昨天冲的太猛，今天小幅回调，也在情理之中！就是缩量比较厉害，竟然又回到了7000多亿的水平。说明昨天的增量资金，除了外资，绝大部分都来自老股民加仓。场外观望的气氛依旧！但不能指望一口气吃个胖子，行情总是在绝望中产生，在犹豫中上涨。“政策底”信号已经明确，“活跃+信心”指引方向，后市螺旋式的上升是主基调！
盘面来看，最强主线仍是房地产，具备低价和连板特征的个股构成加分项。金科股份，荣盛发展等核心龙头都是2元股。6只20cm涨停股，也全部跟房地产有关。每天几百亿活跃游资鏖战，地产链似乎正在取代AI的位置。现在AI亏钱效应比较大，整体筹码很差了，事件催化剂也有些审美疲劳，但在成交量方面仍占据优势，成交榜前10只股票有5只是AI。科技信仰者，对房地产这类夕阳产业是鄙视的，不会轻易转移战场。
本轮地产股行情，催化剂是超预期的“大城市城中村改造”和“政治局会议定调”，核心逻辑是“炒差”。因为这些公司，本来都要破产退市的，老板们都躺平准备退休了，但迎来政策甘霖后，突然发现自己还可以苟延残喘几年，于是欣喜若狂，手舞足蹈庆祝重生。所以，地产链的短线选股思路，是越垃圾越好，越濒临退市越好！为何2元股能率先连板？跌到1元就自动退市了啊！
市场投研解读-刀老师
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券商股一日游！但也无需悲观，后市肯定还有脉冲走高的机会！活跃的资本市场，券商怎能缺席？
券商短线表现不如房地产，主要还是因为政策的出台速度和预期不同：楼市取消限购之类的政策，是确定性的，是必然要发生的，今天国税总局就出台了减税降费的指引。而股市管理层对“活跃资本市场”的落地方案，就存在一些不确定性。比如众望所归的取消印花税和T+0，改革程度过于激烈，需要权衡各方利益，需要时间，需要反复论证具体细节。即使出台，也不像房地产那么快！而且，这类政策具备一定的反身性，如果市场已经涨起来了，后边可能就不再考虑出台了！
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怎么说呢！不太好评价，普京能去的地方确实不多了。刀锋个人对俄罗斯也比较反感。事实上，全球绝大多数国家都反感他。这条消息，让北上资金出现了一波儿净流出。有些美元资本，除了赚钱，还是会讲价值观的！
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地产链开始造妖！人气龙头山水比德，荣盛发展，东方园林，金科股份，锦和商管，华远地产，迪马股份等连板走强。房地产板块的这些连板股，有持续走妖的契机！因为房地产后市还有利好政策刺激，而证监会松绑交易端，可能会放任妖股炒作！！
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证监会深夜开会，落实政治局会议的“活跃”精神！刀锋粗略看了一下，利好较多。虽然提到了IPO常态化，但前边加了一个定语“科学合理”；后边加了一句补充“统筹好一二级市场动态平衡”，说明以前的IPO大跃进并不合理，没有兼顾二级市场的承受能力，后边要开始政策纠偏了。这意味着IPO和再融资抽血的节奏将大幅放缓，有助于指数回升，利好近端次新和开板新股。
此外，还重点提到会从投资端、融资端、交易端协同发力。融资端刚才说了，就是减少IPO和再融资抽血，这是众望所归的大利好；投资端的话，应该是继续引进资金活水，除了继续引进长期资金，对游资和量化之类的短线活跃资金，也会比较宽容了；交易端，刀锋认为是T+0等交易制度层面，可能会有重大改革。至少不会再轻易干预连板妖股了，以前那种动辄停牌和关注函的情况，有望就此消失！利好券商，利好热门题材小票。
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昨天开了个重要会议，今天大A就全线暴走，牛市的感觉又回来了。这说明了什么？股市并不是真缺钱，这个市场缺的是“爱”，平时给的呵护太少了。
个股共4414家上涨，仅716家下跌，中位数+1.39%。北向资金爆买190亿，创下了年内的新高！今日成交9490亿，比昨天放量了2900亿；全天60多家涨停，非常提振士气。
总之，大家都憋坏了，虽然嘴上说的都是“没卵用”，但一说提振信心立马都回来了！这就是A股股民，永远都是恋爱脑，女神一句在吗就欢呼雀跃，十几年如一日。
刀锋翻了下，今天沪指这根2%的阳线，竟然是近8个月最大单日涨幅，莫名的心酸。今天A股爆发，港股大暴涨，牛回，速归！久旱逢甘霖，股民现在又相信了爱情，希望这次能持久一点吧。
市场暴涨的原因，昨天刀锋重点解读了，一是“活跃资本市场”；第二没有说“房住不炒”，还首提“市场供求关系发生重大变化”，政治局的定调远超市场预期。
板块方面，今天两条大涨的主线，一方面是地产链、大金融这些跟房地产息息相关的板块；另一方面券商股的大涨，把银行保险也直接带动了。
金融这一块，券商板块终于涨停潮了（6家），且出现中国银河这样的大块头！保险的中国太保涨停，中国平安大涨超6%，银行的招行也涨5.79%。
而地产链个股更加活跃，今天金地集团、滨江集团、东方雨虹等超20股涨停！刀锋认为，如果要判断谁更强，房地产产业链短线更受青睐。因为后续的松绑政策不断，是可以预期的...地产股后市大概率仍有连板涨停潮。
券商股的预期，更多取决于证监会层面，如何具体落实“活跃资本市场”的重任。取消印花税和T+0等虽然是众望所归，但不会轻易出台，至少未来一两周内很难出来。这会造成券商股上涨行情的一波三折，不会像地产那样顺畅！
多说一句，今年大家都在说人工智能，科技自主可控。但这些都是未来，现在国内宏观经济的命门还在房地产！不“刺激”房地产情况下去稳经济，难度是很大的。但是一旦动了房地产（包括村中村改造），力度不会小的。
整体上，最近大家被连续毒打后，今天搞了顿满汉全席！而盘面涨幅最好的，就是上半年最惨的地产链、银行、金融和消费白马，风水轮流转吧。
一根阳线改变信仰，盘后大家又乐观起来了。但理性来说，这么重磅的利好，两市成交总额依然未能破万，说明并没有多少新增资金进来！从资金和技术面角度，指数明日继续冲高的动能略显不足，不要指望连续大涨！
但无论如何，当前位置和时间节点，不宜再继续悲观了。今天这个大阳线可以看做底部反转，至少能维持一段时间了！大A都是权重搭台小票唱戏，接下来个股赚钱效应会出来，操作上可以更积极一些。
从历史经验看，大周期可以押注新一轮牛市了。1999年-2007年-2015年-2023年，牛市8年一轮回，冥冥之中自有规律！如同著名的519行情，导火索是国务院发文要“大力发展资本市场”；昨晚“要活跃资本市场，提振投资者信心”的重磅表态，也是可以载入A股史册的。
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央行行长也换人了。60岁潘功胜接棒易纲担任央行行长，他此前已任党委书记，央行一把手重回“党委书记、行长”一肩挑的模式。
潘从外汇管理局局长到央行行长，对人民币汇率是有力的支持！最近汇率反弹了不少，今天离岸人民币兑美元涨破7.15，单日狂飙了600多点。汇率重回升值趋势，对大A肯定是利好的。
宁德时代上半年净利润207亿 同比增长153.64%。“宁王”的这一份中考成绩，亮点还是不少的。比如Q2净利润108.95亿，环比增长11%，也是2022（Q4）后第二次单季度净利润超百亿。比如在储能业务上，营收同比增长119.73%，还是非常厉害的。
但并没有大超预期，目前宁王估值也是合理的，没有新的催化下，股价大涨大跌都难！那些期待宁王带领锂电池板块大涨的，可能要失望了。
文旅部：加大对“黄牛”、第三方平台违规囤票等行为打击力度。最近演唱会是真的多，但票也是真得难抢！据说TFBOYS门票最高炒到200万一张，太疯狂了。
这对消费者来说很不友好，整治黄牛我是支持的。今年经济比较难，演唱会、旅游等是少有的亮点，比如周杰伦海口4场演唱会拉动近10亿的消费！如果钱都让黄牛赚走了，那是杀鸡取卵。
广州有股份制银行为存量按揭客户发放利率优惠券。存量房贷的下降是众望所归，很多银行应该会持续行动！一方面是响应央行号召，另一方面不下降的话，提前还贷会更多，银行也承担不起这个结果。
另外，政治局会议没提“房住不炒”，大家都在看谁是第一个吃螃蟹取消“限购限贷”的，白天传出是长沙！但今晚出来澄清了，经长沙市住建局有关负责人查证，系误解。
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今晚美股开盘不错，纳斯达克领涨，英伟达涨超2%！美国科技巨头都要出要业绩了，接下来会是个考验。但资金并不举牌，这就是底气和自信。
中概股一度大涨3.5%，现在只剩下1.5%，A50也突然跳水。这是涨一天就涨多了？不过人民币还是很强，已经回到7.13附近了。
关于后市，刀锋的看法是，上面已经意识到，在美联储加息压力下，必须在国内搞出点财富效应来，才好留住资金！现在房地产靠不住，股市要开始承担这个责任了。
这也是天时地利人和，一方面A股8年没有牛市了，人心都思涨；另一方面全球股市都在创新高，日本、三哥、欧洲经济并不比我们好，但股市都涨成那样了。
再看看我们大A，以及更惨的港股。难道真的不配涨起来，搞点财富效应出来吗？这是前段时间的一个段子，要知耻而后勇啊。
昨天重要会议给了方向，中国资产都蹭蹭上来了。刀锋想说，这次可能是反转不是反弹，毕竟我A从来都是个政策市，炒股要跟着政策走！
所以，不用涨一天就怕了，平心静气，保持耐心....等着捡钱吧。
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单纯从消息驱动来讲，房地产产业链短线更受青睐。因为后续的松绑政策，是可以预期的，大家也乐于传播，比如一线城市取消限购，降房贷降首付等，地产股后市，大概率仍有连板涨停潮。而券商股的预期，更多取决于证监会层面，如何具体落实“活跃资本市场”的重任。取消印花税和T+0等虽然是众望所归，但不会轻易出台，至少未来一两周内很难出来，这会造成券商股行情的一波三折，不会像地产那样顺畅！
今天这么重磅的利好，两市成交总额依然未能破万，说明并没有多少新增资金进来，上涨更多缘于存量老股民的惜售和加仓！从资金面和技术面角度，指数明日继续冲高的动能略显不足。但无论如何，当前位置和时间节点，不宜再继续悲观了。个股的赚钱效应回归，操作上可以更积极一些！
事实上，大周期可以押注新一轮牛市了！1999年-2007年-2015年-2023年，牛市8年一轮回，冥冥之中自有规律！如同著名的519行情，导火索是国务院发文要“大力发展资本市场”；昨晚“要活跃资本市场，提振投资者信心”的重磅表态，也是可以载入A股史册的！
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外资立功了！北上资金持续净流入，半天就买了150亿，这对市场信心的提振立竿见影。分时走势继续走高，两市半日成交6000亿，今日重回万亿基本板上钉钉，券商股因此出现了第三只涨停板。关于券商股，市场确实比较犹豫。但从政策预期角度，想要“活跃资本市场”，需要管理层祭出组合拳：比如说降低印花税，比如说提高两融杠杆率，比如实行T+0，甚至不排除恢复“伞形信托”等配资工具……一切皆有可能！有利好预期在，市场就会有正反馈！牛市回归，需要券商板块出现一轮涨停潮！
另外，房地产政策也全面转向，后续必有取消限购和减税降费等措施；短期内有助于防范金融风险，遏制地产商的破产潮，降低银行保险等金融机构的坏账，同时缓解地方债暴雷压力。看指数午后能否再接再厉，一举收复3250关口！
