股票私募消息

事后来看，老胡开户炒股，应该是有官方授意的！目的是让胡锡进号召一大批粉丝炒股，以提升资本市场活跃度！

券商表现不如房地产！前边有城中村的利好刺激，房地产板块还是沉淀了一些资金，仍在场内的活跃游资，撬动了金科股份，山水比德，锦和商管和中南建设的连板。券商股却只有最小盘的太平洋一字板，板块其他个股没有跟进！指数有冲高回落的趋势，但也属正常。目前仍是政策喊口号的阶段，投资者信心的提振，需要一个过程，需要不断的利好落地来刺激！

政治局会议，一锤定音，给市场吃了颗定心丸！曾经让市场担惊受怕的几个潜在黑天鹅，都给出了解决方案或者政策底线。比如房地产，明确供求关系发生重大变化，可能要全面取消限购，取消持续了近20年的宏观调控，回归到2005年以前的状态；比如地方债，明确了要有效化解，并制定实施一揽子化债方案；比如人民币汇率，要保持在合理均衡水平上的基本稳定！

而“活跃资本市场，提振投资者信心”的表述，更是前所未有。何为活跃？持续上涨的牛市才算活跃啊！至少要出现美股那种节奏；如何活跃？减少抽血，引进新增资金，改进现有交易制度等等，证监会后续肯定会出台具体的刺激措施；投资者信心如何提振？很简单，三根大阳线，千军万马来相见！上涨从来都是上涨的理由。赚钱效应一旦起来了，储蓄搬家源源不断！

从昨晚A50指数和中概股的表现来看，今日大A一举收复3200点是必然的，也不排除高开低走或冲高回落。但政策基调已经确定，下半年的目标就是活跃，就看有关部门如何落实了。刀锋认为，A股历来都是政策市，既然上边颁布了“提振投资者信心”的指导思想，后面几个月，大概率要开启一轮“奉旨上涨”的行情！

具体到板块个股，今日适当关注券商表现，活跃的资本市场，成交量必须回归万亿水平，T+0和提高两融杠杆等，也构成潜在利好刺激，看今日有没有涨停潮；房地产相关产业链还有松绑利好，上半年超跌的新能源赛道和核心资产白马股，也存在反弹契机；AI科技主线的核心龙头，应该还有第二波，深套的朋友可以考虑补仓摊薄成本。中长线若牛市归来，市场理应出现普涨格局！

今天先说大事件，高层召开了重磅会议，盘后官媒出了新闻通稿。刀锋把一些重点内容整理如下：

第一、经济定调“回升向好”。经济恢复是一个波浪式发展、曲折式前进的过程！我国经济具有巨大的发展韧性和潜力，长期向好的基本面没有改变。

第二、将促消费放在产业政策的首位。强调“要积极扩大国内需求，提振汽车、电子产品、家居等大宗消费，推动体育休闲、文化旅游等服务消费”。

第三、货币政策。强调政策精准发力，没有大规模刺激，重提逆周期调节，下半年降息降准依然有空间。

第四、资本市场。要活跃资本市场，提振投资者信心，这是近年来少见的措辞变化。

第五、房地产。删去“房住不炒”，也没提保交楼。对地产的定调是“市场供求关系发生重大变化”，这是新的较积极的提法。

第六、一带一路。首次提及要精心办好第三届“一带一路”国际合作高峰论坛，今年是“一带一路”提出10周年，也是时隔4年后再度举办。

其中，股民最关心的是，重磅会议破天荒第一次提到了“活跃资本市场，提振投资者信心”，这个大超预期，预计市场将有积极反馈。具体如何活跃？就要考验证监会的政策执行力了！

刀锋认为，可能会考虑如下几方面的具体措施：

1、显著减速IPO，减少新股抽血，从重视一级市场的融资功能，转向重视二级市场的投资功能；

2、跟国际接轨实行T+0交易，可以在科创板率先试点；

3、取消印花税；

4、扩大券商两融规模，降低两融利率水平；

5、对连续涨停的股票，不再发关注函和警示函，也不再特停……等等。

总之，大盘当前3150点的位置，再次构成“政策底”，决策层不希望股市再跌了。6000多亿的成交量过于低迷，不符合大国股市的地位。只有让股市尽快涨起来，让1亿股民和6亿基民都赚到钱，能有效增加居民收入用于扩大消费，进而拉动经济增长！

而房地产政策，也迎来了重大转向，终于没再提“房住不炒”。对地产新的定调是“市场供求关系发生重大变化”！这个提法在中央层面也是第一次（央行7月14日首次提及），意味着中央已经开始重视地产下行，要政策托底了。

刀锋预测后续的刺激政策有：全面取消一线城市限购限贷，降低首付款比例，降低首套房甚至二套房的贷款利率，同步降低存量房贷利率，调降二手房交易费用等。地产产业链的股票，应该还有继续反弹的动能！

在过去几年，政治局会议提及资本市场并不多，总共就三次定调分别是：

2018年10月，强资本市场制度建设，激发市场活力。

2020年7月，要推进资本市场基础制度建设。

2022年4月，强调保持资本市场平稳运行。

从这张图可以看出，每次提到A股市场，基本上都是在底部。其中2018年2500点时大底时，当时的提法是“激发市场活力”，现在是“要活跃资本市场，提振投资者信心”，哪个力度更大不言而喻了。

总之，大a要变成了“活跃资本市场”，每天缩量肯定是不行的！我们都知道，只有牛市才能活跃市场，其实就是把股市搞起来的意思，只不过上面不好这么明说。

刀锋想说，A股和港股今年的表现很差，几乎全球垫底，甚至连俄罗斯都不如，而日本印度股市等都在创新高，这是非常没面子的事情！既然认识到了市场的问题，后边一定会发力扭转。今天胡锡进也说了，我们下决心干什么，通常能成什么....等待牛市归来！

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说说今天的盘面，周末一堆政策，今天只成交6589亿，为年内第二低单日成交金额！感觉老乡们都躺平了，破罐子破摔了。

港股更加悲催，恒生指数、恒生科技均跌超2%，也不知道出啥幺蛾子了，到底是谁在做空？现在动不动就无脑早盘，对信心影响确实很大。

对比美股道指10连涨，纳指在上周也创出年内新高。A股沪指3200都上不去，深成指6连跌，科创50连收七阴....！让很多人没有脾气了，我们A股的问题究竟是什么？

除了经济复苏较慢，上市公司业绩疲软（二季度预告业绩普遍不行），大家缺少信心以外！最根本原因是：池子里的鱼越来越多，水却越来越少了。

除了大小非的套现，上市公司的定增的圈钱！光是IPO这一块，上半年不仅新股数量领跑全球，募资总额更是占到了全球的一半以上：

问题是，咱们不仅IPO募资多，估值还贼贵。比如明天登陆科创板的华虹公司（也就是华虹半导体），在港股仅8倍市盈率，回到A股发行价是34倍。本来募资是180亿，结果硬生生多出30个亿，这不是钱多人傻吗？

作为今年A股最大规模的IPO，华虹的吃相确实难看。而它抽血的压力下，科创50已经7连跌，最终又是股民承担了一切，这个市场生态真得改改了。

最后刀锋想说，股市搞得好不好，确实是牵一发动全身的！现在市场欠大家一个牛市，这里只要有信心，能活跃...能带来一定的财富效应。那么何愁消费，生产，投资等一系列等问题呢！

从市场的角度，当下极度低迷的行情，本身就是酝酿着机会。只要表现足够的诚意，打组合拳，A股是没有理由不活跃起来的！静待明天开始，就把成交量搞上去，大盘先回到3200吧。

A股和港股今年的表现很差，几乎全球垫底，甚至连俄罗斯都不如，而日本印度股市等都在创新高，这是非常没面子的事情！既然认识到了“中国资本市场不够活跃，投资者信心不足”的现状，后边一定会发力扭转，要相信我党的政策执行力！胡锡进刚才也说了，共产党领导的国家，下决心干什么，通常能成什么。。。等待牛市归来！

房地产政策，也迎来了重大转向，终于没再提“房住不炒”！重磅会议明确指出要“适时调整优化房地产政策”，以适应我国房地产市场供求关系发生重大变化的新形势，更好满足居民刚性和改善性住房需求，促进房地产市场平稳健康发展。

预测后续的刺激政策有：全面取消一线城市限购限贷，降低首付款比例，降低首套房甚至二套房的贷款利率，同步降低存量房贷利率，调降二手房交易费用等。地产产业链的股票，应该还有继续反弹的动能！

重磅会议破天荒第一次提到了“活跃资本市场，提振投资者信心”，这个大超预期，预计市场将有积极反馈！具体如何活跃？就要考验证监会的政策执行力了！刀锋认为可能会考虑几方面的具体措施：

1、减速IPO抽血，从重视一级市场的融资功能，转向重视二级市场的投资功能；2、跟国际接轨实行T+0交易，可以在科创板率先试点；3、取消印花税；4、扩大券商两融规模，降低两融利率水平；5、对连续涨停的股票，不再发关注函和警示函，也不再特停……大家继续补充吧！

总之，大盘当前3150点的位置，再次构成“政策底”，管理层不希望股市再跌了！6000多亿的成交量过于低迷，不符合大国股市的地位。只有让股市尽快涨起来，让1亿股民和6亿基民都赚到钱，能有效增加居民收入用于扩大消费，进而拉动经济增长！

存量博弈，甚至缩量博弈的市场，真的太内卷了！消息面刺激都完全反向了！研报吹得越猛，跌得越快！技术破位后被踩上两脚的，却逆势反弹了！最受益“城中村”的概念，竟然是人工智能，找谁说理去？现在新韭菜太少，存量资金都是千锤百炼的老油条，斗心眼炉火纯青，你预判我的预判，我悲观你的乐观，天天搁这儿博弈囚徒困境，都快魔怔了吧？

地产产业链高开低走，但杀跌不太理性！毕竟是托底政策，部分龙头公司的订单有保证了，泡沫破裂的风险被遏制，对银行股估值也构成支撑！主要是北上资金依然砸的比较凶，假外资今天开始不能再买了，真外资有些凶相毕露，歪果仁对中国还是存在偏见！

城中村改造大消息，形成托底预期，情绪上利好银行地产和建材板块，有助于修复指数回升！但市场最大的问题是成交严重缩量，外加巨额的IPO抽血。7000亿的成交水平，让精于做T的量化机构们无计可施，抱团AI的主力被迫砸盘出局。高位高成交量个股惨遭抛弃；市场核心，只能转向低位低成交量的中小盘股，或者比较边缘化的中小板块。比如电子烟，草甘膦，创新药等，今日可适当关注！