，我不建议大家再过度对中国经济悲观了。尤其炒股的人都懂，市场乐观时，我们要悲观一些；市场悲观时，我们就要乐观一些！思维必须反着来才行。

从总理最近在山东调研，去看了潍柴、歌尔、海尔等，了解新能源汽车销售以及汽车下乡的情况看！刀锋有一种感觉，就是大家期待的消费刺激政策，可能会在下半年出来。因为这些公司属于家电、消费电子、汽车等，都是占消费品占比较重的细分行业。

回到市场，今天砸盘第一的是中特估，又大跌超过2%。自从同花顺中特估板块出炉，几乎就没有涨过！果然这也是见顶的信号之一，大家要牢记。

中特估最大的问题，是之前一波拉的太狠，最近出货的也太狠。成也中特估，败也中特估，但赚钱的早撤退了，现在只剩一堆高位接盘在吹冷风！

中特估今年还是有机会的，目前整体股息率还在4%，对价投资金是有吸引力的。只是A股向来是涨会涨过头，跌也会跌过头，只能等调整到位了。

另一条主线人工智能，最近也有点玩坏了。很多龙头股已经跌破了重要均线的支撑，主力资金也在砸盘卖出，现在还没看到止跌的意思！

唯一的好现象是，AI每天都有分支出来表演。今天算力里的CPO盘中崛起，龙头剑桥科技顶着减持压力逆势涨停，光库科技度大涨14%，虽然尾盘又砸了下去！但至少说明有资金在抄底买入了。

最近市场为啥没人气，没成交量，没赚钱效应。因为没有主线了，之前AI和“中特估”双轮驱动，现在都一头栽下，像是要走A字杀跌！套住了太多资金，除了躺平啥也干不了。

今天市场唯一靓点是疫情线，“二阳”话题屡屡登上热搜，引发资金的抱团炒作！新冠药、NMN概念、肝炎概念、创新药等领涨，翰宇药业20%涨停，众生药业、拓新药业等超10家涨停或涨超10%。

对于这种炒作，刀锋挺无语的，傻子都知道疫情结束了。新冠二阳的冲击绝对远低于第一波，参与的把握好节奏吧，过不了几天又是吃面的节奏！

其实大家想想，你第一次屯的检测抗原、口罩以及相关药物都用完了吗？还有冲动再去买么。当然，这个病毒很可能长期存在，特殊人群还是有刚需的，比如更有效果的新冠药物，更好保护能力的疫苗等，会有少数企业长期受益。

除了医药外，今天最强的是ST股，ST作为垃圾板块，死猪不怕开水烫，今年也跌幅巨大！在市场弱势时，有资金去短炒一把，这也是一种避险吧。

此外，弱势出妖股，最近抱团炒妖也很疯狂，日播时尚8连板，杭州热电8天7板、桂东电力5天3板。还有丰立智能4个20cm涨停，股价直接翻倍！目前看，日播时尚、杭州热电和丰立智能三个都已成为大妖股了。

整体上，今天市场很令人不爽，量能萎靡，亏钱效应大！容错率太低，运气好买对了能赚几个点，一不小心买错就干没十几二十个点，炒股体验太差了。

今晚重要的消息：

财政部、国家电影局：阶段性免征国家电影事业发展专项资金。时间是5月1日至10月31日，范围涵盖了五一档、端午档，包括接下来的暑期档和国庆档！预测一下期间票房有200亿，之前是电影票房收入的5%缴纳电影专项资金，算下来能省个10个亿。

虽然让利不多，但总归聊胜于无，对电影市场的回血绝对是大好事。电影行业前几年比较惨，今年缓慢复苏，但票房依然比较惨！不过影视股乘着AI的东风涨了不少，明天高开不建议追了。

乘联会：5月新能源零售销量预计58万辆，环比增长10.5%，同比增长60.9%，渗透率33.5%。新能源车环比增速开始回升了，这是个好信号！叠加上游碳酸锂还在上涨，明天新能源该反弹一下了。

落地！日本对半导体设备出口管制。正式将先进芯片制造设备等23个品类纳入出口管制，7月23日生效。商务部回应称中方坚决反对，但日本也没辙，这是美国在背后施压的。

统计显示，日本半导体设备对中国出口比例接近40%，一年约120亿美元。如果要国产替代，设备国产化空间进一步打开，利好中微公司、北方华创等！当然在刻蚀、沉积等设备领域我们有较大的技术差距，替代还任重而道远。

辽宁将辅助生殖技术纳入医保。这个是好消息，现在辅助生殖很贵，一般要十几万，纳入医保自己掏的就少了。对生育是有好处的，预测一年能多少10万婴儿，相比现在800-900万的生育率！这个已经算不少的增量了。

今天其它的话不说了，我只相信，没有只跌不涨的市场。A股和港股这对难兄难弟，怎么也要争点气了！

周末靴子落地，本以为避险资金要回来了！没想到今天继续缩量，两市全天成交仅7954亿，跌破了8000亿；让人懵逼，看来底部还得接着磨。

不过个股倒不算差，近3000家上涨，下跌数2000家，中位数+0.29%。受人民币升值影响，外资又回来了，全天爆买了41亿。但内资又砸超200亿，这帮鸡狗都懒得骂他们了！

之前A股和港股是难兄难弟，但今天港股也飞了，恒生科技涨幅超2%。大A再这样鸡肋下去，愧对2亿股民啊！不过缩量不完全是坏事，等散户磨的没脾气了，就该开始涨了。

有人问刀锋，日本股市创出33年新高，欧美股市也逼近历史新高，为啥大A常年在3000点徘徊？有专家给出的理由是，A股散户太多了。股民亏钱了还要背锅？真是鬼扯的逻辑。

不过，A股今年表现不好，有点被夸大了。从全球重要股指看，今年中国股市处在中下游；不突出但也没垫底，整体比印度、巴西这些稍微好点！

主要是5月以来A股有点差，其它市场又纷纷新高。加上赚钱效应差，巨无霸还争先恐后来圈钱，先正达650亿，华虹180亿，搞的大家心态就崩了。

但身在这个市场没办法，只能适应了。好在A股非理性时候多，跌多了总要涨。不管怎么样，这个市场不缺少“结构性机会”；别抱怨，多找赚钱机会！

说回盘面，周末美光审查落地，机构狂吹的存储、半导体等，今天又显露出“渣男”本色，全线高开低走，开盘就都是兑现的节奏。

不过，存储板块5连阳，包括江波龙、北方君正、深科技等大涨过一波！这次高开低走，也挺符合大A的尿性，这个市场从来都是预判你的预判。

当然中期来看，行业减产+美光替代+周期见底临近，加上长江存储的涨价！存储复苏的预期挺强的，半导体、芯片等依然可以逢低关注！

AI赛道今天继续回调，CPO、传媒、游戏、GPT等板块领跌！很多人以为，上周前排龙头股补跌是调整结束信号，谁成想补跌之后还有大跌，太难了。

今天盘中还出了个新闻，AI诈骗正在全国爆发，有人10分钟被骗走430万元。这事直接是热搜第一，对AI应用方向是雪上加霜（对网络安全、内容审查倒是利好）！真没想到，AI落地的第一个场景居然是诈骗。

随着AI（人工智能）大规模应用，骗子的骗术越来越高明，有骗子通过AI换脸技术，实施诈骗。这种高科技诈骗真是太可怕了，因为在我们过去的常识里面，网上的转账往来，我们最好先叫对方发语音或者视频聊天，确认是对方是本人之后，我们才放心打款。

但是现在有了这个AI换脸和语音合成技术，我们在视频里面、在电话里面，对方都有可能是假的！大家还是多提高警惕，遇到这种事找本人确认吧。

刀锋认为，AI作为年内主线之一，要完全结束不可能。毕竟这是个全球共振的产业，我们发展AI产业还有个自主可控的需求！后续还会反反复复的炒，一些新分支会受到追捧，比如具身智能、边缘计算也是AI细分方向。

今天撑起指数的是大消费板块，久违归来了。消费板块这段时间真的是很惨，大家可以看一下中国中免的走势，整整跌了一个月，中途就两根小阳线！上周五收了一个探底小K线，今日涨2.74%，终于连阳了有止跌信号。

消费股今天的回暖，一跟统一大市场的利好有关，二是周末不少大佬站出来发声，表示市场对于消费过于悲观了！除了房子、车子较弱，其它恢复的都还不错。

很多人不相信消费有持续性，但白酒、啤酒、休闲食品、乳业板块都是二连阳，这个信号值得关注！618+端午假期临近，接下来消费板块有望将迎来企稳后的反弹行情。

今天是拼经济的大年，消费复苏只会迟到不会缺席。消费板块现在到了临界点，里面有机构坐不住了，今天近3000亿市值的山西汾酒，股价能瞬间打到跌停，只有鸡狗才有这实力的！

另一个强势板块是电力，周末发改委强调需求侧管理有助虚拟电厂发展，虚拟电厂板块大爆发，闽东电力、杭州热电、京能热力、通宝能源等大涨！其它活跃的分支还有供销社、物流、次新股等等，但持续性不好说。

整体上，在缩量的背景下，市场还是轮动为主，以前的隔日回流模式不灵光了。比如上周四走强的光模块、周五熄火，今天依然无人问津。上周五大火的芯片，今天也只留有一个活口，明天会不会回流也是未知数！

今晚重要的消息：

钟南山：6月底或是新冠第二波疫情高峰约6500万每周。近期周围二阳明显变多了，大家还是尽量小心点！但阳了也不用担心，貌似毒性在下降。

对股市来说，对复苏、出行链都不算好事，对新冠药等会刺激一下，但总体影响不大了！等到6月后第二波高峰过去，暑假会迎来旅游高峰，时间上其实还挺好。

国家新闻出版署：5月份86款游戏获批。腾讯、网易等在列，A股也有不少游戏上市公司榜上有名！AI的游戏传媒方向调整很多天了，看明天能否借助利好反弹一下。

拜登声称“预计与中国的关系将解冻”。外交部回应要有诚意，比如美方应当立即撤销制裁，为对话沟通创造有利的条件，拭目以待了。

人社部：2023年退休人员基本养老金上调3.8%。这是退休人员养老金的第19连涨，但今天3.8%，去年上涨4%，前年是4.5%，涨幅越来越低了。

本质上，养老金增长是跟经济增速挂钩的，现在经济增速在放缓，加上老龄化人口越来越多，能维持增长不容易了。作为70后、80后、90后，还得未雨绸缪，今后养老看样子要靠自己啊。大家多攒点钱，在股市买几只养老股，以后靠分红也能过的不错！

总之，最近行情乏味得很，缺乏激情。大家猥琐点不是坏事，那句话怎么说来着，A股70%的时间是磨人精，20%的时间是魔鬼，只有10%的时间是风情万种的女神！

有时候慢就是快，先苟住吧。今晚美股走的不错，中概股更是大涨！A股欠大家的大阳线，只会迟到，不会缺席的。

今天流行的一个段子：全球股市都纷纷新高，A股也新高了，不是指数新高，是上市公司数量新高了。最伤人的并不是谎言，而是玩笑下的事实。

说句不好听的，欧美日本股市这么个涨法，完全就是不讲武德，积累了巨大的风险。想过A股散户的心情吗？简直太不负责任了！

一边是大A常年3000点出头，一边是10年3倍的上市公司数量。这样光长胖不长高，一声叹息啊！难怪朋友总结，做投资不孝有三：做多A股，做空美股，抄底港股。

当然，吐槽归吐槽，刀锋对A股还是有信心的。虽然现在表现令人失望，但未来空间大啊，他们都在高位我们在低位，谁是洼地一目了然！想明白了这点，你们不是觉得又有信心了。

某位大师说过，一定要拥抱熊市。因为牛市才是投资者亏损的主要原因。很好理解，牛市里你买什么都要出高价的，很容易被套的；而熊市里买什么都是便宜的，划算的！所以让外围涨去吧，我们先拥抱“熊市”去。

说回股市，今天这行情跟昨天一模一样，中位数还是0，毫无波动。两市成交量8480亿，已经连续7天低于万亿，很多老乡不玩了，挺让人无奈！

在市场缺钱背景下，大家普遍感觉交易很难，板块轮动也很快。基本上一天一个方向，昨天高潮的CPO概念，今天跌幅榜第一，追高太容易吃面。

刀锋认为，现在A股鬼得很，每天上蹿下跳的，主要还是信心不足。最重要原因是人民币的贬值，已经再次破7，让多头又开始顾虑了！加上外资也开始跑，内资自然慌得一批。

现在市场的悲观声音很多，说这波人民币贬值可能要到7.3甚至7.5。这有点乱带节奏了，人民币没这么弱，美元也没那么强！那些担心人民币贬值导致你亏钱的，说得就好像人民币升值你就一定能赚钱似的。

盘后央行也喊话了，要自觉维护外汇市场的基本稳定，坚决抑制汇率大起大落。消息一出，离岸人民币短线爆拉200点，离重回7之内不远了。

历史上，每次央妈讲话后，虽然空头总能嚣张几天，但结果都是被打爆！无一例外，所以不要跟央妈对着干。这也是吃定心丸，下周股市要涨了。

今天市场最大的亮点，半导体、芯片股大反攻。恒烁股份、长光华芯20CM涨停，朗科科技、全志科技等多股涨超10%，睿能科技、德明利等涨停。

消息面，芯片传来多个利好、长江存储已经通知正式涨价、SK海力士寻求筹资3.7亿美元、大基金计划再向长江存储投资18亿美元等！且周末制裁会进一步强化自主可控的逻辑，所以资金又抱团嗨了。

另外，今天是‘519’行情的24周年，拉升科技股也是一种致敬。当年519成就了多少科技神话，多少只股十倍，几十倍的涨，只能老股民才懂的！

刀锋多说一句，当年“519行情”之所以会发生，因为当时经历了东南亚金融危机之后，中国经济复苏乏力！专家学者建议可以借鉴财富效应，先让股市涨起来，最后拉动内需。现在又有当初的“味道”，今年会历史重演吗？

还有一个板块连续走强，那就是消费电子。从行业周期来看，每轮消费电子的景气周期主要是由技术进步驱动的！今年两大新技术值得期待，一是AI切入智能终端，推动一轮创新周期；二是苹果新产品AR/VR头戴设备。

消费电子是这两年科技最惨的分支，随着今年二、三季度周期基本面见底，后期有望迎来拐点！而股价会提前反应，消费电子近期还有机会。

而昨天反弹的急先锋CPO，直接低开低走，最终跌幅两市第一！际旭创挣扎一天居然收跌，剑桥科技大跌近8%，新易盛跌超10%，真是令人唏嘘。

而之前爆炒的文化传媒板块，最近连续暴跌，很多票走的都是A字杀。这是要尘归尘，土归土啊。繁华落尽一场空，也不过如此！后面还能起来么。

今年狗都不理的大消费，今天终于回暖了，白酒、啤酒、调味品、猪肉等起势！白酒的泸州老窖，啤酒的青岛啤酒、鸭脖的绝味食品都涨的不错。

消费板块最反应经济基本面，之前复苏不及预期，大家消费降级等，让市场信心不足！于是各种各种茅打入冷宫，连茅台自己都阴跌不止。

但消费的复苏，终究还是会到来的。只是过程可能一波三折，所以拿着消费股的人，要最好打算，这个复苏可能比预期的更漫长！

今晚重要的消息：

先正达IPO申请获得受理 拟融资650亿元。昨天刚撤销科创板转战主板，今天就受理了。这速度杠杠的，募资650亿，在A股历史上能排在前5名！

要知道，现在一天成交量才8000多亿，这个募资几乎占到十分之一。为啥大A没有长牛慢牛？因为行情越好，抽血越多，几个巨无霸就砸下去了。

当然，先正达不会这么快上，按流程起码要一两个月。大盘到3400-3500再上，这样接盘侠才会多嘛！那就先拉一波再说，等巨无霸上的时候撤。

发改委公开征求《电力需求侧管理办法（征求意见稿）。据说今年能成为有记录以来最热的一年，电力供应可能会紧张。根据预测，2023年全国尖峰负荷将达13.7亿KW，目前看，局部地区在用电高峰存在电力缺口。

这次意见稿最大的亮点，新增需求响应章节，虚拟电厂、储能等赛道将直接受益。

国常会：研究落实建设全国统一大市场部署总体工作方案和近期举措。这意味着，经济回到国内大循环为主体，全国统一大市场利好快递物流、农业等，看有没有超预期的政策吧。

今天A股冰火两重天，一边是AI，机器人，光模块等上演涨停潮，集体狂奔。另一边是免税店、猪肉、白酒、医美、调休闲食品等萎靡不堪！免税龙头，猪肉龙头不断创新低，连茅台都快跌的扛不住了。

市场如此的极端，主要是人民币汇率破7，消费复苏偏缓慢！顺周期板块集体被抛弃，大消费、医药、新能源都不堪大任。现在大A只剩下讲故事和小作文，尤其是AI相关的，粘上股价就能涨上天，但这样的市场健康吗？

今天指数虽然一般，但市场局部行情火爆。两市涨10%或以上的个股近百家，其中12只20cm涨停。成交量也放大1000亿，赚钱效应强势回归了。

盘面最大的功臣，沉寂许久的AI板块王者归来。中际旭创暴力20cm涨停，刺激了CPO板块大爆发，中际旭创、剑桥科技、新易盛全部上板，让人工智能再度高潮，在涨幅榜霸屏了！

CPO概念再度被引爆，跟一篇“小作文”有关。传闻英伟达和谷歌两家大厂上修了对明年800G光模块的需求规划指引，预计两家合计达到700w只（此前全行业预期300万到400万），需求几乎翻倍了。

不过，前面说光模块被砍单，现在又说大规模加单，让人摸不着头脑。现在券商开头就是吹，也不用太当真，整体上CPO这个方向是毁誉参半，风浪很大，鱼也很贵！

刀锋认为，本质上还是超跌反弹，利好消息只是催化剂。本身CPO、算力这些整整调整一个月，龙头股也完成了最后的补跌！今天干柴遇到烈火，索性高举高打，量化资金的疯狂又加大了这个效应，结果就是涨停潮了。

总之，作为市场的灵魂和中军，谁要轻易判断AI的行情结束，肯定会被打脸的！A股就这样，往往在绝望中行情见底，在高潮中歇菜，习惯了就好。

今天机器人概念也大幅飙升，主要是靠马斯克一声吼。在2023年股东大会上，马斯克说特斯拉的未来会是机器人，会有100亿-200亿台，也发布了新版本的机器人，表现的“更像人类了”！

马首富的号召力，在A股不容小视。今天机器人板块大涨2.9%，优德精密20cm涨停，鸣志电器、优德精密、奥比中光涨停，机器人、虹软科技、云天励飞、昊志机电等涨超10%。

自2021年发布以来，马斯克一直为其人形机器人站台，没事儿就画个饼，A股也炒过好几波了！这一次不只是马斯克吹，英伟达黄仁勋也指出，具身智能将是引领新一代AI的浪潮所在，机器人是AI技术的重要载体。

AI+机器人=具身智能？硅谷最酷的两个男人不谋而合!对A股来说，“具身智能”这一名词的普及正逢其时，但等股民都学懂了，估计也快炒完了！

刀锋认为，机器人概念值得继续关注，一方面有AI概念加持，另一方面近期特斯拉也动作频频。更重要的是，目前板块PE都只有20多倍，这个位置““合理偏低估”，还没到“市梦率”的阶段。

整体上看，最近市场有三大阵营：AI科技、新能源、中特估（含大金融）。在目前这个位置，这几大阵容都有轮动的机会，不像之前单边涨或跌。所以最好的策略是潜伏，不要看哪个板块火热就追进去，容易吃面！

而消费和医药，由于前四个月复苏不及预期，已经被打入冷宫，股价阴跌不休的。但跌到这个阶段，悲观预期基本体现在价格里了，大消费反弹可能还需时日，但不应该再盲目割肉。

另外，今天下午砸盘的主要是银行和房地产，主要是人民币加速贬值，让这两大板块下挫，并引发了大盘回落。但破7也不是一两次了，对股市边际影响会减弱，忍一忍就过去了！

而且，人民币贬值+成交量低迷，其实对于炒题材小市值更有利的。毕竟小票外资也不会买，咱们关起门来自玩自的！估计小热点题材模式，还能反复轮动一段时间。

整体上看，今天市场放量了，人工智能主线也爆发，这个值得重点关注。一旦行情扩散，其他方向赚钱效应就出来了！股市赚钱的人，最重要的是耐心，耐心等待轮动吧。

今晚重要的消息：

科技部部长：打造一批人工智能区域高地和技术平台。今天AI概念大涨，盘后各种出来消息，对人工智能又是火上浇油了。

1、在天津召开的世界人工智能大会上，科技部部长王志刚亲自出来打call，将加大人工智能基础理论和前沿技术研发布局，打造一批人工智能区域高地和技术平台。

2、北京：推动人工智能发展取得变革性、颠覆性突破。其中有两段表述值得关注，一是“变革性、颠覆性突破”，二是打造数据要素政策高地。

3、AI教育也有利好，教育部部长怀进鹏在天津世界人工智能大会上表示，积极推进人工智能技术与教育深度融合。

4、AI算力方向：中国电子董事长曾毅表示，算力底座是下一阶段最需要解决的一个重大问题。

现在看起来，AI的第三轮炒作周期要来了，过程大概持续半个月到一个月。当然现在快速轮动下，也可能只是一次反抽，静待明天中际旭创、剑桥科技的反馈吧。

先正达集团撤回在科创板上市申请，并表示将申报沪市主板。3月份的时候，先正达取消上会，现在又撤销科创板转战主板！主要是募资太多（650亿），这么大的体量，科创板估计装不下。

另外，科创板有非常强的科技创新属性，先正达作为农业巨头上主板是比较合适的。基于这个巨无霸上市，A股应该先拉一下才行！

华丽家族：公司目前主营业务为房地产开发 未来发展重心不变。徐翔说对华丽家族“忍无可忍”后，在股东大会所有提案均投了反对票。但股价却3天2板，这是炒作一波然后自己能解套，看接下来怎么玩吧。

1-4月证券交易印花税大跌42%。主要是今年行情比较极端，赚的赚死，但亏的也挺惨，很多机构或者散户都躺平了，都不交易了。

总之，今年全球股市纷纷创新高，A股除了沪指外，其它都乏善可陈，让人有点憋屈！但说明我们上升空间还很大，这样想是不是觉得又有信心了。

今天两市成交量7800亿，比上周的巅峰1.22万亿少了快一半。市场没钱，大票又歇菜，指数也萎靡不堪！虽然尾盘拉回来一些，但全天绿油油的。

但题材重归活跃，个股3571家上涨，仅1423家下跌，中位数+0.77%！涨停数47家，其中还有一堆20cm的，市场赚钱效应反倒起来了。

这种亏指数赚钱行情，让很多人以为自己又行了，把昨天的疼忘记的干干净净。这就是现在大A的写照，你觉得他不行了，他突然又你觉得他行了，他突然又不行了...随机性很大，像极了中年男人！

刀锋认为，极致缩量，个股明显明显跑赢指数，这是调整接近尾声的信号。但估计还要磨底，所以也不用幻想太多，明天还是传统的砸盘日，猥琐点不是坏事儿。

说到量能，为啥一周时间就骤降4400亿，这些钱到底去哪里了？一句话，被TMT，中特估这两条主线杀没了。特别是后者，短期造成了2000-3000亿的资金的撤离。

毕竟，买大金融蓝筹都是低风险偏好资金，有的追求稳定，有的追求股息。一般一年能分红个5%，就喜滋滋了。现在一波股价大涨30%-50%，直接透支未来几年的收益，手起刀落跑路一点不意外！

中特估要真正的重估，光靠“嘴”喊是不长久的。除非两种情况，一是发起一轮指数大牛市，二是央企ETF持续发售，让鸡狗们来接盘和抱团！不然可能还得过山车。

而爆炒的AI概念，本就是高风险偏好资金，这些资金只会转战不会撤退。但最近回撤太快，明显也套牢了一批高位接盘者，想跑跑不掉...！于是只能躺平了，市场自然就没有量了。

另外，高位股东的减持，对市场流动性也是雪上加霜！前一段时间TMT、半导体火爆，很多大股东，大大小非、国家队大基金都趁机套现，这些资金也是永久性的撤离。

巧妇难为无米之炊，市场没钱资金只会更内卷，随着经济数据的疲软，人民币的贬值，A股的大饼更不好画了。韭菜刚冒头，镰刀就上来了...丝毫不给长起来的机会！造成现在持股体验并不友好。

回到盘面，今天中特估上演分化，中字头运营商、金融股大跌，中船系则大涨！说明单边下跌快到尾声，接下来可能慢慢企稳，但中特估套人太多，不要幻想有那么多好心人，估计还得磨蹭一阵子。

昨晚腾讯云、移动云大降价，最高达到40%-60%，行业内卷加剧。把中特估的老大哥三大运营商吓的集体大跌！运营商能成为今年中特估的带头大哥，很大部分原因快就是云计算业务高速增长的故事。

最乐观时，电信的天翼云说估值5000亿，但如今被阿里云、腾讯云的大幅降价，给彻底干崩了。国内的行业就是这样，发展到最后就是卷，就是拼价格，结果谁都赚不到钱，只能两手一摊了。

人工智能今天有所回暖，主要是CPO、Chiplet、算力端大涨，主要催化因素来自有关服务器涨价的消息。昨晚媒体报道，AI服务器不足一年价格涨近20倍，这个涨幅太离谱了，比当初炒碳酸锂还疯狂，可见行业的火热！

另外，美股谷歌、微软、英伟达同步创新高，百度也连续两天大涨，对A股人工智能带来了提振！但科大讯飞、三六零等都是大跌的，中国科传，上海电影等应用端前妖更是大跌，说明AI高位风险还没有完全出清。

刀锋的看法，A股人工智能整体调整也差不多了。但只有高位票杀的周期结束，市场才好开启下一轮行情！也就是AI的第三轮炒作周期，过程大概需要一两个月。

半导体方面，长江存储NAND闪存开始涨价，我们跟荷兰首相通电话等刺激。今天也涨幅不错，但渣男就是渣男，总喜欢冲高回落！比如昨晚机构狂吹的江波龙，开盘冲到近10%，盘中还一堆绿了，追高的又MMP了。

在AI分化，中特估熄火之际，今天军工赶来救场了。中船系概念大涨超8%，中船防务3天2板，昆船智能、新余国科20CM涨停，中船汉光、捷强装备大涨超10%。

军工的大涨，主要跟周边局势有关，尤其是湾湾。昨晚国防部也发声，坚决粉碎任何形式的“台独”分裂和外来干涉图谋。另外，今年军费支出比较多，尤其航母、造船板块处于订单高增长+业绩兑现期，基本面大反转了。

今天市场含“智”的个股都大涨，大烨智能、昆船智能、迦南智能、赛为智能4股获20cm涨停，鼎智科技、万胜智能 、赛摩智能等涨幅超10%！不管你服不服，大A就喜欢炒这些，收的就是“智”商税。

今晚重要的消息：

离岸、在岸人民币兑美元双双破7。今天市场最大的事，在岸、离岸人民币兑美元相继跌破7，是今年以来的首次！这也导致今天A股下杀，港股更是大跌。

对A股来说，汇率贬值利空的是上证50，金融地产等板块。因为外资持有多，容易被砸盘！但小票有央妈呵护，外资也不会买，咱们关起门来自玩自的，跟汇率没什么关系。

另外，人民币破7对出口导向型的一些外贸企业，反倒成了利好。所以也不用悲观，利空只是相对的。况且之前不是没破过，对央行来讲7也不是红线，习惯了就好。

历史上看，去年4月人民币有过一次快速贬值，A股5月就出现了一波快速修复行情；之后7、8、9又快速贬值，A股10月又快速修复回来！跌多了总会涨，涨多了总会跌，今年3200基本上是红线，跌破会有护盘的。

腾讯：正大力投入建设人工智能的能力和云基础设施。腾讯Q1的财报中规中矩，略超预期。不过A股更关心是的AI布局，之前腾讯一直没有披露太多大模型信息，今天透露内部已经发力，看明天能不能挖一挖合作的企业。

上交所向华丽家族发出监管工作函。昨天说徐翔对华丽家族忍无可忍，今天公司就召开了股东大会，然后徐翔没去，但他旗下的泽熙投资派代表去了，然后对华丽家族提出的所有提案均投了反对票。

这就跟闹着玩似的，以前你好我好大家好；现在股价跌了90%，出问题了就互相掐，有点贫贱夫妻百事哀的感觉。上交所也向公司发出监管工作函，简直胡闹！

券商"降息"：两融利率最低跌至5.5%。券商也搞价格战，从经纪业务（佣金），到信用业务（两融利率），为了拉新和留住用户拼了。目前两融平均利率下探至5.5%，个别的能到4.8%，相比2019~2021年的6.9%~7.1%下降太多了。

现在券商选择"降息"，一是自身融资成本也在降低，算是让利；二是市场不好，很多两融资金都撤了！这算是在鼓励加杠杆，但老乡还买账么。

演员李某某被立案调查。

公安机关只要立案调查，几乎可以说99%要判刑了，北京文旅局给的定性非常重，“侮辱人民军队”，这下要彻底凉凉了，笑果文化恐怕也逃过不了干系。

House（李某某）是一个脱口秀演员，股民应该都知道。去年他一条脱口笑爆了，其中讲了一只股票，600759（ST洲际）！结果第二天一开盘，几十万手封单直接涨停了。

这次是妥妥自己作死的，总之，不管在这个星球的哪个国家，都要遵循一些基本的规则和底线！心有所畏、言有所戒、行有所止...在任何行业都适用啊。

整体上，今天市场人气有回暖，但依然不够。相比大涨和大跌，这样平淡的行情或许才是最磨人的！苟住，熬过去才能春暖花开。

昨天刚V型反转，今天大A就萎了，下午又全线跳水。个股上涨家数1460家，下跌家数3567家，中位数-0.78%！又是亏钱效应炸裂的一天。

成交又缩量到8600多亿，外资大幅流出30多亿，内资也砸盘超过250亿。内外资混合双打下，市场完全没有反抗力量！昨天股民刚回血，今天就大幅度失血，令人懵逼。

总之，现在市场真的很难操作，日内轮动比电风扇还快。每天都是冲高回落，你敢追高基本上就吃面，隔日还要挨打！资金都是打野风格，多空每天都在互砍，是完全不讲感情的。

昨天那么强的阳包阴，大家以为行情稳了；结果今天又拉稀，护盘大队长中特估又崩了。A股就是这样，市场整体赚钱效应差时、中特估、金特估、什么估也都不好使，该吃面还得吃面！

中特估和人工智能，一直被认为今年的两条主线。但现在信仰快坍塌了，如果以现在的轮动速度，今年就没有投资主线，能炒上两个月算持久的！当某一个概念被吹成是主线，炒作大概率临近结束，反倒要跑了。

A股总教我们做人，刀锋也被打脸了。不过今天中特估分化也是预期之中，毕竟不可能每天召开座谈会打鸡血！现在没有场外资金，场内不可能给大蓝筹解放套牢盘，市场现在也缺钱啊。

相比中特估，今天AI更惨。AI应用方向全面大跌，知识产权、知识付费等大跌超5%，AIGC、NFT、ChatGPT等概念跌超4%，在跌幅榜霸屏了。

个股方面，浩瀚深度20cm跌停，中科信息、世纪天鸿、唐德影视、捷安高科等一堆跌超10%，出版传媒、中国高科、汇纳科技等纷纷跌停。可以说惨不忍睹，完全是恐慌抛盘了！

值得一提的是，作为AI总龙头的剑桥科技，今年以来首次出现跌停。这或是AI彻底走弱的标志性事件！过去这些天，AI想死又吊着一口气，一直没办法闭眼，今天终于“不演”了。

刀锋想说，AI也不可能彻底就完蛋了；但只有杀到冰点，才会酝酿第二波的气势！这次调整时间可能会更长一些，今天有点至暗时刻的感觉了，明天看哪个分支会博弈反弹吧。

之前狗都不理的新能源，近期反倒走出连续反弹走势。充电桩、电力、光伏设备等都比较强，宁德、比亚迪、天齐锂业等也趋势良好！从资金面看，主力+外资也大手笔抄底，难道会有一波大反弹行情么。

毫无疑问，市场已经在高低切换了，从中特估和AI，转向风险已充分释放+低估值的高景气板块。现在发力的是新能源产业链、估值+基本面稳定的医药板块也偶尔发挥、但受益于经济复苏的消费板块，现在还无人问津！

今天大盘不好，加上各地二阳多了起来。资金集体跑到医药去避险，众生制药、新华制药反抽涨停，亨迪药业20cm涨停，拓新药业涨超13%！尾盘眼药水莎普爱思涨停，估计这盘面看得眼都干了，逻辑没毛病。

大科技今天爆发了两个方向，第一，苹果MR概念，荣旗科技涨20%，华星原创大涨4.12%等，这个题材在不断持续发酵中，市场期待也比较高！

第二，存储器板块突然大涨，江波龙大涨12.77%，深科技涨停，德明利涨6.33%。逻辑是美股相关公司大涨，可能和其周期性有关，毕竟整个行业都在谷底了。

整体上看，现在大盘最大的问题，完全没有主线，市场是混沌期。市场资金仍处于尝试切换的状态，不但差人气，还差钱....杀伤力是很强的，还需要继续等待新题材新机会。

所以，仓位是还是要控制的，不要去追高，多是套人的诱多行情。但大A没有大跌的基础、只是风格轮动在加速，倒也不用太悲观，苟住吧！

今晚重要的消息：

富途、老虎APP中国内地下架。主要响应证监会整改要求，存量境内客户不受影响，香港及所有境外用户也不受影响，但境内新用户没法注册了！

两家曾被监管部门点名，这个结果不意外，其实算是靴子落地。从之前停止新增内地客户开户，到此次下架境内APP，这事到了收尾的阶段。富途、老虎盘前暴跌超10%，感觉今晚能收回来一些的。

总之，不管是外资还是内资，不管是A股还是美股港股，只要在境内开展证券类业务，必须要有证监会授予的牌照，否则就是非法！刀锋还是那句话，肉要烂在锅里，还是好好炒A股和接盘国内房地产吧。

国防部：坚决粉碎任何形式的“台独”分裂和外来干涉图谋。台湾问题是中国核心利益的核心，绝对不容开历史倒车，坚决捍卫国家主权和领土完整。

一锤定音，对军工、航母等板块带来正面提振。军工目前在荡筑底中，暂时以等待观望为主，有机会可以低吸！

腾讯云、移动云均宣布对多款云产品降价。最高降幅分别达40%、60%，比阿里云的15%至50%优惠还大！目前国内云的市场份额，阿里云排第一但份额下降，华为云第二，腾讯云第三，天翼云第四，移动云第五。

国内云市场的价格战，有年初汽车的味道了。主因有两个，一是降价抢市场份额，二是传统逻辑运算的云需求，正让位于以AI为代表的并行计算。

最近三大运营商跌幅较大，应该跟这个事儿有关！运营商云的想象空间没那么大，之前电信的天翼云说值5000亿，现在看来吹的有点大。

长江存储宣布涨价：幅度大约3%-5%。据供应链人士透露，长江存储已经正式通知NAND涨价，涨价幅度约在3-5%左右；据悉涨价最先影响的是企业级市场，消费级的现货市场可能还需要一段时间才会看到明显上涨！

今天存储板块大涨，跟这个小作文有关，现在算是实锤了。涨价意味着行业周期见底了，股价会提前反应周期的反转。但现在离反转还有多远呢？

华丽家族股价暴跌90%，昨天徐翔对媒体表示：“忍无可忍”！结果今天就涨停了，总舵主的号召力，看来并不比当年差多远。

现在的A股，很多人也忍无可忍，但除了骂骂街，只能继续隐忍！还能有什么办法，空仓是不可能空仓的，做T又不会，割肉下不去手，只能装死了，或许这就是韭菜命吧。

从指数看，今年A股也不算很差，上证年内上涨6.53%、深成指涨0.76%、创业板下跌2.24%，中位数也是涨的，但“惨”有点儿矫情！

但没有对比就没有伤害，大家去看看外围市场：

日本股市今天上涨0.73%，创出1990年以来新高！美股：纳斯达克今年上涨18.14%；英国：富时今年历史新高；德国：今年上涨14%，逼近历史新高；法国：今年创历史新高；韩国：今年上涨超10%。

A股和港股这对难兄难弟，真的要争点气了。

今天上午A股哀鸿一片，除了新能源又是股灾！下午在中特估的带领下，指数疯狂反扑；沪指涨超1%收复3300关口，创业板涨超2%，让人有点懵。

个股3501家上涨，下跌家数1452家，中位数+0.75%，属于普反回血行情。两市放量成交9383亿，外资爆买41个亿，这些都是个好的信号！

刀锋对这个市场不服不行，上周二一天牛转熊，今天一天熊转牛。上午盘面还降至冰点，沪指跌到3200鬼门关前，下午就KTV嗨翻天，神经病啊。

今天为啥突然大涨了，最重要是下午13:30分左右，弹出一条新闻：“上交所将召开沪市金融业专题座谈会，讨论促进金融业估值提升”！参会机构包括银行、保险、基金和券商人士。

在这个时间节点，上交所召开如此鲜明的一场座谈会，这是直接给市场打鸡血了。下午沪港两地突然爆拉，用屁股想就知道怎么回事了，炒股跟着政策走，大A没有新鲜事儿。

上交所开始讨论金融提估值，股民又起了一个亲切的名词：金特估。这个市场真会玩，周末大家还在骂中特估垃圾，但今天拉起来又觉得“香”了！本质上，还是中特估连跌四天，情绪处在一个低谷，碰到利好就反弹了。

刀锋最近一直强调，“中特估”是今年的主线之一，肯定还没有走完！接下来催化剂也不少，一是本周四将会举行“中亚峰会”；二是央企ETF募资正如火如荼，将会有增量资金进场。

今天新能源重回宝座，锂矿股一马当先，“锂矿双雄”天齐锂业、赣锋锂业双双暴涨。光伏组件“三剑客”晶澳科技、晶科能源、天合光能集体飙升，锂电中游恩捷股份、天赐材料等龙头股都大涨....曾经熟悉的感觉全都回来了！

其中锂矿板块大涨5%，成为两市最靓的崽。盛新锂能、天齐锂业、永兴材料、融捷股份、中矿资源等纷纷涨停。龙头天齐锂业午后封板，全天成交65.1亿元，是今天两市成交额最高的股票！

消息面，电池级碳酸锂已经11连涨，4月底以来涨幅超40%，5月以来涨幅近25%。今天再度上涨，电池级碳酸锂涨1.75万/吨，均价报26.50万/吨。

另外任泽平也来呐喊助威，建议推出五年内燃油车禁售时间表。中国的新能源企业应该团结起来，“抱团”走出去，要向世界输出中国的新能源！

任总这个建议，有人调侃这是“对燃油车最后一战，新电比旧油好，拿着驾照冲进股市”。还有人质疑，他是不是抄顶新能源汽车股被套疯了？

对于新能源，刀锋还是那个观点，碳酸锂大涨是上游厂商大幅亏损，“不愿意卖”的躺平心理，下游需求并未明显回暖！锂矿股再想来一波2021年那样的大行情是不可能的，现在是反弹而不是反转。

不过，由于之前跌幅太大，新能源相关板块的反弹有一定持续性，短期还是操作的。但建议见好就收，反弹多了就是逃命良机，无需恋战！

还有一个段子，说上周A股的大跌，由于上海某楼盘打新验资（需冻结2900万）导致，目前打新已经结束，资金回流股市，所以今天就反弹了。

总之，A股上涨要找理由，下跌要找背锅侠，这就是这个市场尿性。甚至，今天是5.15日投资者保护日，这也是拉升的理由，总得保护韭菜一天吧！

其实吧，不管新能源的反弹，还是中特估的暴动，或者半导体的触底反弹。消息只是催化剂，本质上还是跌多了，今天已经触及3200的重要区间的下轨，这个平台一旦跌破了，那大A就彻底转向熊市了。

所以，国家队出来喊话了，抄底资金也蜂拥进场，参与超跌反弹行情。在大A必须讲政治的，这样你才能赚到钱！

但费了这么大的力气，全天成交不到9400亿，这个量能是远远不够的！啥时候回到1.2万亿，再说牛市的事吧，让反弹行情再飞一会儿。

今晚重要的消息：

央妈喊话：当前我国经济没有出现通缩。央行再次强调，我们没有通缩，物价还温和涨价了！上周A股走得差，很大一部分是因为“通缩”的悲观情绪，尤其复苏相关的大消费、房地产、汽车等预期都很差的。

另外，央妈对“二季度经济明显回升”也给出乐观估计，这算是定心丸了。当然刀锋的观察，国内消费是比较两极化的，房价、汽车、猪肉都没涨价，但日常消费、旅游餐饮、衣服，石油，黄金都涨幅比较大！

这说明了什么？富人在通缩，穷人再通胀，这是有一定道理的。归根到底，还是让老百姓要有足够的钱，有钱了自然就消费了。哪怕把股市拉一波，也能释放一些消费的强心剂。

国资委：要深刻把握国资央企使命任务 为建设汽车强国提供有力支撑。4月的出口中，汽车、光伏等新能源产业链独占鳌头，已挑起出口的重任。

总之，最近新能源利好不少，但我再说一次：新能源只是反弹，没有反转。被套在里面的人要想清楚，涨完了该如何操作？博反弹的也别格局，有赚就跑错不了。

知名分析师郭明錤指出，苹果AR/MR头戴设备可能会在6月亮相。材料成本上，除了组装（立讯精密独家）外，最贵的前5名分别是Micro OLED显示器（Sony独家）、双处理器（台积电独家）、机壳（长盈精密为主要供应）、12颗相机模型组（高伟电子独家）、与外部电源（歌尔股份独家）。

苹果的MR产品发布一再放鸽子，这次应该石锤在6月了。今年消费电子很惨，苹果成了全村的希望！如果这次产品能达到预期，对消费电子产业链都有极大带动，让我们拭目以待了。

钟南山：广州发热门诊接受检测患者中超两成是新冠病毒感染。最近周期有些朋友二阳了，大家还是要多做好防护，能不感染就不感染，毕竟感染了还是挺痛苦的。

今天的市场，上午是生无可恋，下午是恨不得热恋！本质上，炒股就是追和被追的游戏。空头拿着刀把多头追到了死胡同，准备砍人了，突然把刀交给你，说该你追我了……！

所以淡定一些，关键是选对方向，不然买在3000点，套在3400点，空欢喜一场。另外就是耐心点，在低位买的没涨上去之前坚决不卖，耐心等风来，共勉吧。