市场信心还是太差，沪指连续5根阴线，弱的一塌糊涂！昨晚的“重磅利好”，又成了量化们高抛砸盘的良机。刀锋看到一个空方的观点，说的是最近三年，上市公司数量增加了一半，从3000多个变成了5000多个，不仅IPO抽血，大小非减持也是天量级别的递增。今年开始，大股东锁定3年的股票，开始集中解禁了。但新股民新基民很少，存量资金难以承接，这才是市场萎靡不振的根本原因。
市场投研解读-刀老师
今天A股用吃奶的力气，最终红盘了，但成交量仅7025亿，创下了年内新低！这行情大家都躺平了吗？至少龙虎榜上，看不到知名游资的身影了。
个股共2124家上涨、2682家下跌，中位数-0.16%。看起来不算很惨，但连板只剩一只4板的中央商场，2、3板统统消失，又是各种破纪录的一天！
受汇率贬值影响，外资跑步离场49亿。同时还有164亿资金去抄底港股，让本不富裕的大A雪上加霜！总之，刨开北上1000亿左右，再减去量化占一半左右，现在A股场子的活跃资金，估计就3000亿了吧。
一手好牌又被打烂，问题到底出在哪里了？A股2亿股民，天天看别人股市节节创新高，我A却还在风险可控，连3200都站不上！再乐观的人，估计内心也是崩溃的。
刀锋想说，要让人民在股市里有幸福感，这很重要。大家每天都在等冰点后的反弹，但盘后发现小丑竟是自己！这种情况下不憋屈不想骂人，确实就是骗自己的，希望大A争点气吧。
情绪的话就不多说，最近市场为啥不给力，聊聊我的几点看法：
1、国际地缘的角度。咱们被漂亮国硬脱钩，国际资金也从港股逃离，去了日本和印度股市，这两个市场也创下了历史新高。短期看，这种此消彼长，股市冰火两重天，可能还会持续一段时间。
2、宏观数据。看起来不错，但人们的微观感受又是另一回事，总体比预要差一些。而恒大最新的财报，不再遮遮掩掩，破罐破摔的公告了巨亏8000亿，仍负债2.5万亿！这还怎么救？首先对银行估值不利，其次是对地方债的担忧。所以离岸人民币汇率又跌回7.20上方了，外资两天出逃100多亿。
3、“救市”政策。很多政策措施还在喊话阶段，并没有落地，比如促销费等！现在老百姓手里没钱，信心也不足....需要实质性利好才能真正拉动需求的。
4、增量资金。现在青年失业率高，连工作都找不到，哪有钱入市炒股呢？中年人家庭杠杠高，有钱也去提前还房贷了，炒股也排在后面。如果只依靠年老体衰的胡锡进们，大A很难有畅快淋漓的牛市！因为老胡买股票太保守了，买完就一直捂着不动，市场能活跃得起来？
整体上，现在的短线生态，确实比较尴尬！每天就7000亿成交，萎缩得太厉害，量化割不到散户的时候，只能自己卷自己！这也造成了轮动的快冒烟的电风扇行情，20个行业轮番冲锋，却都是无功而返。量化机器人们茫然四顾，发现跟风盘越来越少了，拉不动就只能砸。
但刀锋认为，股票越来越多也是重要因素！已经有5000多只股票，一半都叫不出名字，鬼知道它属于哪个行业？如何跟风追涨？所以，在目前的市场环境变下，IPO常态化（加速发新股）也明显不合时宜了，产能已严重过剩，给企业那么多融资有什么意义呢！
总之，A股投资者需要适应新常态，不要看到经济慢一点，就那么没信心，无脑的砸盘。咱们监管层也要换位思考一下，不能只顾着发新股，对股民回报也要重视的。
说回盘面，昨晚美股微软+英伟达双双历史新高。今天开盘AI应用端个股暴动，福昕软件、金山办公、万兴科技等一度大涨，但最后还是败给了量能，全线冲高回落了。
昨天说了，二季报公募一个非常明显的调仓趋势，“去新能源，转向AI”。所以人工智能肯定还有机会，但内部轮动同样非常快，本周一3D打印、周二先进封测，今天办公软件，都是被消息面刺激，但结果都是一日游！目前看，AI不宜过多乐观，还不到重仓猛干时。
最近另一个活跃板块是汽车，每个交易日都有表现，韧性十足！也出了一堆妖股，从浙江世宝、瑞玛精密，到众泰汽车，这个方向可以继续关注。
全天看，地产、消费、汽车、存储芯片、证券等板块都盘中脉冲，互相卡位。但存量博弈下，“电风扇”行情快吹冒烟，一天折腾下来就只能喘气了。盘面上最强是防守的黄金，以及靠小作文拉升的房地产。
弱势出妖股，今天活跃资金兵分两路，呈现明显的抱团风格。一边突然去发动老妖股，比如陕西金叶、省广集团、九安医疗。另一边继续抱团热门人气股，比如众泰汽车13天7板，中央商场4板，华是科技5天3板等！
......
中共中央、国务院发布关于促进民营经济发展壮大的意见。这是今晚最重磅的消息，也是重磅的提振和利好。
这次意见重点有：一表达对民营经济和企业家的支持，二传递出要大力发展经济的信号；三点名了平台经济、数字经济、大科技等。
大家可以去仔细看每一条，力度是很大的。当然，现在主要是站在宏观的层面上，具体落到实体经济和股市上，应该会有具体的措施出台！
总之，月底的会议更值得期待了，今晚中概股指数也涨近3%，效果还是立竿见影的。
财政部：上半年证券交易印花税同比下降30.7%。众所周知，印花税是卖完之后收取，去年上半年行情挺差的，没想到今年印花税还下滑这么多！那就只能说明一个问题，虽然指数还在3200，但今年上半年其实比去年更惨的。
原因是去年是轮动行情，今年是单边行情。只有人工智能为主的TMT板块在涨，其它板块都是跌跌不休的。很多股民处于亏损状态，干脆就躺平，自然就没有成交量了！
当大家都在躺平，交易的人就越来越少，市场赚钱的也越来越少。就好比这几天，每天就7000亿出头的量能，一小半还是量化撑起来的，就这么半死不活的市场，怎么去吸引场外资金呢？
美国半导体巨头向中国示好。媒体获悉，美光公司总裁兼首席执行官桑杰·梅赫罗特拉于7月19日拜会中国商务部。此前6月份，美光宣布在西安投资逾43亿元建设封装测试工厂！而5月份，美光未能通过中国网络安全审查。
总之，美光“认怂”了，毕竟收入的1/4来自中国。如果失去中国这块“大蛋糕”，最终会失去产业竞争优势！不过，如果美光“处罚”有变，短期对存储芯片板块偏利空，国产替代的空间变小了。
商务部：支持新能源汽车开拓国际市场。今年国内出口压力比较大，汽车出口是亮点，上半年已经成为世界第一大出口国！全年出口有望超过400万辆，这个成绩还是值得炫耀一把的。
我们新能源车要减少内卷，就必须走出国门、走向世界。商务部开始研究走向国际市场的一些帮助与扶持，对新能源车企是好事，对产业链也是刺激！刀锋相信，现在全球的对手就一个特斯拉，只要把质量+品牌力提上去，新能源车将会成为中国的新名片。
今晚欧美股市还在涨，刀锋必须说一句：美国股民每晚都在创新高的巨大恐惧中夜不能寐；而A股股民每晚都在即将暴涨的期待之中，睡的很踏实。
所以，谁炒股更有幸福感，还真不一定，你们说呢？不管怎么样，今晚利好还挺多的，看明天大A的走势了，再不涨真说不过去的。
市场投研解读-刀老师
促进消费，刺激经济增长，不应该只停留在口号上！老百姓手里没钱，拿什么消费呢？消费起不来，所谓内循环就是望梅止渴，纸上谈兵。三年疫情的造成的收入窟窿，必须真金白银的发钱才能补上，这是在各国已被验证的最可行方案，为什么就是不采纳呢？
在股市层面，IPO常态化“狂发新股”也明显不合时宜了！产能已严重过剩，给企业那么多融资有什么意义呢？让少数的大股东们圈钱套现，是新时代的“劫贫济富”。尽快让普通股民赚到钱才是硬道理，1亿股民6亿基民的账面财富增加，不就有信心消费了吗？
市场投研解读-刀老师
离岸人民币汇率，又回到7.22了，北上资金也仍是继续出逃！上半年数据公布后，外资对中国经济的信心不是很好。尤其是恒大破罐破摔式的财报，高达8000亿亏损，令人浮想联翩！房地产行业周期见顶带来的困局，似乎没有彻底解决的方法，预测只能继续降准降息……而挽救A股市场的颓势，除了胡锡进的大嗓门呼吁，需要更多官方的声音和行动来提振信心！还有不到半小时就收盘了，今天成交量还能上7000亿吗？
市场投研解读-刀老师
微软AI商业化重磅利好！最容易产生联想的金山办公，今天直接高开10个点，结果被砸到只剩下5%。没有预期差的突发利好，还是谨慎对待，短线很容易追高吃面！存量博弈，量化镰刀太多，市场总是跟消息驱动的情绪反着来，尽量低吸操作吧！关注高成交量的上升趋势股回调，可能更安全一些！
市场投研解读-刀老师
大A再次丢掉了3200点，纳斯达克指数却节节攀升！印度股市和日本股市更是突破了历史新高。从国际地缘角度，这个表现并不意外，咱们被美帝硬脱钩，贸易和科技都开始走下坡路，但日本和印度，正在承接中国曾经的全球产业链地位。此消彼长，地理循环，股市冰火两重天，无须莫名惊诧！小平说过，跟美国关系好的国家会越来越富，关系差的只会……看看俄罗斯，伊朗，委内瑞拉，朝鲜等众多老朋友，一言难尽！
宏观数据，表面上看起来不错，但人们的微观感受又是另一回事。投资消费和出口三家马车都在下降，GDP的高增长是从哪里来的呢？恒大最新的财报，不再遮遮掩掩，破罐破摔的公告了巨亏8000亿，仍负债2.5万亿。这还怎么救？带头大哥率先垂范，其他一大批大大小小的房地产商，估计也要有样学样，放弃治疗！这首先对银行估值不利，其次是对地方债的担忧。刀锋看到离岸人民币汇率又跌回7.20上方了，外资一日出逃80多亿。
财新的一篇报道很扎心，《青年失业率可能不止20%》，或许是这样吧。青年人连工作都找不到，哪有钱入市炒股呢？只依靠年老体衰的胡锡进们，大A很难有畅快淋漓的牛市！因为老胡买股票太保守了，买完就一直捂着不动，市场能活跃得起来？每天交易，每天低买高卖的驰骋厮杀，人声鼎沸才是健康市场应该有的样子。
现在的短线生态，比较尴尬！昨天两市仅7000亿成交，萎缩得太厉害，量化割不到散户的时候，只能自己卷自己！这也造成了轮动的快冒烟的电风扇行情，20个行业轮番冲锋，却都是无功而返。量化机器人们茫然四顾，发现跟风盘越来越少了，拉不动就只能砸。但刀锋认为，股票越来越多也是重要因素！已经有5000多只股票，一半都叫不出名字，鬼知道它属于哪个行业？如何跟风追涨？
市场投研解读-刀老师
昨天内资砸盘，今天外资砸盘，连3200都站不上，真的是弱鸡！相比之下，日股已经新高再新高，美股也要新高了，就连印度都历史新高了。世界各国股市在你追我赶，只留下大A在风中凌乱，太尴尬了。
20年前，沪指2000多点，印度股市3000多点。到今天收盘沪指3200，印度67000点，没有对比就没有伤害！当然我们也有创新高的，上市公司已经5000多家，明年可能就冲击6000家了。
现在市场就五个字：完全没信心。这怪不了别人，是内部投资者信心不足！一方面是A股韭菜太敏感，世界上任何一个地方的风吹草动，都会忧心忡忡去买单；另一方面很多政策措施还在喊话阶段，并没有落地。
总之，最近各种利好在积累，但市场并不信，这就是最大的问题。但刀锋想说，没有只跌不涨的股市，等量变引发质变，后续大A会有爆发的一天！
说回市场，又是被“浪费”的一天。原本以为外资回来会好点，结果直接砸盘88亿，真是不讲武德！全天仅成交7771亿，扣除外资成交的1083亿，实际上比昨天缩量1338亿，老乡这是彻底躺平了啊。
个股倒不算差，上涨家数2492家，下跌家数2318家，中位数0。但真实涨停仅18家，日内炸板率达到54%，主板就3个连板，又到情绪的冰点了！
对短线者来说，现在的行情有点像是在垃圾桶里找饭吃，不但消化不良还容易拉稀！全天轮动了十几个方向，速度之快不仅资金跟不上，灵魂都要跟不上了。
比如，今天算力、封测、存储、游戏、自动驾驶、房地产、小金属、电子烟等，都轮动了一遍！但几乎没一个有持续性，总之现在的轮动，不叫电风扇行情，进化到“血滴子”行情了。伸手就是一刀，反复伸手反复被割！
唯一的好消息是，如此差的环境之下，今天却没有一个跌停板出现，日内大幅回的撤个股也很少！所以目前这个位置不必恐，物极必反，但市场缩量到极致时，离反弹就不远了。
刀锋认为，这几天砸盘的理由，什么业绩预告地雷，二季度GDP不及预期、北向资金“打假”等，该兑现的都兑现了，明天应该没啥幺蛾子了！不出意外的话，明天大概率是修复行情，就看哪一个方向率先反弹吧。
说真的，最近炒股真的觉得累，指数伤害性不大，但侮辱性很强，大家都有种被当沙雕的感觉。啥时候我们大A，能让我感受一下纳斯达克的快乐！
板块方面，昨天最火的3D打印概念，今天就熄火了。金橙子在昨天20cm涨停后，今天再高开10个点，但开盘就爆头，日内追涨最高浮亏17个点。
3D打印是郭明琪吹的，这个题材不新鲜，已经画饼很多年了，属于老瓶装新酒！但荣耀、苹果正在积极采用3D打印技术，这就是噱头，也是炒作的理由。这个方向应该没走完，后面应该还会炒的。
目前看，市场主线主要是汽车与芯片之争。上午最活跃的是芯片半导体，开盘后一度涨停潮，存储芯片板块再度爆发。但下午汽车产业链后来居上，整车、零部件、无人驾驶等纷纷拉升！
收盘的结果是，存储芯片开盘大涨3%，收盘跌近1%；而整车板块开盘跌1%，收盘涨近3%！完全颠倒过来了，这不是会同一伙人干的吧？
整体上，从板块的弹性看，芯片强于汽车，但从持续性和赚钱效应来看，汽车又强于芯片！接下来鹿死谁手还不一定。汽车龙头是浙江世宝、众泰汽车和江铃汽车；芯片看晶方科技和中富电路，明天该分出胜负了。
至于人工智能，随着今天人民网的大跌，又集体迷失了。这个板块会受到中报+减持的压制，但从目前已经公布二季报部分公募基金持仓来看，一个非常明显的调仓趋势是，“去新能源，并且转向AI”。
所以，不管波动有多大，今年最好的赚钱效应还在TMT板块，把握住节奏还是有大肉的！但目前看，AI给调整还是没有结束，还不到重仓猛干时。
......
环保上新闻联播了。全国生态环境保护大会17日至18日在北京召开，级别还是很高的，大家可以去看看重点！对A股来说，环保可能明天要启动了。
另外，美国总统气候问题特使克里访华，也受到了比较隆重的接待。中美在很多方面存在分歧，但气候问题利益比较一致，也是合作的重要领域！
接下来，无论环保、还是光伏、氢能源等应该都有机会。但参考今天的农业，明天开太高的话就别追了！现在市场的电风扇行情，实在是太狗了。
恒大业绩暴雷带崩地产股。拖了两年，恒大终于送上财报了，总负债2.4万亿，比之前预估的两万亿还多了4000亿。过去两年亏损8000多亿，手头的现金只有40多亿。
2.4万亿什么概念？广州2022年GDP是2.8万亿，想想就觉得夸大啊！许家印能让恒大欠这么多钱，也真是太厉害了，一般人真做不到的。
很大这个巨大的地雷，把香港地产股带崩了。但A股房地产板块盘中暴动，最终还涨了不少！难道资金又预判了大家的预判，知道有啥救市利好了。
13部门：发布促进家居消费若干措施。这个是盘中的消息，其中提到下大力气稳定汽车等重点领域消费，下午汽车板块也爆拉了一波。
刺激消费是对的，但光靠“满1万-100”折扣券，恐怕不灵！后面得有实质性的利好动作，才能真正拉动需求的。
今晚美股开盘，纳斯达克休息，轮到道指涨了，整体依然强劲！但中概股、汇率都比较弱，A50也上蹿下跳，信心依然不足。
其他的没什么好说的，最近市场确实挺拧巴的。刀锋认为，大A要打破当下的僵局，一是放量有增量资金进来，二要有一条赚钱的主席纳！否则像现在一天轮动十几个板块，神仙也难做。
最后说点让股民高兴的，有一个故事是这样说的：
前几年有个老板是做房地产的，疫情前不做了，拿了几千万投到股市，结果现在还剩几百万。不过人家很高兴，说要是我没来股市，继续做房地产的话，说不定还欠钱呢！大A再烂，竟然赢过了房地产，这也是历史性的一步啊。
市场投研解读-刀老师
今天A股又跌上热搜了，周末这么多催化剂，周一都用来买单的。指数开盘就一路砸，崩的让人莫名其妙；因为今天港股休市，只能内资干坏事了！
上午公布了2023年GDP增速，上半年增速5.5%，第二季度增速6.3%。这个数据还不错，但考虑到去年的低基数，市场分歧依然很大！尤其是社消总额增速为3.1，预期为3.2，让市场有点失望，于是狂砸白酒等消费股。
毫无疑问，大家对今年上半年的经济复苏期待很高。但无论从公布的数据，还是亲身感受来比，好像又要差一点！特别6月份地产比较拉胯，大家都比较担心，经济是否会出现下行的走势。
反应到股市，就是大家都有点迷茫。向上涨吧，经济基本面不大支持；向下跌吧，3200还能跌到哪儿去？很多股票价格也很便宜了。所以最近的市场，涨两天、跌两天、反反复复又两天...走得分外纠结！
但不管经济还是消费，信心的修复，都是需要时间的，急也急不来！今天大A表现过于悲观了，没有谁家经济能一直高歌猛进，美欧日都低增速很多年了，耽误人家股市创新高吗？
刀锋想说，A股投资者也需要适应新常态，不要看到经济慢一点，就那么没信心。当然，咱们市场也有自身的问题，比如狂发IPO，退市还是太少...对股民回报也是不够的。
总之，今天A股的砸盘，宏观数据只是一个借口。还是内资的软脚虾属性，没了外资助力，大A这帮渣男就挺不起来了！不过，尾盘指数拉回来不少，最终惊险守住年线，这也算是安慰吧。
今天全市场成交额8000亿，相比上周五缩量1200亿。个股上涨家数2076家，下跌家数2907家，中位数-0.28%！亏钱效应倒不大，但板块又是电风扇，一天恨不得热点全轮动一遍。
板块方面，周末发酵的网络安全、面板不及预期。尤其是数据安全这一块，那么多利好配合！但早盘连冲一波都没有，直接遭受资金挤兑，令人懵逼。不过，核心的人民网还是有承接的，龙头不倒，板块还是能挽救。
今日最强的题材是3D打印概念，开盘爱司凯妙20%涨停，金橙子随后也20%涨停，南风股份、泰尔股份、长江材料等涨超10%，走的非常强劲！
消息面有两大刺激，1、荣耀发布折叠屏手机铰链的轴带部分首次采用了钛合金3D打印工艺；2、郭明錤发文表示，苹果正在积极采用3D打印技术。
这意味着，3D打印技术从中高端逐步向消费电子进行延伸，随着大规模应用，未来成本有望加速下降，那么市场空间打开了！对A股来说，这种从0到1的画饼，总是能炒一阵子，但兑现是很难的，还是炒题材炒故事为主。
其它轮动的板块，有电力、网络安全、新能源车、存储芯片、面板等，你方唱罢我登场，但基本上没有持续性！倒是最近有一个方向很妖，国华网安、林州重机、众泰汽车、大连热电等，这些股都有一个共性就是摘帽，可持续性是最强的。
今天跌的另一个原因，就是刚刚结束的中报业绩预告，业绩预减的比预增的还多，暴雷也不少，也一定程度上带坏了市场情绪。
比如德方纳米业绩不及预期，开盘暴跌18%，带崩了新能源汽车材料；冰川网络大跌15%，带崩了游戏；顺鑫农业跌停，带崩了白酒；昭衍新药跌停，带崩了CRO；中国神华业绩下滑，带崩了煤炭板块等！
A股就是这样，业绩好不一定能带飞板块，但是业绩不好就容易自相残杀。好消息是业绩预报结束了，短期暴雷告一段落，但正式财报还没披露，对一些涨幅高但业绩不一定强的板块，还是要注意回避，比如游戏。
整体上，现在行情都是一天牛市一天熊市，电风扇的行情！当你觉得要起势，往往就吃面；但你觉得它不行了，可能随时一根阳线。所以，这个阶段不要追涨杀跌，很容易“左右打脸”的。
刀锋认为，3200大幅调整是跌不下去的，资金思涨的欲望很强烈。但现在盘面上缺少主心骨，要等到各大指数共振的一根标志性长阳，操作上才适合去进攻，先苟住吧。
......
俄罗斯宣布终止“黑海粮食协议”。克里米亚大桥二次被袭后，俄罗斯终止了黑海粮食协议，这个事儿闹大了！此前通过这个协议，乌克兰向外出口了约98亿美元粮食，但大部分都去了欧美等发达国家，最需要粮食的贫穷国家获得并不多；而且俄罗斯自己粮食化肥的出口，仍然被欧美制裁压制。
现在，俄终止了这个协议，接下来乌克兰粮食和化肥可能就没法出口，这对全球粮食市场会带来很大影响，可能导致价格飙升，就看怎么博弈了。
总之，这个对农业股是利好，但这个板块弹性一直不好，机构也不大愿意配置。而高温逻辑也炒了许久，所以不要上头，明天别盲目去追高！
千亿芯片巨头中芯国际宣布换帅。正式执掌不到2年，正值壮年的高永岗，因“工作调整”辞任中芯国际董事长；而接任的刘训峰，两个月前才刚进中芯担任副董事长，这么快就转正，显然是出人意料的！
刘训峰加盟中芯前没有直接的芯片业背景，但他有大基金背景；5月加盟中芯国际时，正是大基金推荐的人选！大基金的意志代表谁？大家可以细品。这意味着，这一动作背后，是国家对于半导体制造业尤其中芯国际作为龙头地位的支持，后面估计还有其它的动作。
浪潮信息董事长辞职。辞职后将不再担任公司的任何职务，这是为套现准备的吗？有人调侃，这是股民把董事长都洗走了。只能说我大A太牛了，把上市公司炒到离婚，辞职...接下来还有什么神仙操作。
新一轮国企改革或将近期落地。业内人士指出，新一轮国企改革或将近期落地，相关政策措施值得期待，明天关注下中特估。
浙江开始高调抢人。浙江今天发布一个消息，除杭州外，浙江全省取消落户限制！现在人口大战已经开启，除了北京，连上海、香港等都放下段位在抢了，没有哪座城市可以高枕无忧。
在人口减少的当下，抢人口就是拼经济。只要有人，有年轻人，城市的未来才能立于不败之地。在这方面，经济最发达的浙江又走在了前列，必须服气。
今晚美股依然是红盘，特斯拉涨超3%。股市跑得快，全凭车头带，美股的龙头每天都在轮番表演，A股龙头都在轮番砸盘！没有对比就没有伤害啊。
虽然中概股是跌的，人民币汇率又重拾贬值。但A50突然爆拉了一下，也不知道发生了啥，希望别只是骗炮了。
A股最近很纠结，涨两天、跌两天、反反复复又两天...！这市场让人有一种疲惫感，这炒股真没意思啊。何以解忧，唯有一根大阳线，拭目以待吧。
市场投研解读-刀老师
七翻身反弹行情，下周仍将延续！主要利好理由有：1、美国通胀见顶，美联储加息周期面临终结，人民币贬值压力骤降，外资重新净流入；2、中美关系有回暖迹象，近期美国方面频频来访，表达了不想直接“撕破脸”的意愿。至少短期内不会有更坏的消息；3、国内方面，虽然没有超预期的刺激政策出台，但地方债等局部风险问题可控，货币宽松的大趋势不变；4、周末重磅消息称，央行鼓励商业银行“房贷新旧置换”，将有助于缓解“提前还贷潮”，遏制市场通缩压力（不过，银行股可能承压）。
题材方面：网络安全近期催化剂较多，且被高层多次提及，板块周一可能迎来“毕业照”的高潮行情，情绪亢奋时，还是谨慎追涨；AI仍然是吸金最多的板块，但震荡剧烈内部分化加剧，建议只关注算力和光模块等直接受益板块的龙头股，在上升趋势线的下沿低吸；新能源汽车（汽车零部件），光伏等赛道股，高增长周期仍在，刀锋继续看反弹。以京东方A为代表的面板行业，行业景气度提升，也可以适当关注。
市场投研解读-刀老师
今天又是冲高回落，个股上涨数2145家，下跌2828家，中位数-0.22%。全市场成交额9200多亿，跟昨天基本上持平，很多人又玩儿了个“寂寞”！
按理说，最近消息面利好很多，人民币持续回升，外围市场也持续大涨，这些都利于大A的顺势而起。但市场稍有起色，就有人开始“抢跑”，大A还是太内卷了，挤来挤去最后只能尿一地。
盘面上，在美股英伟达创出历史新高的提振下，AI概念又全面疯狂了。电信运营，数据确权、网络安全、数据要素、CPO等霸屏了涨幅榜，龙头是数据概念的人民网，走出了三连板。
个股方面，中孚信息、汇金股份等多股20cm涨停。5400亿工业富联收获两连板，股价续创历史新高！中国联通也大单封上涨停，大屁股真猛啊。
盘后龙虎榜显示，章盟主主买8个亿封板中国联通，该股全天成交额38亿，占比高达21%！他前几天浪潮跌停砸出8个多亿，这次联通涨停狂买8个多亿，出手就是这么壕气。
三大运营商今天的爆拉，跟一则小作文有关，传联通的董事长要去数据局做一把手。虽然是扑风捉影，但市场直接选择相信，先干了再说！
多说一句，章盟主不光钱多，对信息把握也是一流。第一个板上人民网，昨天生成式人工智能新规公布；今天8个亿怼联通，坐等小作文真假了！不过，今年市场不喜欢吃独食的大游资，联通下周不一定有资金抬轿。
在一片质疑声中，今天人工智能算走出第四波了。确实很多人没想到，但既然走出来了，就要尊重市场，接下来估计又热闹一阵子了。
但龙头变幻大王旗，第三波的龙头拓维信息、鸿博股份已经被抛弃了。现在第一梯队票是人民网、工业富联，第二梯队是华是科技、国华网安！尤其工业富联这种高举高打突破历史新高，以往只有牛市才有啊。
总之，A股现在完全没有套路，历史的经验并不奏效。比如中国联通的涨停，以往都是牛市来了的信号！但去年至今，搭上AI风口的联通已经多次涨停，但大盘依然稳稳在3200，一动也不动。
再比如，本周三很多人说：“与AI不共戴天，这辈子不可能再买AI”。今天就喊着“时代会碾压那些对AI不坚定的人”！变脸比变心还快，确实没法说了。
不过，今天又是AI的盛宴，大科技一枝独秀，一派狂欢。代价是其它板块又沉寂无声，新能源、医药、大消费相顾无言，直接全部都熄火了！！
整体上，这周指数并不差，各种利好催化剂也很多。可真不好操作，要好好赚钱是件难事！主要是轮动太快了，一天一个样，不是KTV就是ICU，不是生就是死。今天涨停明天跌停，散户很容易被玩残废的行情。
刀锋认为，沪指到了一个关键点位，下周如果能够配合利好消息催化，放量突破上行，就有一个中级别的反弹行情。短线关注人工智能和半导体产业链，稳健者多看看金融和消费板块。
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方星海：进一步壮大私募基金的投资力量 逐步扩大引入保险资金、社保基金和养老金等长期资金。老乡别走，村里又出来发话了，要引进增量资金！一是壮大私募基金，二是逐步扩大险资、社保基金和养老金等长期资金入市。
养老金的入市，已经喊了很多年。现在到底买了多少也不知道，3200的A股市场贵吗？局部依然很贵的，但有些性价比很高了！很多人总认为，社保是不允许亏钱的，所以进来得先砸个坑。但这只是一厢情愿的猜测，股市是风险市场，没有谁会稳赚不赔，也没有谁能抄到最底部的！
所以与其嘴炮，不如让那些长期资金分批入市。现在这个点位保持耐心，长期看一定是赚钱的。真等到行情起来一窝蜂入市，那肯定就是疯牛了，这对于市场长期发展并不是好事。
召开国常会了。主要讲了两点，一是加强高峰时段重点地区电力保供， 全力抓好能源增产增供，利好电力板块。二是在超大特大城市推进“平急两用”设施建设，这是6月后又一次被上面提及！
何为“平急两用”？大致的意思是：平时用作旅游、康养等功能，遇重大公共突发事件时可立即转换为应急场所的设施，能够有效补齐大城市应急能力建设短板。短期看，城中村改造+保障房可能是重点，对房地产算是催化。
比亚迪业绩超预期。比亚迪上半年利润105-117亿间，中位数为111亿，是去年2倍多，迪王业绩挺强的！现在比亚迪卖一辆车，差不多1万的净利润，吊打国内亏损的友商。但跟特斯拉比还有差距，啥时把制造成本降下来，把单车利润提高、售价更有竞争力..就可以在全球跟特斯拉扳手腕了。
刀锋认为，下半年迪王业绩会更好，1、上半年出口量不大，下半年有望大增；2、上半年多个车型又增配又降价，影响了毛利净利率；3、下半年N7来了，仰望来了等，都是百万级的豪车，估计能贡献比较高的利润，为业绩添砖加瓦！
作为国产新能源车王者，业绩增速王，比亚迪市值重返万亿，应该没有太大的悬念。但今年难度比较大，巴老爷子还没减持完，抛压还是很重的！总之，今明两年是新能源车的洗牌年，价格战还会持续，但只要不犯的大的错误，比亚迪优势还是很明显的。
北方华创二季度业绩创历史新高。二季度净利润11-14亿(单季度历史新高)，市场预期8亿【超预期40-75%】，收入单季度46亿(单季度创历史新高)，业绩非常炸裂了。
已经有机构上修公司业绩，23年收入190→210亿，利润35→40亿+。公司现在1584亿市值，对应24年的估值是25倍左右，算下来真的不贵了！
今晚美股又是高开，纳斯达克又创年内新高了。谁来管管美股啊，一言不合就大涨，考虑过大A股民的感受么，太不厚道了。
其中英伟达大涨超过4%，股价逼近500美金，市值逼近1.2万亿美金。之前看个报告说，英伟达未来有望挑战3万亿美元市值，让我们见证历史。按照今年炒美股映射的尿性，下周英伟达概念、人工智能等还得继续涨啊！
周末就不多说了。朋友说，炒美股真不如买A股，大家仔细想一想，你买纳指，将一直生活在即将暴跌的恐惧之中；买A股，将一直生活在即将暴涨的期待之中！是不是这个道理。
