股票私募消息

理想汽车，逐渐赶上来了，月销量接近3万，已成为电动车领域的后起之秀，将来有可能比肩比亚迪，成为中国新能源汽车的重要一级，并走出过门走向世界。理想这周的新闻发布会，最大的亮点是这个高压快充，9分钟400公里，充电时间跟加油差不多了，这是个里程碑事件……充电桩和高压快充，今年很可能是爆发之年！

股市的上涨和下跌，主要是在反馈投资者的心理预期。预期“疫情结束后强劲复苏”，制造了年初400点的强劲反弹，但实际数据表现不佳，曾经的“复苏预期”被证伪，股市因此出现了一波200多点的回撤……进入6月，上半年即将结束之际，市场又开始预期新一轮“提振经济政策”，包括降息和房地产救市等一揽子方案，于是指数企稳反弹！从最低3160点，涨到了本周五的3273点。最惨的创业板指数，也在宁德时代的带领下，重回20日线上方。

继央行“降息”之后，这个周末的消息面继续暖意融融：1、证监会开会，村长罕见表态，“要为居民资产配置创造相协调的市场环境和生态，更好满足居民财富管理需要，不断增强投资者对市场的信任和信心！”首次将股市上升到了资产配置和财富管理的高度，意味深长，这是要倒逼居民储蓄大转移吗？如果是的话，就是超级重磅的利好，看后续具体政策吧！2、最新召开的国常会决定，针对经济形势的变化，必须采取更加有力的措施，研究推动经济持续回升向好的一批政策措施。

上述两个会议的精神，后边应该都会有具体措施陆续出台。炒股就是炒预期，在“救市”政策出完之前，市场情绪是将继续乐观，下周指数有望收复3300关口。而跟“新一轮提振经济政策”相关的行业板块（大消费，新能源等），有望维持阶段性的反弹，跟既有的AI主线跷跷板轮动，甚至平分秋色。

又是逼空的一天，深成指已经7连阳，创业板两天狂涨近5%。两市成交量1连续3天破万亿！外资大幅净流入105亿，开启了进场扫货模式。

个股上涨家数3094家，下跌1831家，中位数+0.33%，整体赚钱效应挺不错的。但指数这么涨，昨天2600家上涨，今天3000家上涨，普涨已经成为了奢望！因为现在股票太多了，总共5000多家，资金根本顾不过来的。

盘面上，今天市场上攻主力换成了中特估和AI，两个都有利好催化剂。中特估是昨晚开了个会，官方说法是要将优质资源向央企聚集，提高央企上市公司质量！重点是要搞并购重组，并购重组+中特估，噱头还是很足的。

不过，今天中特估主要涨科技和基建方向，两桶油、三大运营商、四大行都是打酱油的。说明资金也吸取了教训，上次拉银行太猛，直接玩虚脱了，回调时把大盘给砸懵。中特估依然是年内主线之一，但只会走慢牛！

值得一提的是，茅台五连阳后稳坐A股市值第一，市值2.26万亿；中移动连续回调后市值2.05万亿，两者差距又拉开了不少！茅王终究是茅王啊。

另一条主线人工智能，今天又是涨爆了。昨晚到处喊AI高位见顶，今儿又狠狠打脸了！尤其是光模块、CPO、算力等板块，每天都在凸凸凸向上冲，天空才是极限。

而且，AI产业链成交量非常大。今天成交量前15中有11只AI票，占比高达73%。光昆仑万维就成交105亿，几乎是茅台的2倍；浪潮信息成交也超过宁德，真是非常疯狂！

从交易的拥挤度，人工智能在开启疯狗浪了。市场预期高度一致，资金疯狂买入，完全成为资金筹码的游戏！最典型的是中际旭创，昨天市值刚迈过千亿，今天就飙到1200多亿，单日暴涨了15%。

在狂热的氛围下，现在没人敢看空AI，因为太容易被群殴。好消息是，AI暴的涨并没有产生之前的吸血效应，大消费、医药、新能源等方向也能分一杯羹。说明市场整体情绪好转了，有场外资金在进场！

AI暴涨的原因，一是官媒鼓吹加快发展人工智能，二是中科院发布全球首个全模态AI大模型紫东太初2.0，三是比尔盖茨访华受到最高规格的接待。

今天段子：盖茨的接待规格>马斯克，AI行情>新能源。逻辑是不是无厘头不知道，但A股绝对是全球最有想象力的市场！女神说在吗？你连孩子的名字都想好了。只能说这个市场，真心不缺接盘的。

不管怎么样，从马斯克、比尔盖茨、库克相继访华。再到频繁跟荷兰接触（光刻机），还有英伟达黄仁勋可能来华（AI），我们拥抱大科技决心是不可低估的。从这个角度看，今年就是科技大年，AI等还远远没有见顶！

关于后市，连续几天成交过万亿，市场也N连阳了，政策催化剂还很多，这一波行情应该比较大！但天天涨也不现实，上涨中间有小调整不用担心。板块也是轮动的，个股拉升错过买点的别去追。

总之，市场回暖，这个周末估计又有人开始吹牛市来了。这两个月大A苦下跌久矣，希望反弹持久一些，该回本的回本，该新高的新高吧。

今晚重要的消息：

易会满：为居民资产配置创造相协调的市场环境和生态 不断增强投资者对市场的信任和信心。好事，好事，信心比黄金更重要！但具体会什么大招？让大家更信任和更有信心呢。

今年村长说的比较多的一个词：居民资产配置。现在国内家庭资产房子占比超过70%，资本市场不超过10%！如果两者达到平衡的话，应该各自40%左右，股市未来空间还是很大的。

当然，房子是涨了20年才奠定信仰的。资本市场想更好的满足居民资产配置，至少行情不能太差吧！不然场子里都是镰刀，谁还跟你玩啊。

新政出台后A股首单房企重组项目注册生效。首单花落招商蛇口，总共用时95天！A股另有2家房企披露重组方案，20家房企披露再融资方案，招商蛇口项目的快速注册生效，将为上市房企并购重组和股权融资注入强心剂，提振市场信心。

先正达主板IPO顺利过会 拟募资650亿。巨无霸无悬念过会了，从正式受理到过会，仅仅用了28天！先正达募资高达650亿，是今年全球单笔最大融资记录，也A股史上第四大IPO。

而650亿募资中，偿还债务195亿+全球并购208亿+研发费用130亿！怎么说呢，有一次性把钱先拿完再说，希望以后能多多回馈股民吧。

为了巨无霸顺利注册发行，这两天市场气氛烘托的不错。沪指涨了50个多点，创业板两天大涨近5%！现在任务完成了，那么下周市场会怎么走！如果能够顺利扛过去，这一波反弹会走的更远。

国常会最新部署：推动经济持续回升向好。终于等来了，今晚国常会一锤定音，重点围绕“加大宏观政策调控力度、扩大有效需求、做强做优实体经济、防范化解重点领域风险”四个方面，研究提出了一批政策措施。

具体政策还未公布，只是说“具备条件的政策措施要及时出台、抓紧实施，同时加强政策措施的储备，最大限度发挥政策综合效应”！这意味着，估计后续慢慢公布，不会一下把王炸都出了。

刀锋简单预测一下，1、降息降准（这个可能性比较大）；2、增发特别国债（可能性也有，主要加大新老基建）；3、发钱、发消费券（发钱难度大）；4、放开楼市限购政策（一线城市不会全部放开）；5、降存量房贷利率（这个难度也比较大）。

当然，还有一些其它的朦胧利好，比如涉及进一步改革+开放的，比如外部的环境变化（布林肯访华）等！对A股来说，现在支持上涨只需要两个，一是刺激政策组合拳的预期，二是外部压力减轻的预期（汇率企稳反弹），只要满足就可以继续涨的。

今天周末了，最后说点轻松点，昨晚“球迷冲进场拥抱梅西”事件发布通报，该球迷已被北京警方行拘，并责令12个月内不得进入体育场馆观看同类比赛。

虽然受到一点小小的“惩罚”，但感觉这哥们值了，可以吹一辈子。这是股民版的解读，不得不说太有才了：

其实，日本的爆发逻辑，跟新加坡，越南和印度都差不多：承接来自中国的转移！美帝引领的“脱钩”，不仅是产业和科技层面，也包括资本层面……巴菲特卖出比亚迪和台积电，然后大举建仓日本五大商社，就是在顺应这种趋势。

蛋糕就这么大，此消彼长，日本股市和印度股市迭创新高，A股和港股却毫无建树，就是这种“转移”的结果！若低端制造业被东南亚国家承接，高端制造业又被日本抢走，中国经济的“外循环”就很难了。毕竟，单靠一带一路上的这些穷国（沙特除外），很难消化巨大的产能！

昨晚纳斯达克金龙中国指数成分股中，亿航智能涨超15%，晶科能源涨12%，达达涨10%，小鹏汽车涨超8%，蔚来汽车涨超7%，理想涨2%.....美股的中国新能源汽车股，近期都开启了强劲的反弹，似乎要来一轮高景气周期的主升浪！

希望A股加油跟进吧。但不太指望咱们的赛道基金经们能有多大出息（基民都被折磨的没脾气了，早已放弃了申购和定投），别再风格漂移就行（砸新能源去抢AI）。可重点盯住外资动向，巴菲特减持比亚迪告一段落，外资或将加仓宁德时代，重新加配中国新能源资产！

今天大A终于硬气了一次，深成指涨近2%，创业板更是大涨3.44%，直接垂死病中惊坐起！两市成交量放大到1.07万亿，外资大幅净流入92亿，指数看着有牛市的味道。

但个股一言难尽，上涨家数仅2729家，下跌2241家，中位数+0.18%。不少人看着指数在不断猛冲，手中个股一路下跌，一脸的懵逼！又是赚指数亏钱行情。

盘面上，新能源赛道王者归来，像吃了药一样狂飙。权重股集体暴走，宁德时代暴涨超8%，阳光电源涨超7%，隆基绿能涨超6%！带动了老赛道们集体反攻，锂电、光伏、风电等异军突起，不涨则已，一拉就疯。

新能源玩嗨了，消费股表示我也行了，医药股说扶我起来试试。既然都是超跌反弹，那就一个都不能少！不过，最近核心资产走强早有迹象，比如茅指数偷偷6连阳了，今天大涨2.41%；宁组合5天4阳，今天大涨3.96%。

宁王爆拉，新能源车久违的大涨！表面原因是超跌反弹，实际导火索是地缘政治的缓和，布林肯确认访华，小作文称某锂电池企业获准在美国建厂。更深层次的原因，刀锋认为是酝酿中的新一轮经济刺激政策，更多包含了促进消费的内容：不再把房地产当夜壶，那汽车作为其次的大宗消费就是唯一选择。

今天宁德爆量成交113亿，隆基成交76亿，直接吸血了热门题材股。AI板块大幅回落，分化极为严重！高位票也开始核按钮，洛凯股份两天20个点的大面，上海物贸开盘直接秒跌停了。

不过，AI也没被完全打倒，光模块CPO依然很强，华西股份、光迅科技都板了，中际旭创涨超4%再创历史新高，剑桥科技一度大涨8%，年初以来涨幅7倍，仿佛天空才是极限！

另外，今天机器人也引发了涨停潮，中大力德、埃斯顿、海得控制等十多只个股封板，成为市场最强风口。机器人也属于人工智能范畴的板块，万物皆可以AI。

从政策消息面上，机器人产业最近催化不断：

1、上海市政府发布《上海市推动制造业高质量发展三年行动计划（2023-2025年）》，提及到2025年工业机器人使用密度力争达360台/万人。

2、总理6月18日至23日访问德国并举行第七轮中德政府磋商，首次出访意义重大。中德汽车、机器人、工业母机等方向都有合作的空间。

3、今晚的《焦点访谈》聚焦机器人，采访了多家机器人公司，明确喊出我们的机器人：有基础、有底气、有信心、有能力。

今天午后券商一度强势拉升，原因有：一方面这几天市场再度重回万亿成交，另一方面券商很便宜，当前PB估值仅为1.29倍，处在5%的历史低位！

大家都知道，今年券商就是个渣男，牛市旗手的脸都丢尽了。但券商有个特点，每次冲关时都少不了它，所以向3300进军时，券商可能会一波机会增量资金进场有望催化券商行情。

关于后市，很多人的疑惑是，你还相信光吗？是光模块还是光伏。也就是说，接下来是新能源+消费占上风，还是AI+中特估继续捍卫主线的地位！

刀锋的看法，布林肯访华+刺激经济政策预期下，赛道股苦秦久矣，光伏、新能源车、医疗、医美、白酒、免税店等，下跌50%的股票随处可见！该挤的泡沫早就挤过头了，应该有个良性的上涨周期。

另一方面，AI调整幅度也不大，说明赛道股的上涨，并没有对人工智能吸血太多。而是有增量资金进来了，只要池子里的水多了，还怕你的股票不涨么。

今晚重要的消息：

商务部：推动出台支持恢复和扩大消费的一系列政策措施。围绕促进汽车、家居、品牌消费和餐饮业高质量发展，出台针对性配套措施！降息大概率是组合拳的开始，后面各地促销费会有一系列大招（比如发消费券等），复苏在路上。

从5月数据看，社零数据环比转正，说明消费行业确实走复苏了。不少消费白马股估值都在历史底部，但还要看持续性，消费数据想要好，离不开大家买买买，尤其男人的消费。

国资委召开中央企业提高上市公司质量暨并购重组工作专题会。重点是持续推动央企上市公司的质量+并购重组交流工作经验，航空工业集团、华润集团、中国能建进行了现场交流。

今晚美利云发公告，国务院国资委原则同意公司的资产重组和配套融资的总体方案！这么快打响第一枪，央企如果大面积并购重组，会带来很多估值重塑机会；毕竟央企都家大业大，很多优质资产可以注入上市公司的。

今年中特估专题会议很多，每一次都能拉升一下板块。但上次拉的太猛，直接玩虚脱了，接下来估计只会走慢牛了，中特估依然是年内主线之一！

工信部等五部门：开展2023年新能源汽车下乡活动。新能源汽车再来利好，正式开启下乡活动！时间为今年6月-12月，参与活动车型共69款，一汽、上汽、北汽、广汽、比亚迪、长安汽车、奇瑞等车企的多款热门新能源车型位列其中。而最大赢家是比亚迪，有多款热门的车型上榜。

从下乡活动通知看，一方面要制定促销政策，推广先进车型；另一个重点是充电桩要完善布局，还要出台充电优惠政策！

根据券商预测，2023“下乡”车型占全国乘用车销量的47%，占全国新能源乘用车销量的41%。所以消费潜力不小的，尤其是新能源车，三线及以下小城市渗透率为28%，还有比较大的提升空间。

易居研究院：7月份或出台更重磅楼市刺激政策。6月主要刺激汽车，7月可能轮到楼市了！现在国内的大宗消费，房地产怎么都绕不过去的。但到底会怎么救呢？

今晚美股低开高走，中概股继续涨超2%，人民币汇率暴涨近400点！刀锋想说，不管是内部政策刺激，还是外部环境，现在都处在一段宽松期，非常利于A股的拉升。

明天是本月股指期货交割日，大A到底向上还是向下？是时候做一个了断了！刀锋还是有信心，虽然之前被骗了太多次，但在地上趴了那么久，也该知耻而后勇了。

宁德时代暴力拉升，新能源汽车板块出现了久违的大涨！直接导火索是地缘政治的缓和，布林肯确认访华，小作文称某锂电池企业获准在美国建厂。但深层次的原因，刀锋认为是酝酿中的新一轮经济刺激政策，更多包含了促进消费的内容：不再把房地产当夜壶，那汽车作为其次的大宗消费就是唯一选择。

另外，AI主线轮动小半年了，剩下的少数洼地就是汽车智能化。FSD入华催化想象空间，马斯克代言自动驾驶进入ChatGPT时刻。汽车智能化和无人驾驶，或成为电动车新的催化剂。美股特斯拉年内翻了2.5倍，理想汽车销量超越BBA。资金在此刻达成共识，汽车，正在成为题材炒作和宏观调控的最大公约数。

美股英伟达再创历史新高，A股中际旭创突破千亿！中美股市唯一的共振点就是AI，由ChatGPT引爆的这一轮人工智能行情，毋庸置疑仍处于主升浪的大周期内！

而整体的宏观层面并不乐观，至少不足以维持一轮大牛市。美联储虽然6月暂停加息，但鹰派表态年内肯定不降息，甚至还会至少再加两次，宽松的拐点并未到来。国内因“房地产见顶”带来的一系列问题，包括地方债危机，人口红利，消费降级等，并未找到很好的解决办法，继续降息几乎是唯一选择。但中美超过3个点的息差，让人民币的贬值趋势难以逆转，外资倾向流出，间接影响A股市场风险偏好。

好的方面是地缘环境开始出现一些缓和，布林肯确认将访华；外加国内政策面正酝酿新一轮“刺激经济”组合拳，短线反弹或将继续！操作上，除了坚定AI主线，跟“政策刺激”相关的板块，亦可把握反抽机会！

昨晚这么多利好，外围都涨成牛市，A股今天收盘竟然绿了，这弱的没天理啊！

两市成交额重回万亿，场子还是比较热闹的。个股上涨家数2169家，下跌2791家，中位数-0.19%！亏钱效应倒也不算大，属于磨洋工行情。

盘面上，又是旱的旱死，涝的涝死。AI、大消费、汽车等都很不错，但医药、新能源还在继续探底，中特估、大金融也不争气，再次拖累了指数。

今天最强的是CPO概念，太辰光、天孚通信、中际旭创等多股再创历史新高。龙头中际旭创都突破千亿市值了，年内涨幅近5倍，确实够疯狂的。

光模块、算力受到追捧，一是昨晚字节的10亿美元GPU订单；二是今天盘中小作文刺激，传英伟达与AMD的高端化，驱动800G光模块加速放量！

总之，在人工智能的大潮中，CPO作为最先实现产品批量出货且业绩兑现的方向，有较硬的逻辑支撑。但刀锋要提醒，这些创新高的个股，再上涨就需要更多资金接盘，这种接力会越来越难。

所以要想参与人工智能，可以等一个分歧调整，不建议在CPO大涨时强行上车了。另外把握轮动机会，对调整到位的AI方向敢于低吸，不要追高！

今天市场的万亿成交量，光AI就一个板块就分走了2333亿（以前就500亿），占比接近25%。而新能源汽车+光伏合计就1500亿（高峰时3000-4000千亿），这说明了什么？大资金还在砍仓新能源和追高AI板块。

其实，从中际旭创、科大讯飞、浪潮信息、工业富联、金山办公等大块头强者恒强，很显然有增量的大资金在买！也许是场外增量资金，但更多是从新能源赛道切换的，可能还是同一帮人。

不管怎么样，A股抱团尿性是改不了的。回顾上一波TMT行情，10倍股比比皆是，所以AI的行情肯定没走完！当然如果你以前不信，那就没必要强行AI，因为轮动会很快，不一定是你的菜。

今天市场另一大亮点，白酒股的持续上涨，开始扩散到整个大消费了。其中，泸州老窖本周累计涨超10%，五粮液涨了8%，茅台本周涨近4%！

大消费的新零售板块集体上涨，三江购物2连板、国光连锁、人人乐涨停；预制菜板块也表现活跃，国联水产20CM涨停，大湖股份、中水渔业、獐子岛等纷纷大涨。

大消费是一个非常大的赛道，包括食品饮料、零售、日化、医美、免税等。房地产、汽车也是大宗消费！这一板块开始走强，一跟暑假到来的旅游旺季有关，二是传闻的一揽子救市政策，首当其冲的就是消费刺激。

另外，昨天贵州茅台开了股东大会，董事长丁雄军在回应茅台提价问题时称：“什么时候提价、怎么提价，确实要有智慧”。这句话想象空间很大，茅台这么多年不涨价，一涨效果就是王炸！

从历史看，茅台每隔几年就会提价一次。上一次茅台涨价是2018年1月，到现在间隔了5年5个月。历史上提价最长间隔时间是6年，今年可能有戏！

整体上看，最近市场分歧非常大，预测经济不好的都去炒主题，预测救市在赌顺周期！现在消费股开始起势反转，而TMT更像第二波卷土重来，接下来谁更强，可能会成为一段时间内的主线。

今晚重要的消息：

外交部：美国国务卿布林肯将访华。布林肯来中国官宣了，中美关系缓和，这事儿挺好的。利好大A股，北向资金可以稳一稳了，今晚人民币汇率也拉了200多点。

当然，也不用抱太大期待，昨天还刚制裁31家中国企业，这就是老美待客之道吗？每次谈完又是各种幺蛾子，如此循环往复，都走成流程，习惯了就好。

A股又一新纪录诞生。最近每天都有公司退市的消息，昨晚是*ST宋都和ST阳光城。据统计今年以来已有43股退市或锁定退市，将超过2022年的42股，创下了A股的历史新高。

按照这个速度，今年搞不好近百家退市的，这肯定是一种进步。但今年上市不会少于300家，市场还是不够平衡！另外批量退市受损失最大的中小投资者，现在权益还得不到维护，这个该怎么弄。

鸿博股份：控股股东持有的13.98%公司股份被司法冻结。前两天鸿博股份大股东刚被动减持，现在14%的股份又被司法冻结！估计让很多人懵逼了，跌的时候啥事也没有，涨了这么多倍又是强平，又是司法冻结。

这个总结还是很到位的，从离婚，到减持，再到家暴，再到冻结龙...！只能说我A脑洞大、花样多，为了套现各种骚操作。但股民照单全买，全世界都没有这么好的市场。

今晚靴子落地！6月美联储不加息概率高达94.2%。时隔整整15个月，终于要迎来一个“不加息”的美联储议息之夜！根据预测，美联储今晚按兵不动的概率高达94.2%，已是板上钉钉的事情了。

当然，最近欧美股市强势，也部分兑现了这方面的预期。所以今晚美股比较缠绵，具体要等靴子落地了。另外还要看鲍威尔的讲话，流露更多是鸽派还是鹰派信号！

比尔盖茨自2019年以来首次抵达北京。马斯克刚走，比尔盖茨又要来了。在人工智能爆火的当下，盖茨访华意义也是比较大的！

虽然美股今晚没涨，但中概股继续涨，A50爆拉，人民币汇率也涨了200多点。风水轮流转，接下来中国资产该反弹了，没有只涨不跌的市场。

人很奇怪，磨的时候大部分人都是悲观的，但一旦中大阳崛起，信心就来了，如果行成良性循环，就很容易最终走出大底出来！

刀锋想说，现在的经济，现在的消费，现在的信心。都需要一个振奋人心的刺激，我相信打破这种悲观的，肯定是股市先行，静待一波像样的反弹吧。

最近市场看着很弱，大家也都在吐槽。但沪指不知不觉5连阳了，深成指4连阳，创业板也3连阳！惊不惊喜意不意外。虽然总共涨幅就1%-2%，但总归比跌了强，这就是慢牛啊。

不过，沪指过去14天12根阳线，但有10天3000家+下跌，个股赚钱效应一言难尽！就像今天指数并不差，但个股涨跌几乎相当，中位数+0.11%，多数人打酱油的一天。

两市成交额9435亿，较昨天缩量200多亿，仍旧是结构性行情。但无论个股成交量还是板块涨幅榜，又一次被AI赛道霸屏了，多个板块再次暴走。

其中，算力和大模型龙头被疯狂抢筹，前20成交额里只有五粮液和AI无关。前40成交额里只有宁德时代，茅台，五粮液、赛力斯4家与AI无关。这36家人工智能个股成交近1400多亿，占整个市场总量15%，太疯狂了！

所以，如果说市场赚钱机会挺多，那一定是死了都要AI。存储芯片、AIGC、AI芯片、ChatGPT、算力、文化传媒、游戏等，你追我赶的暴涨。

最近炒作人工智能，有个明显的现象就是大屁股的强者恒强。比如算力的龙头中际旭创，市值接近1000亿，但连续三天创历史新高；大模型龙头科大讯飞，市值1700多亿市值还能冲涨停，股价创出历史新高；服务器龙头浪潮信息，今天也一度涨停创新高，成交了80多亿！

这些大块头不停涨，涨不停...承接了巨量的资金，不断向上拓展空间！给了整个板块很大的信心，也给了后排个股补涨的机会，最终AI产业链都鸡犬升天。

刀锋想说，大资金都在干什么，资金去追捧什么，短线这么干是对的。但今天AI龙头们爆这么大的量，给人感觉是一个情绪高潮期！明天再去追要谨慎点，尤其是（游戏、传媒）涨幅太多的方向。

今天两市成交第二的拓维信息，盘中一度大涨超8%，收盘跌下跌1.55%，几乎收在全天最低点！追涨被套的资金接近百亿，堪称是一碗超级大面。

从盘后龙虎榜看，也让人大跌眼镜，并没有什么大游资的对垒。全都是急人的菜鸡互啄，拉萨的集中营！明天谁来充当活雷锋，把韭菜救出来呢。

不得不说，A股有时候在太善良了。剑桥科技股东排队减持，但股价就是不跌。鸿博股份大股东被动减持，跌的时候不平仓，涨了这么多倍就强平了！只能说我A脑洞大、花样多，为了套现各种骚操作，防不胜防。

今天一大早央妈就降息，7天期逆回购利率下调10个基点。这是去年8月以来首次，明显超预期了！但大A一开始并不买账，午后才如梦初醒，看来最近都跌傻了。

按照以往惯例，逆回购利率一旦下调，后续MLF利率和LPR利率也会跟随下调！这意味着，今天的逆回购利率下调，实际上开启了新一轮降息周期。

对A股而言，每一次降息周期开启后，股市都会“走牛”。例如2015年1月、2019年8月。这次力度不会低，而且是一套组合拳，前有促进消费（家电、汽车），现在又有降息！财政+货币政策双管齐下，对股市是强心剂。

刀锋认为，三季度应该指数行情，在宽松+救市的预期下，顺周期的大金融汽车、地产、消费有机会走强。而半导体、AI等可能会高位震荡，内部加速的轮动。

总之，你可以这个理解，经济越差越会炒主题，经济变好就炒顺周期。对接下来的行情，可以做两手准备，适当去拥抱冷门，高位的AI且战且退。等到回调下来，PCB、服务器、AI芯片、GPU概念等正宗标的还有机会！

今晚重要的消息：

央行又发布了5月金融数据。5月社融增量为1.56万亿，新增信贷1.36万亿，M2增长11.6%，全部不及预期。延续了4月份以来的疲软，但整体也没那么遭。

不过，之前A股的下跌，已经兑现了各种悲观预期。所以数据好与不好，已经无关紧要了，现在市场就是等爆炸性的政策支持，超预期必然涨一波，低于预期继续寻底了。

今天科技股集体躁动，算力、游戏、半导体、传媒等大涨，这些炒的都是景气度，跟经济好坏无关！说明机构早就看到数据了。但顺周期的汽车、地产乃至大消费都异动，说明资金在提前押宝“政策+救市”，就是这么卷。

发改委等部门：对科技创新、重点产业链等领域减税降费。几十个部门发布的《关于做好2023年降成本重点工作的通知》，才是真正的王炸。通知从税收优惠、保持流动性充裕、降低贷款利率等释放了一系列的利好！

最重磅的是这三条，1、对小规模纳税人，个体工商户有税费优惠（月销售10万元以下免增值税）；2、对科技创新、重点产业链等领域 出台针对性的减税降费政策；3、推动贷款利率稳中有降。

总之，现在的经济状况，政策要全方面出手了。不只是给钱，更重要的是减税降费+减成本，让企业能活下来！企业活了，大家有工作才能赚到钱，消费才能起来，房子才能卖得出去。

刀锋认为，新一轮稳增长政策已在路上，将推出一揽子经济刺激政策，这是组合拳！不要低估政府稳增长的决心，也不要低估我们经济的韧性。

央行再出手了。今晚央行下调常备借贷便利利率，隔夜期下调10个基点至2.75%，7天期下调10个基点至2.9%，1个月期下调10个基点至3.25%。

常备借贷便利，是央行向政策性银行和全国性商业银行发放，俗称“酸辣粉”。商业银行从央行那拿钱便宜了，这个也算降息，同时表达了可以适度扩表的意思，肯定算是利好。

周鸿祎：国内大模型已经基本赶上或者接近国际水平。老周现在真敢说，但效果立竿见影，三六零的股价涨了不少，有二次起飞的迹象了！

对了，老周离婚后瘦了不少，还理了个短发，精神也很不错。以我的经验，中年男人开始减肥了，注意形象了...就是另一段感情的开始，祝福。

美国5月CPI下降超预期。同比升4.%，预期升4.1%，前值升4.9%！美国CPI下降又超预期，美股开盘又狂飙，纳斯达克涨近1%，再创年内新高。

最近全球都涨疯了，日经指数突破33000点，创1990年以来新高。美股纳斯达克又新高了，欧洲、亚太股市都在你争我抢！今晚中概股大涨4%，白天港股恒生科技涨超2%；数来数去，全世界就大A死活不涨，奇了怪了。

刀锋不想吐槽了，如果我们市场还有一点血性，希望明天能争点气吧。不奢望能大涨，哪怕来个普涨，来根中阳线，2亿股民也不会如此没信心了。