周五美股大跌，今天刀老师去看了下，大家情绪挺稳定，对明天A股还是有信心的。
主要是我们周四就开始调整了，利空都已经反馈了。况且，某队好几天没出手了，银行也回调一波了，就是在等待关键时刻的护盘！至少从指数的角度，确实没多大的下跌空间。
刀老师依然相信慢牛，在我们国家，A股的牛市往往不是经济最好的时候，是上面最需要股市好的时候。大家深刻体会这句话，就能理解国家这一次的意志了！
当然，指数好坏跟很多人赚不赚钱关系不大，关键是要做对选择。在轮动行情中能识别主升板块，那共勉吧！
市场投研解读-刀老师
市场投研解读-刀老师
隔夜海外市场一片绿油油，周五晚上刀老师给大家复盘了几大导火索：非农数据不及预期、美联储九月降息的预期再降低，然后懂王的对等关税风波，再次向全球开炮“税率从10%到41%不等”！
一波还未平息、一波又将开启。虽然海外欧美市场负反馈，但不代表我们也需要跟着怂，给个面子低开高走，总是可以的。好比这轮指数牛的开启，恰恰是四月初的那波对等关税点燃的，国际上的悲观情绪传导，把指数砸到3040附近后，开启了震荡修复的牛抬头行情。
盘面上看，军工迎来炒作节点但资金回流的强度相对一般；雅江水电的核心前排西藏旅游、西藏天路和西宁特钢、南方路机等受异动自查公告的影响“再上涨就申请停牌”接力资金也出现了高位承接分歧，在上纬新材没从小黑屋放出来之前，短线资金基于避险的逻辑还是很谨慎的。
连板梯队看，场内的高度被杀的还是挺严重的，刚刚刀老师说了公告自查已经表明态度就是不希望短线投机资金过度放大前排炒作，这个时候高标就不香了。板块内部高中低轮动或切换到新热点的可能性更大。梯队的连板高度降低到3连板的盛通能源、奇正藏药。断板加的反包高度，也是回落到了5天3板的宏和科技、亚太药业和天府文旅等，其中创新药本轮表现的持续性预期最高。
刀老师看热点板块
创新药板块
最近指数和情绪出现了双杀调整，但防御属性的创新药依然保持强势；周五有11家强势涨停，其中20厘米的两家，刀老师战队在创新药的延续强势中，也是喜提八月开门红“华森制药”涨停大肉。
创新药板块之前复盘给大家汇总统计过，2025年最吸金的炒作方向。截至目前，板块内翻倍的品种高达40多家，占比更是占到了15%以上，走势和强度已经超过了国内春节前后的DeepSeek概念的表现。年内涨幅最强的当属舒泰神六倍以上的大肉，然后昂利康紧随其后，这里和上纬新材的击鼓传花不一样，趋势龙头主升浪的模式可以容纳不少新跟风盘，震荡上扬的过程绵长温和。
创新药板块持续逆势走强，很多高中低轮动和补涨的表现都走了出来；节奏来看，舒泰神再创年内新高，但这波情绪先锋的带动更多要参考3连板的奇正藏药表现。不仅是热点强势板块的补涨逻辑，又是连板梯队的情绪核心，尽管市场有杀高标的风险预期，但3板抬头空间高度预期还是有的。
刀老师战队
有同学问刀老师战队“短线策略组”的模式和表现
征战大A多年刀老师也是在不断学习、不断进化自己，虽然经常能抓到主线题材和连板机会，但也难免会有些预判的表现不及预期。就像这轮潜伏过信达证券，虽然套的不深走了，但实属可惜“牛市里的旗手今年反应有些迟缓”大金融的宇宙第一行、保险都陆续有创新高的表现，渣渣们就是跟跌不跟涨。
另外让刀老师也比较遗憾的就是过山车，向前面的天宸股份、国瑞科技都有大肉浮盈，可惜稍微一格局就被蚕食回去，不过刀老师有个非常好的习惯“试错后负反馈超过十厘米，就挥刀认错”！
八月开门红拿到了华森制药的大红包，七月的华银电力连板大肉，以及前面的国芳集团、中超控股和一季度的光线首板，其实今年的战绩可以说还算“耐思”。不过提前下车了塞力医疗和北方长龙等翻倍大牛股，也是后悔的狠，这就是市场吧“路漫漫其修远兮、吾将上下而求索”！
老粉丝的福利：点击头像、选择加入刀老师战队“短线策略组”打板晋级+波段低吸，同时拥有。
刀老师看大盘展望
消息面，周末要闻：
人民银行8月1日召开2025年下半年工作会议暨常态长效推动中央巡视整改工作推进会。会议认为，金融支持经济持续向好力度加大。实施适度宽松的货币政策，降低存款准备金率，灵活运用多种货币政策工具，保持流动性充裕。【稳定市场预期和保持向好势头】
工业和信息化部等八部门印发《机械工业数字化转型实施方案》，目标到2027年，数智技术在产品研发设计、生产制造、经营管理、运维服务等环节广泛应用，培育一批既懂行业又懂数字化的系统解决方案供应商，形成不少于200个优秀场景化解决方案，服务能力显著增强。
国产动画电影《浪浪山小妖怪》以黑马之姿杀进暑期档，票房已超过8600万元。该影片预测总票房已从4.41亿元提升至4.9亿元。该影片由上影集团主投主控，上海电影旗下上影元参与发行，随电影同期上新的授权衍生单品超400个。【关联中国电影、上海电影等】
近日，美国人工智能公司Anthropic切断了OpenAI对Claude系列AI模型的API访问权限，原因是OpenAI违反了服务条款。此次纠纷的核心是Claude与即将发布的GPT-5在AI编码这一关键应用场景中的正面碰撞，GPT-5据称在编程等多个领域展现出显著性能提升。【催化AI进一步发酵】
大盘指数虽然短期回调，但牛市里也不可能每天只红不绿，调整的深度和时间周期都相对较短；因此，本轮调整只要不破位下方3542的缺口支撑，下周或将开启修复之旅。成交量虽然缩量3377亿，回落到1.6万亿，但只要周一出现回暖和龙头效应的带动性，资金回流的也会快一些。影视传媒、AI智能体、军工贸易和创新药与反内卷等题材很可能出现轮动交替，锚定主线，踏准节奏，灵活应对。
市场投研解读-刀老师
昨晚欧美股市大跌，黄金大涨，让全球都有点慌！
为啥跌的这么惨，刀老师看了下原因有几个：
一是特朗普又火力全开，对多国征收 10%至41%的“对等关税”。
二是美国7月非农数据大爆冷门，远低于市场预期。
三是全球股市都在历史高位，A股也站上了3600点！高处不胜寒，一有风吹草动就容易尿了。
其中最主要的原因，美国经济没想象的那么好，甚至可以说有点糟糕。不只是7月份就业数据不行，5月和6月也累积被大幅下修了25.8万！这是过去几年最差的成绩。
这也解释了，特朗普一边喊赢麻了，一边天天骂一次鲍师傅，“逼迫”鲍威尔赶紧降息...！因为他知道美国经济没有那么好，债务还贼高，再拖着不降息可能让美国经济出现硬着陆。
实际上，这几个月美国经济数据一直“打架”，一会儿好一会儿差，让人懵逼！这么赤裸裸“操纵”数据，难道华尔街那帮精英看不出来吗？难道国际投资者都是傻子么！
原因是大家都是一艘船上的，外加美股十几年的牛市信仰。船体漏了水，也都会睁一只眼闭一只眼，因为真不行还可以指望美联储来救市...！所以美股能不断创新高，继续嗨继续舞，哪管以后会不会洪水滔天。
对A股来说，下周走独立行情有点儿难，但也不会大跌。刀老师前两天说了第一波调整到3500附近，向下空间不会很大的。
毕竟，某队好几天没出手了，银行也回调一波了，就是在等待这种极端时刻的到来！要相信我们慢牛的决心，刀老师还是那个观点，牛市大跌都是倒车接人的机会，坚决加仓不怂。
市场投研解读-刀老师
今天周五也比较忙，就不说盘面了，直接说盘后的大事吧。
两部门：8月8日起对新发行的国债等利息收入恢复征收增值税。
这事儿让很多人虎躯一震，国债要恢复收增值税，这是要把钱逼进股市！为A股实现长牛慢牛提供增量资金啊。
确实，现在去海外投资要征利得税，债券利息要收增值税，银行存款利息不到1%。资产慌背景下，A股核心资产估值有望继续拉升！
但短期对债市影响也没那么大，主要是新老划断，8月8日起对新发行才开始征收。对股市更多的是情绪的利好。
具体的影响，1、对债券投资偏利空；2、对银行、券商、保险利润肯定是有影响的，股价偏负面；3、对A股长期是利好；4、财政需要新的收入来源！
对普通的个人投资者而言，该干嘛干嘛吧！因为国债的投资者，不会因为加一点税就去炒股了；参考银行储蓄，利息降再多很多人还是存银行的。
人民日报评论：英伟达 让我怎么相信你？
昨天约谈英伟达，H20芯片被怀疑可能有“后门”。昨晚英伟达回应称，其芯片不存在“后门”，也不会允许任何远程访问或控制！
本以为这件事要淡化了，但今晚官媒的评论文章：英伟达，让我怎么相信你？ 这就有点儿微妙的。
刀老师想说，当芯片成为大国博弈去的武器，我们必须放弃幻想，自主可控是唯一的出路！这也是我们必须跨过
实际上，华为昇腾910B性能已持平H20，寒武纪、摩尔线程等国产芯片也可一战！但为啥国内大厂还是选英伟达的？原因就是英伟达把AI芯片做成了一个“生态”了，软件+硬件+网络能力自成一体，体验上远胜于国内的，这才是他真正的护城河。我们要搞国产替代，不只是芯片，也要把自己的AI生态圈搞起来才行。
总之，H20算力芯片如果继续卖给我们，海外算力+英伟达链就能继续悟，如果禁售短期就危险了。我个人看好国产算力产业链，以及下游的AI应用，主要是达链也都在高位了。
针对民营企业“内卷式”竞争 发改委正统筹采取修订法律等举措。
发改委对“反内卷”亮剑，估计很快要出台具体的文件了！前两天的中央会议，很多人的理解力度低于预期，反内卷概念也跌了2天。
但这是错误的，上面只是对商品期货的疯狂涨价、股市炒作涨价的不满。但这件事必须要做，反内卷的本质，一是反通S，二是在贸易战背景下更好的出海。这是我们当下不得不破的局！
刀老师看好反内卷是下半年A股主线之一。但重点不是煤炭、钢铁等传统过剩产业。而是我们优势的光伏、新能源汽车、锂电池（锂矿），要推进产能治理。还有人工智能、机器人、低空经济等新兴行业，防止一哄而上、一哄而起。
总之，光伏、新能源汽车、电池等龙头，长期估值肯定还有空间。人工智能、机器人、低空等主要看这1~2年谁能走出来！利好真正先发优势的龙头，比如宇树机器人。
央行召开2025年下半年工作会议。认真看了下，部署的重点工作有：
1、落实落细适度宽松的货币政策。现在市场不缺钱，但各部门感受不一样，需要定向的风水。
2、加力支持科技创新、提振消费、小微企业、稳定外贸等。科技放第一位，内需第二位，外贸第三位！下半年A股估计也是按这个顺序演绎的。
八部门印发《机械工业数字化转型实施方案》 目标到2027年建成不少于200家卓越级智能工厂。主要利好新型工业化、智能制造、工业母机等方向。
高盛：在未来12个月 中国股市还会有10%~15%的增长空间。这是高盛年内第十二次唱多中国股市，快成专业户了。
A股现在3600附近，上涨10%~15%，大约在3900到4100之间。你们觉得还满意吗？
在过去几个月，外资真金白银买入不少港股+A股，不再是模拟盘建仓了。
但主要原因有两个，一是中美关税的缓和，二是赌我们的内需刺激（比如生育补贴的落地）。后面这两个有变数或不及预期，老外又可能会跑一波！
不及预期！美国7月非农就业人口增加7.3万人 预期增加11万人。昨天小非农大超预期，今天大非农不及预期，美国的很多数据让人看不懂了。
这个就业报告出来，9月降息25个基点的概率为75%，之前概率为45%，看起来9月降息板上钉钉了。
但从鲍威尔最新的发言来看，这货打死也不肯降息，今年落地可能性没那么大。虽然川普又气又急又骂，但一点办法也没有！
刀老师认为，如果9月美联储降息+中美关税达成协议，大概率能冲击3800，年底4000也是有戏的！当然这一波先可能要调整到3500，边走边看吧。
...
今晚欧美股市大跌，美元指数也大跌！今天是美国关税谈判最后期限，特朗普又火力全开，对多国“对等关税” 税率收10%至41%不等。
所以把全球市场又吓尿了，白天亚太股市跌，下午欧洲那边开盘就崩了。晚上美股开盘也重挫，三大指数都跌超1%！
4月关税战暂缓以来，全球股市都经历了一波狂欢。美股再创历史新高了，欧洲股市到了新高附近，A股也站上了3600点，都处在年内的高位。
所以关税战再起，全球股市尿一尿也正常。川普现在手握两大筹码，一是美国和欧盟、日本、韩国达成了贸易协议或框架，二是美股又涨到了历史高点。他觉得自己又行了，想着狮子大开口呢。
目前看，中美关税继续“展期90天”，将于8月12日结束！我感觉老美只是想拖延囤货而已，内心并不想降低中美之间的关税，或者需要满足条件才行。
所以不需要那么乐观，但也不用悲观，尤其是A股。虽然一旦24%关税恢复，部分外资可能出逃！但只要有某队在，大跌的可能性就很低。
况且银行已经跌了一段时间，就是空出筹码护盘了。当然银行涨你的个股不一定会涨，这是需要注意的。另外一旦关税有边数，国产替代与内需驱动可能变回核心主线！
最后，这两张图对比很有意思，大家都应该看过。
这3个月A股的慢牛，在A股历史上并不多见。其它的时候大A都是暴涨暴跌，或者磨死你。真正大涨的日子就3%~5%，我们要做的，就是大涨的时候我们依然在牌桌上。
这同时也像极了人生，哪有什么岁月静好，多数时候都在负重前行啊！
周末快乐啦。
市场投研解读-刀老师
昨天小非农大超预期，今天大非农不及预期，美国的很多数据让人看不懂了，有互相“打架”的嫌疑！
这个就业报告出来，9月降息25个基点的概率为75%，之前概率为45%，看起来9月降息板上钉钉了。
但从鲍威尔最新的发言来看，这货打死也不肯降息，今年落地可能性没那么大。虽然川普又气又急又骂，但一点办法也没有！
刀老师认为，如果9月美联储降息+中美关税达成协议，大概率能冲击3800，年底4000也是有戏的！当然这一波先可能要调整到3500，边走边看吧。
市场投研解读-刀老师
昨天约谈英伟达，H20芯片被怀疑可能有“后门”。昨晚英伟达回应称，其芯片不存在“后门”，也不会允许任何远程访问或控制！
本以为这件事要淡化了，但今晚官媒的评论文章：英伟达，让我怎么相信你？ ?这就有点微妙的。
刀老师想说，当芯片成为大国博弈的武器，我们必须放弃幻想，自主可控是唯一的出路！这利好国产算力产业链，北美算力+达链要小心一点了。
实际上，华为昇腾910B性能已持平H20，寒武纪、摩尔线程等国产芯片也可一战！但为啥国内大厂还是选英伟达的？原因就是英伟达把AI芯片做成了一个“生态”了，软件+硬件+网络能力自成一体，体验上远胜于国内的，这才是他的护城河。我们要搞国产替代，不只是芯片，也要把自己的生态圈搞起来才行。
市场投研解读-刀老师
盘后针对民营企业“反内卷”竞争，发改委又亮剑了！说正在统筹采取修订法律、出台政策、完善标准等举措。估计很快要出台文件了。
前两天的中央会议，表述有两个变化，一是“推动落后产能有序退出”变成“推进重点行业产能治理”；二是“依法依规治理企业低价无序竞争”，把低价删除了！很多人的理解是不“反内卷”了，但其实这是错误的。
反内卷的本质，一是反通S，二是为了更好的出海（在国外少打价格战）。这对我们当下非常的重要，也是不得不破的局！
刀老师还是那句话，反内卷是下半年A股主线之一。但煤炭、钢铁、水泥等传统产业，我觉得退出力度上次那么大。这次重点是光伏、新能源汽车、电池（锂矿）等优势产业，要推进产能治理。以及人工智能、机器人、低空经济等新兴行业，要防止一哄而上、一哄而起！
所以有预期差的地方，一是光伏、新能源汽车、电池等我们优势产业；二是人工智能、机器人、低空等新兴行业！接下来机会蛮大的，比如今天光伏板块就大涨了。
市场投研解读-刀老师
恭喜刀老师战队，“短线策略组”再再再抓涨停板大肉！！
喜迎八月开门红，抓到涨停板大肉！
7月29号，尾盘潜伏 华森制药。跟风创新药板块的持续性，做补涨预期；
7月31号，短暂调整后快速突破，浮盈加仓，正反馈；
8月1号，重仓擒获 “华森制药”涨停板大肉！再次恭喜、刀老师战队的朋友们！
刀老师老粉福利：（新粉丝别着急 耐心等一等）
限时开放，仅支持续费的老会员！
加入过刀老师战队：无论短线组还是波段组、限时开放会员续费，
抓紧时间、选择“短线策略组”加入刀老师战队！
波段潜伏低吸与打板晋级博弈，同时拥有。点击头像、报名加入刀老师战队！
市场投研解读-刀老师
早盘计划： 指数短暂调整、热点继续轮动
1、周四大盘震荡回落，3600点得而复失。沪深两市全天成交1.94万亿，热点杂乱，超4200只个股下跌。板块方面：创新药持续走强，AI智能体逆势活跃，易点天下20厘米涨停。川普签署行政令、确定新“对等关税” 税率自10%至41%不等；上纬新材进小黑屋自查后，西藏旅游和南方路机异动公告明确表示、再涨就申请停牌；加剧了短线接力资金的分歧和恐慌。
2、大盘放量中阴线跌破5/10日线支撑，重回调整结构。但是盘面并未出现极端的浮盈盘抛售和恐慌抛压，跌幅超过7厘米以上的家数并不多；指数无论是倒车接人、还是技术调整，短期在20日线的缺口3542附近有强支撑的预期。西藏旅游、南方路机等明确公告再涨也要停牌。因此，板块高度很可能直接杀跌到4板以内，叠加阳光乳业和中化装备的午后炸板与放量，早盘竞价如果承接不强很容易直接分歧，就看婴童概念的安正时尚强度如何了。
3、7月31日国务院常务会议，会议审议通过《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》。会议指出，当前人工智能技术加速迭代演进，要深入实施“人工智能+”行动，大力推进人工智能规模化商业化应用。【关联公司：易点天下、神州数码、南兴股份、视觉中国等等】
4、国家发展改革委召开上半年发展改革形势通报会，会议强调，纵深推进全国统一大市场建设，破除“内卷式”竞争；推动“人工智能+”行动走深走实，推进低空经济高质量发展；加大力度稳投资促消费，拓展投资增量；扎实维护粮食、能源、产业链供应链等重点领域安全。【新老周期交替，看资金是否从老题材雅江、反内卷等向新周期AI智能体等方向转移】
市场投研解读-刀老师
7月的收官战，大A突然放量大跌了。算当头一棒，一是4月慢牛以来的最大单日跌幅；二是近期第一次单边下跌，盘中没有V回来的！
个股也挺惨的，仅1000余家上涨，4000多家待涨，中位数-1.44%。两市成交近2万亿，但内资又净流出700多亿，每天都跑不完。
尤其是创业板，连续两根中阴线，第一大权重股宁德时代两天大跌近10%。昨天业绩并不差啊，但A股就喜欢玩利好利好！让人无语。
昨天刀老师提示风险说，近期盘中很可能有一根2%的大阴线，放量洗盘！今天这么快就来了，我也是无奈啊，吃肉赶不上，吃S直接上热乎的。
盘后看到挺多人担心，趋势行情是不是结束了？我的看法，今天沪指跌破了10日线，但结构还没有走坏；目前依然机会大于风险，别自己吓自己！
所以，在牛市趋势没变的情况下，碰到这种大跌就是倒车接人，择机加仓的机会。当然肯定也有风险，如果后面破位了，那就是抄底失败。大家把加仓的割就是了，愿赌服输吧！
关于后市，刀老师认为，从调整空间看，向下空间是比较有限的。短期支撑是7月26日的上跳缺口（3536-3542），中线支撑在3450点附近！我觉得最差的是回到3500附近。
上次我说了，在慢牛定调下，一口气突破去年10的高点，这有点疯狂了。所以最好的走势是，先回调到3500附近，然后开始新一轮的上涨！在沪指突破3674点和冲击3700点之际，还会有第二波的大洗盘。这大概率就是8月份的剧本了。
总之，牛市大跌就是送钱来，关键是你还有钱去接。当然，最近这一波行情很多人是不适应的，涨的时候赚小钱，跌的时候亏大钱，跑赢指数都是奢望！
原因是我们经济复苏也是结构性的，现在大盘指数跟国内GDP很像，GDP年年增长，但有些行业赚大钱，有些行业惨兮兮！A股市场也一样，景气度高、基本面好的行业资金抱团，顺周期、老消费这些狗都不理。
以前A股喜欢博弈困境反转，或者炒想象，炒讲故事；现在炒正宗、炒基本面，炒大的国家政策支持！因此赚钱效应还在，只是变了模样，换了一套玩法。
说点开心的：
虽然今天A股大跌，但7月份指数真的牛。沪指涨了3.74%，深成指涨了5.2%，创业板涨了8.14%，科创50也涨了4.43%！这是年内最炸裂的一个月了。
放在全球主流市场，创业板也稳坐第一，深成指、上证都排在前面。港股也表现不错，中国资产终于扬眉吐气了一回！
可能就是这个月KPI完成的太好，村里希望咱们是一个慢牛市场。所以今天某队并没有护盘，银行股这一波也回调近10%，最快明天就可以发力了！
以前的A股周五涨，月底月初涨，现在总是周五跌，月底月初跌！这看来是自信起来了，不讲究那么多套路了。
但确实有一个问题，就是这样体验感并不好，比如周五跌了，周末就不原因去消费了；月底跌了，感觉这个月幸福感就变低了！你们有没有这个感觉呢？
朋友说，这个月钱三周赚了15%，但这周连亏4天亏了7%。虽然7月还是赚了不少，但感觉怎么很不爽呢。人生最大的痛苦是，本来能揣进口袋的钱又跑了！
...
国常会：要深入实施“人工智能+”行动 大力推进人工智能规模化商业化应用。
盘后科技股又出利好了，国常会要实施“人工智能+”行动，大力推进AI商业化应用，说明我们接下来AI应用要加速了！
从全球格局看，人工智能大玩家就是中美，欧洲日韩已经上不了台面了。但资本市场给美国人工智能巨头极高的估值，而中国的人工智能巨头以极低的估值。
原因是国内的科技科技腾讯、字节、阿里，都非常依赖英伟达的芯片，用于其AI模型部署！但4月芯片禁令之后，腾讯、字节、阿里AI声势完全比不上微软、meta和谷歌。
大家可以看微软、Meta、谷歌的业绩，一个比一个炸裂。就是遏制住我们后，全球人工智能的红利全被美国巨头拿走了！但我们开始用稀土反击，逼着老美让步，至少阉割版的H20芯片能供应了，缓了一口气。
但对我们来说，高端算力芯片一日不实现自主可控，AI的地基就一日不稳！所以AI链转向自主可控的话，主要就两个方向，一是国产AI算力、AI芯片（华为昇腾）二是AI智能体、AI应用！
刀老师说过很多次，中国股市要想慢牛长牛。最终靠的是有多少家好公司，全球领先的稀缺公司，这才是真正的杀手锏....！我很想知道，谁会是我们第一家1万亿美元的上市公司。
昨晚上纬新材关了小黑屋，今晚9连板西藏旅游、9天8板南方路机也公告，再涨就申请停牌核查了！怕涨不怕跌的市场，真是奇葩。
国常会：部署实施个人消费贷款贴息政策与服务业经营主体贷款贴息政策。现在个人消费贷在3%左右的利率了，如果还有贴息的话，确实是能拉动一定的消费需求。
这个也间接利好股市，因为这么便宜的资金，是可能有人贷去炒股的。虽然政策是不允许的，但有人总有各种的变通！
9连板西藏旅游：如后续股票交易进一步出现重大异常 公司将依规申请停牌核查。
9天8板南方路机：如股价进一步上涨 公司可能申请停牌核查。
昨晚上纬新材关了小黑屋，今晚9连板西藏旅游、9天8板南方路机也公告，再涨就申请停牌核查了！怕涨不怕跌的市场，真是奇葩。
这两只票都是雅江水电概念，这个题材要悠着点。另外，说明对纯情绪的炒作，上面容忍度比较低；而光模块、创新药这种有业绩支撑的，一般就不管了。
总之，这对短线情绪确实有影响的，看看明天高位股怎么反馈！刀老师想说，由于量化的存在，还是少参与博傻票；没必要吃肉的时候不在，吃S你跑去接，大家看戏就好。
约谈英伟达。今天A股的大跌，一是涨多了的技术性调整，二是下午开盘传出约谈英伟达！
英伟达H20芯片被怀疑可能有“后门”，比如能被远程追踪、甚至关掉，这可不是小事儿，是很严重的事情。
总之，当芯片成为大国博弈的武器，我们必须放弃幻想，自主可控是唯一的出路，这直接利好的就是国产算力产业链。另外我们约谈英伟达，给出的信号是，这算是对谈判的一种施压了！
今晚英伟达在美股还大涨1.5%，股价再创历史新高，市值4.44万亿美元。这确实让人有点尴尬，侧面反应出我们暂时还离不开它的芯片。
长江电力大跌3%。昨晚长江电力发公告要拿几百亿， 支持葛洲坝建设！这把这家公司的股东们吓坏了，今天纷纷用脚投票。
长江电力一直是A股真正的价值标杆，这些年一直走慢牛，股价波动很小。今天这个3%，效果类似于其它个股跌停，杀伤力还是非常大的！
预告：国家发改委解读当前经济形势和经济工作发布会将于8月1日10:00召开。
今天消费股、顺周期、周期股砸的最惨，主要是PMI数数据不及预期，加剧了大家对经济的担心。
看看明天会不会有啥惊喜了，正常明天大盘要低开的，如果10点开始释放一些超常规的利好！A股的势头就能扭转回来，红周五可期。
...
最后说两句：
这两天的A股，就像你在热恋中，但女朋友突然说“我们冷静一下”！你知道大事不妙，但除了等，别无他法。
股市就像人生，你不能一边渴望慢牛，一边只想着一直往上冲。回调一天两天就骂骂咧咧的！这种心态是不对的。
说个好消息，明天周五了，这周最多只会跌一天了；再说个坏消息，最近每个周五都是跌的，明日能不能打破魔咒啊....！
明天就是8月了，祝大家账户长虹，股市暴富。
